Wealth Advisor Magazine - Sep/Oct 2025 - Magazine - Page 35
S M A R T L E A F IS:
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W H O I S S M A R T L E A F ? S m artl e af i s a p ortf oli o m a n a g e m e nt e n gi n e d e si g n e d t o a b s or b t h e c o m pl e xit y of d eli v eri n g p er s o n ali z e d, t a x- o pti mi z e d p ortf oli o s
at s c al e. B y r e pl a ci n g fr a g m e nt e d s y st e m s a n d m a n u al w or k ar o u n d s wit h o n e i nt e gr at e d e n gi n e, S m artl e af gi v e s w e alt h m a n a g e m e nt fi r m s t h e a bilit y t o
i m pl e m e nt fi r m - wi d e c h a n g e s —fr o m t a cti c al s hift s t o pr o d u ct u p d at e s — a cr o s s e v er y a c c o u nt i n a si n gl e d a y. O ur e n gi n e a ut o m at e s r e b al a n ci n g, t a x
o pti mi z ati o n, p er s o n ali z ati o n, dir e ct i n d e xi n g, t a x- o pti mi z e d h o u s e h ol di n g, a n d m or e — e v er y d a y, f or e v er y a c c o u nt, n o m att er h o w c o m pl e x. T h e r e s ult:
c o n si st e nt e x e c uti o n, f ull o p er ati o n al c o ntr ol, a n d a d vi s or s w h o n e v er s p e n d ti m e r e b al a n ci n g, r e vi e wi n g, or tr a di n g p ortf oli o s. S m artl e af i s a v ail a bl e vi a t w o
T h e W e alt h A d vi s or. c o m
S E P T E M B E R/ O C T O B E R 2 0 2 5 | 3 5
d eli v er y m o d el s: a s h o st e d s oft w ar e, or a s s u b a d vi s or y s er vi c e s p o w er e d b y o ur o w n t e c h n ol o g y. T o l e ar n m or e, vi sit w w w. s m artl e af. c o m.
