Wealth Advisor Magazine - Sep/Oct 2025 - Magazine - Page 5
I N SI D E S E P T E M B E R/ O C T O B E R 2 0 2 5
DEPA RT ME NTS
6
U p Fr o nt
Attr a ct n e w a s s et s wit h hi g h-i m p a ct
pr o s p e cti n g. Pl u s: W hi s k e y a g o g o, y o u n g
a d vi s or s ri s e u p a n d M O R E.
16
A H at f or All H e a d s: Fr a n k H ol m e s
a n d t h e W orl d of T h e m e s
A g o o d i n v e st or k n o w s e v er yt hi n g a b o ut a
ni c h e. T h e U. S. Gl o b al I n v e st or s C E O a n d
CI O fi g ur e s o ut h o w t h e ni c h e s fit t o g et h er t o
u nl o c k a l ar g er w orl d.
20
R et hi n ki n g Alt er n ati v e s: S c ali n g t h e
N e xt G e n er ati o n of Di v er si fi c ati o n
Alt er n ati v e i n v e st m e nt s ar e n o l o n g er a ni c h e
pl a y. F or t o d a y’s f or w ar d-l o o ki n g a d vi s or,
< alt s= h a v e b e c o m e e s s e nti al t o ol s i n p ortf oli o
c o n str u cti o n. Pl atf or m pi o n e er s t al k s h o p.
24
7 Fit s f or Cli e nt F e ar F a ct or s
I n a w orl d w h er e st o c k s a n d b o n d s tr a d e
t o g et h er, a d vi s or s n e e d t o g et cr e ati v e t o p ut a
< S h ar p e= e d g e b a c k o n t h eir ri s k-r et ur n r ati o s.
T h e s e f u n d s ar e a gr e at pl a c e t o st art.
26
Dir e ct I n d e xi n g Hit s t h e
M ai n str e a m
A d vi s or a d o pti o n of dir e ct i n d e xi n g h a s r e a c h e d
a ti p pi n g p oi nt. T hi s a p pr o a c h i s n o w a m u sth a v e f or H N W a n d U H N W cli e nt s — a n d AI a n d
a ut o m ati o n ar e e x p e ct e d t o a c c el er at e a d o pti o n.
30
T h e M o d er n M o d el M a n a g er
W a nt m or e h o ur s i n y o ur w or k w e e k
a n d a c h a n c e t o r e a c h f or b ett er cli e nt
o ut c o m e s ? S e e h o w t h e b e st a d vi s or s
e v al u at e o ut si d e str at e gi st s a n d w ei g h y o ur
pr o gr e s s a g ai n st t h eir s.
34
T h e Bi g I d e a: T o o Ol d f or T hi s
N e v er: W e alt h m a n a g er s j u st d o n’t q uit.
10
C O V E R:
Pl a n et F ut ur e Pr o of
G o wit h t h e cr o w d or cr e at e y o ur o w n f o ot pri nt s i n t h e s a n d. Ta k e
y o ur ti m e. Y o ur b e a c hfr o nt c o m m u nit y will b e h er e.
© 2 0 2 5 T h e W e alt h A dvis or, All Ri g hts R es erv e d. A ny r e pr o d u cti o n all or i n p art is stri ctly pr o hi bit e d wit h o ut c o ns e nt.
T h e W e alt h A d vi s or. c o m
S E P T E M B E R/ O C T O B E R 2 0 2 5 | 5
