Wealth Advisor Magazine - Sep/Oct 2025 - Magazine - Page 26
DI R E C T I N D E XI N G
Dir e ct I n d e xi n g Hit s
t h e M ai n str e a m
A d vi s or a d o pti o n of dir e ct i n d e xi n g h a s r e a c h e d a ti p pi n g p oi nt.
T hi s a p pr o a c h i s n o w a m u st- h a v e off eri n g f or hi g h- n et- w ort h a n d
ultr a- hi g h- n et- w ort h cli e nt s, a n d AI a n d a ut o m ati o n ar e e x p e ct e d
t o a c c el er at e a d o pti o n — e s p e ci all y f or t h e u p c o mi n g g e n er ati o n of
a d vi s or s a n d t h eir cli e nt s.
I
n o u r m o st r e c e nt p oll, a n a r r o w
b ut m e a ni n gf ul m aj o rit y of W e alt h
A d vi s o r r e a d e r s r e p o rt t h at t h e y
a r e n o w u si n g di r e ct i n d e xi n g
st r at e gi e s. T h e s e a d vi s o r s r e p r e s e nt
t h e e a rl y a d o pt e r s — a n d n ot a bl y, t h e y
t e n d t o b e l a r g e r a n d m o r e di v e r s e t h a n
t h ei r p e e r s.
2 6 | S E P T E M B E R/ O C T O B E R 2 0 2 5
A d vi s o r s u si n g di r e ct i n d e xi n g r e p o rt
4 3 % m o r e A U M t h a n t h o s e t h at d o n’t.
P o p ul a rit y ri s e s wit h s c al e: a m o n g t h o s e
m a n a gi n g $ 5 0 0 milli o n o r m o r e, di r e ct
i n d e xi n g i s n o l o n g e r a n e m e r gi n g
st r at e g y —it’ s st a n d a r d p r a cti c e. At t h e
$ 1 billi o n m a r k, t r a diti o n al f u n d w r a p s
a r e i n c r e a si n gl y r a r e.
A d o pti o n s p a n s all c h a n n el s.
Wi r e h o u s e a d vi s o r s o v e r w h el mi n gl y
r e p o rt m a n a gi n g m o n e y t hi s w a y, b ut
s o d o r o u g hl y h alf of b r o k e r- d e al e r r e p s
( b ot h i n d e p e n d e nt a n d af fili at e d) a n d
h alf of RI A s.
T h e a p p e al i s cl e a r: di r e ct i n d e xi n g
a ut o m at e s t h e m o st a ut o m at a bl e p a rt of
t h e w e alt h m a n a g e m e nt p r o c e s s —t h e
p o rtf oli o. R e cl ai mi n g t h at ti m e u nl o c k s
o p p o rt u niti e s t o g r o w t h e b u si n e s s.
A d vi s o r s r e p o rt u si n g t h ei r f r e e d- u p
h o u r s t o att r a ct n e w cli e nt s ( 3 4 %),
d e e p e n e xi sti n g r el ati o n s hi p s ( 3 5 %),
f o c u s o n pl a n ni n g ( 3 4 %), a n d p u r s u e
b ett e r p e rf o r m a n c e o ut c o m e s ( 2 8 %).
N ot a bl y, < all of t h e a b o v e = w a s t h e m o st
c o m m o n r e s p o n s e.
S o, w h at d o t h e s e a d vi s o r s w a nt
n e xt ? T h e p r e d o mi n a nt a n s w e r: B ett e r
t a x m a n a g e m e nt t o ol s. M o r e t h a n h alf
( 5 3 %) b eli e v e c u r r e nt pl atf o r m s l e a v e
C O N TI N U E D O N P A G E 2 8
T h e W e alt h A d vi s or. c o m
