Wealth Advisor Magazine - Sep/Oct 2025 - Magazine - Page 6
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B o st o n C o n s ulti n g G r o u p. B ut s o r r y,
c o n s oli d at o r s: i n stit uti o n s l e a ni n g
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B C G p a rt n e r w h o w r ot e t h e st u d y. I n
ot h e r w o r d s, ol d- s c h o ol i n di vi d u al a d vi s o r s w h o k n o w h o w t o û n d u n d e r s e r v e d p r o s p e ct s h a v e t h e u p p e r h a n d.
6 | S E P T E M B E R/ O C T O B E R 2 0 2 5
It m a k e s s e n s e. All of t h e ol d
m o n e y t h at w a nt s p r of e s si o n al h el p
h a s û g u r e d o ut h o w t o g et it. T h e y’ r e
al r e a d y r e ü e ct e d i n s o m e b o d y’ s A U M,
a n d t h o s e a c c o u nt s c a n b e t r a d e d li k e
c oll e cti bl e c a r d s.
B ut n e w m o n e y st a rt s o ut si d e t h e
s y st e m. S o m e of it st a rt s r el ati v e -
Hi g h-I m p a ct Pr o s p e cti n g
Of c o ur s e y o u c a n s y st e m ati z e a n d e v e n a ut o m at e y o ur or g a ni c gr o wt h. B C G h a s a
1 5- st e p pr o c e s s f or m a xi mi zi n g n et g ai n s, attr a cti n g n e w a s s et s a n d n e w a d vi s or s
w hil e d oi n g a b ett er j o b of k e e pi n g w h at y o u h a v e. T h e m o st i m p ort a nt:
• Br a n d Diff er e nti ati o n: K n o w w h o y o u ar e, s a y w h at y o u d o b ett er t h a n a n yo n e el s e.
• G e n AI- Dri v e n Cli e nt A c q ui siti o n: B C G s a y s ûr m s t h at l e a n o n t h e a g e nt s
h a v e g e n er at e d 5 X l e a d s a n d 2 X c o n v er si o n r at e s.
• D at a- Dri v e n R e c o m m e n d ati o n S y st e m s: Al w a y s st a y o n e st e p a h e a d of
cli e nt n e e d s.
• N e xt- G e n Cli e nt E n g a g e m e nt: Y o u n g er i n v e st or s ar e al w a y s o nli n e. M e et t h e m
w h er e t h e y ar e.
T h e W e alt h A d vi s or. c o m
