America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 23
2 0 2 5 A M E RI C A9 S B E S T T A M P S
TM
A BS OL UTE
C A PI T A L
Br e n d e n G e b b e n
CE O
A b s ol ut e C a pit al M a n a g e m e nt, L L C • 1 0 1 P e n n s yl v a ni a Bl v d,
Pitt s b ur g h, P A 1 5 2 2 8 • w w w. a b s c a p. c o m
A b s ol ut e C a pit al 3 D o n9t w ait f or t h e r oll o v er.
W e pr o vi d e a t ur n k e y U M A pl atf or m t o a c c e s s a n d m a n a g e a cli e nt s9 4 0 1( k)
/ 4 0 3( b) / 4 5 7 ( c or p or at e r etir e m e nt a c c o u nt) w hil e t h e cli e nt i s still w or ki n g 4
y e s, w hil e t h e cli e nt i s still w or ki n g.
W e c all t hi s Pr e- R oll o v er M a n a g e m e nt
M a n a g e y o ur cli e nt s9 4 0 1( k) / 4 0 3( b) / 4 5 7 n o w, pr er oll o v er, w hil e t h e y9r e still
e m pl o y e d. W.I. N. Pl atf or m S u m m ar y Hi g hli g ht s:
•
F e e s c o m e dir e ctl y o ut of t h e a c c o u nt
•
A d vi s or y f e e s d et er mi n e d b y y o u ( 0- 1. 6 0 %)
•
T hi s i s y o u h el pi n g o n e cli e nt at a ti m e wit h t h eir r etir e m e nt a c c o u nt 4
n ot m a n a gi n g t h e e ntir e pl a n
•
T hi s i s n ot a n i n- s er vi c e wit h dr a w al
•
H u n dr e d s of t o p str at e gi st s a n d m o d el s a v ail a bl e 4 Bl a c k R o c k,
A m eri c a n F u n d s, V a n g u ar d, D or s e y Wri g ht, At h e n a, a n d m a n y m or e
•
U M A c e ntri c wit h r e b al a n ci n g a n d sl e e v e-l e v el r e p orti n g
•
T h e pl atf or m h a n dl e s tr a di n g, billi n g, a n d r e p orti n g
•
T h e cli e nt c o nti n u e s t o r e c ei v e t h eir st at e m e nt fr o m t h eir pl a n pr o vi d er
•
N o cli e nt cr e d e nti al s n e e d e d
M a n a gi n g a cli e nt9s h el d
a w ay 4 0 1( k) / 4 0 3( b) / 4 5 7
a c c o u nt w hil e t h ey ar e still
w or ki n g is b e c o mi n g t h e
st a n d ar d f or t o p a dvis ors.
M o n e y M a n a g e m e nt Str at e gi e s A cr o s s A c c o u nt T y p e s
T h e cli e nt9s ex p e ct ati o n is
B e it 4 0 1( k) s, 4 0 3( b) s, 4 5 7 s, I R A s or n o n- q u ali fi e d a c c o u nt s, A b s ol ut e C a pit al
y o u will st e w ar d all t h eir
pr o vi d e s p er s o n ali z e d p ortf oli o str at e gi e s d e si g n e d t o i n cl u d e a r a n g e of
i nv est a bl e ass ets. T h e
s e c uriti e s t h at a ct t o g et h er t o p ur s u e y o ur cli e nt9 s g o al s.
A bs ol ut e C a pit al W or k pl a c e
I nv est m e nt N avi g at or
A d vi s or S u p p ort
( WI N) pl atf or m e m p o w ers
A b s ol ut e C a pit al pr o vi d e s pr o p o s al g e n er ati o n, tr a di n g, billi n g, r e b al a n ci n g,
y o ur pr a cti c e t o tr a nsf or m
a n d c u st o mi z a bl e r e p orti n g. W h e n it c o m e s ti m e f or p a p er w or k, o ur B a c k
t h es e h el d- a w ay ass ets
Of fi c e B utl er s y st e m g e n er at e s a n d p o p ul at e s t h e f or m s y o u n e e d, r e a d y
i nt o a T A M P U M A e n a bl e d
f or cli e nt si g n at ur e. T hi s, i n t a n d e m wit h o ur 8i n c h wi d e, mil e d e e p9 f o c u s o n
a c c o u nt.
r el ati o n s hi p s, pr o vi d e s y o u wit h t h e l e v er a g e y o u n e e d t o gr o w y o ur b u si n e s s.
G ai n visi bility i nt o t his
i m p ort a nt cli e nt ass et
T hi s e x p a n si v e o p p ort u nit y s p a n s fr o m S & P 5 0 0 fir m s t o s m all c o m p a ni e s,
wit h o ut usi n g cli e nt
t o u ni v er siti e s, h o s pit al s & g o v er n m e nt al e m pl o y e e s. T h e c o m pr e h e n si v e
cr e d e nti als. Vi a t h e WI N
W.I. N. ( W or k pl a c e I n v e st m e nt N a vi g at or) pl atf or m l et s y o u e a sil y c u st o mi z e
pl atf or m, y o u c a n pi c k
a p ortf oli o t o m e et a cli e nt9 s p er s o n ali z e d g o al s a n d ri s k pr o fil e. T h er e ar e
fr o m h u n dr e ds of m o d els
1 0 0, 0 0 0 + r etir e m e nt pl a n s w e c a n w or k wit h.
a n d m a n a g ers (i n divi d u al
e q 4uiti7 es iE n clD Iu d Te d),
and
A B L E LI N E I C O N S S E T
ris k ali g n t his pr e-r oll ov er
S T R A T E GI C F E A T U R E S
ESS
assBS TetU RSIt Ao NdT ay.
E G YF e es ar e
d e d u ct e d fr o m t h e pl a n
I N V E S T M E N T P O LI C Y
A C C O U N T A G G R E G A TI O N
a c c o u nt pr ovi di n g y o u wit h
S T AT E M E N T S
a c o m pl et e e n d-t o- e n d
A C C O U N T R E B A L A N CI N G
s ol uti o n.
I P H O N E O R A N D R OI D A P P
A C HI E V E M E N T
C A PI T A L
Q U A LI T Y
FI N A N C E
D E CI SI O N M A KI N G
P L A N NI N G
BA N K RU PT
G L O B A L B U SI N E S S
W A LL ET
C O L L A B O R A TI O N
4 7
FI N A N CI A L A D VI S O R
ST RA T E G Y
VI SI O N
B U SI N E S S M A N
I D EA
M A N A GI N G
TAX
I N N O V A TI O N
B O A R D M E E TI N G
DI R E C TI O N
TI M E I S M O N E Y
G UI D A N C E
FI N A N CI A L S T R A T E G Y
R E P O R T A N A L Y SI S
I N V EST M E N T
O R G A NI S A TI O N
P R E S E N T A TI O N
P R O B L E M S O L VI N G
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SU C CESS
E DI T A B L E
P R OJ E C T
C O N T RA CT
P R O D U C TI VI T Y
GRO WT H
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M O N EY SEA RC H
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C LI E N T- F A CI N G
P E R F O R M A N C E R E VI E W S
A D V E R TI SI N G
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DI S C O V E R
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ST A RT U P
TAKE OVER
C LI E N T P O R T A L
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D EF E N SE ST RA T E G Y
S U P P O RT
P R O D U CT
V A L U E C H AI N
M A R K E TI N G
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B U SI N E S S P L A N
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S C A L A BI LI T Y
D E CI SI O N M A KI N G
I N N O V A TI O N
C R O W D F U N DI N G
C O M P E TI TI O N
PATENT
D EC REA SE
D E V EL O P M E N T
P R O G RESS
P R E S E N T A TI O N
S O L U TI O N
R E P O RT
C O N T R OL
T HI N K O U T SI D E
THE B OX
P A R T N E R S HI P
P R OJ E C T
SU C CESS
FI N A N CI A L RI S K
GRO WT H
5 0 0 1- 3 7 1
A C HI E V E M E N T
E X PL O R E
G L O B A L B U SI N E S S
S EL L S H A R E
T E S TI N G
VI SI O N
E A R NI N G S
A N A L Y SI S
PL A T F O R M L A U N C H
U NI C O R N
U NI FI E D O R S M A R T BI L LI N G
23
Br e n d e n G e b b e n
M B A, CI M A
CE O
Al e x B ar n e d, C R P C
N ati o n al S al e s
Dir e ct or
T y p e of Pr o gr a m: T A M P
d e si g n e d f or h el d a w a y / pr er oll o v er / i n- pl a n m a n a g e m e nt
of cli e nt 4 0 1( k), 4 0 3( b), 4 0 1( a),
a n d 4 5 7 a c c o u nt s
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
$ 4 2 5, 0 0 0, 0 0 0
Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 2 0 2 0
M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: M o st
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
M ut u al f u n d a n d E T F
m o d el s; pr o pri et ar y m ut u al
f u n d s; e q uit y S M A s; fi x e di n c o m e, S M A s; E S G, B RI,
t a x- s e n siti v e, t ar g et-ri s k
a n d g o al s- b a s e d str at e gi e s;
a d vi s or- dir e ct e d U M A s /
m ulti- str at e g y a c c o u nt s
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
Fi n a n ci al Pr of e s si o n al s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef fi ci e n c y: N o
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
T A X- L O S S H A R V E S TI N G
LA U N CH
I N T E G R A TI O N WI T H
3 R D- P A R T Y P L A T F O R M S
C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
M O DEL M A R KET PL A CE
RI S K M A N A G E M E N T T O O L S
FI N A N CI A L P L A N NI N G T O O L S
KE Y TA M P PE R S O N NEL
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
R E S E A R C H & D U E DI LI G E N C E
C U S T O M R E P O R TI N G S UI T E
ST RA T E G Y
C O NTA CT
M A R K E TI N G S U P P O R T
S E T
C U S T O MI Z E D P O R T F O LI O S
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
Al e x B ar n e d
N ati o n al S al e s Dir e ct or
P h o n e: ( 4 1 2) 3 8 8- 1 6 0 0
E m ail: i nf o @ a b s c a p. c o m
W e b sit e: w w w. a b s c a p. c o m/
b o o k- a- c all/
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: M a n y t o
c h o o s e fr o m d e p e n di n g u p o n
cli e nt n e e d
