America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 24


2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
A D H E SI O N
W E A LT H
A D VI S O R
S O L U TI O N S
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A d h e si o n W e alt h A d vi s or S ol uti o n s • 5 9 2 5 C ar n e gi e Bl v d,
S uit e 5 0 0, C h arl ott e, N C 2 8 2 0 9 • w w w. a d h e si o n w e alt h. c o m
B arr ett A y er s
Pr e si d e nt a n d C E O
A d h e si o n W e alt h e n a bl e s a d vi s or s t o e a sil y pr o vi d e s e p ar at el y
m a n a g e d a c c o u nt ( S M A) a n d u ni ﬁ e d m a n a g e d a c c o u nt ( U M A)
p ortf oli o s t o i n v e st or s. T h e A d h e si o n pl atf or m e m p o w er s a d vi s or s t o
bri n g hi g hl y s c al a bl e, m o d ul ar, a n d c u st o mi z e d w e alt h m a n a g e m e nt
s ol uti o n s d e si g n e d t o d eli v er b ett er i n v e st or o ut c o m e s.
A d h e si o n cli e nt s c a n d e v el o p hi g hl y s c al a bl e m ulti- m a n a g er U M A s
a s s e m bl e d o n t h eir o w n or t hr o u g h t h e h el p of o ur O CI O m ar k et pl a c e.
A d vi s or s ar e n ot li mit e d t o a h a n df ul of m a n a g er s or E T F str at e gi e s
li k e ot h er pl atf or m s. A d h e si o n h a s t h e i n d u str y’ s s e c o n d-l ar g e st m o d el
m ar k et pl a c e t h at i s r a pi dl y e x p a n di n g a n d a w ar d- wi n ni n g. A d vi s or s c a n
r e st e a s y k n o wi n g t h e y h a v e a c c e s s t o a n arr a y of m o d el- b a s e d S M A s
t h at c a n b e c o m bi n e d wit h E T F str at e gi st s, O CI O pr o vi d er s, a s w ell
a s m o st m ut u al f u n d s, E T F s, a n d R e p- a s- P M m o d el s. Fl e xi bilit y a n d
a c c e s s ar e n e v er li miti n g f a ct or s.
A d h esi o n W e alt h ® ,
W h at c a n A d h e si o n d o f or y o u ? A d vi s or s c a n a c c e s s A d h e si o n’ s
c el e br ati n g its 2 5t h
i n d u str y-l e a di n g Dir e ct I n d e x pr o gr a m or b uil d t h eir o w n P er s o n al
a n niv ers ary i n 2 0 2 4,
I n d e x e s u si n g a li br ar y of o v erl a y o pti o n s a n d tilt/f a ct or/ st yl e m o d ul e s.
is a l e a di n g pr ovi d er of
A s uit e of c or e/ s at ellit e str at e gi e s c a n b e cr e at e d t o c o m bi n e Dir e ct
o uts o ur c e d i nv est m e nt
I n d e x s ol uti o n s wit h a cti v e e q uit y m a n a g er s. T h e Dir e ct I n d e x k e e p s
m a n a g e m e nt s ol uti o ns
t h e c o st d o w n w hil e al s o pr o vi di n g pl e nt y of h ar v e sti n g o p p ort u niti e s
f or r e gist er e d i nv est m e nt
t o off s et g ai n s i n t h e s at ellit e. T a x al p h a i s a t a n gi bl e r e c urri n g b e n e ﬁt
a dvis ors ( RI As).
t h at c a n oft e n off s et t h e f e e w hil e hi g hli g hti n g y o ur v al u e i n w a y s m o st
A d h esi o n W e alt h
a d vi s or s a n d pl atf or m s c a n’t.
e m p o w ers a dvis ors wit h
t h e a bility t o b uil d t h eir
A d h e si o n’ s c a s h m a n a g e m e nt a n d t a x m a n a g e m e nt pr o gr a m s ar e
o w n m ulti- m a n a g er
e xtr e m el y p o w erf ul a n d all o w f or r eli a bl e a n d pr e di ct a bl e a c c o u nt
( U M A) str at e gi es, a c c ess
a d mi ni str ati o n. T h e s ol uti o n s e n a bl e a d vi s or s t o s et t hr e s h ol d
S M A str at e gi es a n d us e
p ar a m et er s f or e a c h cli e nt, a n d t h e r ul e s- b a s e d o v erl a y e n gi n e
ot h er t ur n k ey i nv est m e nt
a ut o m ati c all y r e b al a n c e s a n d tr a d e s a c c o u nt s i n r e al ti m e.
s ol uti o ns o n t h e A d h esi o n
M a n a g er Ex c h a n g e.
A d h esi o n W e alt h als o
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
pr ovi d es a dvis ors wit h
4 o7 n alE a Dn Id dir
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B L E L I N E I C O N S S ST A E R TT U P
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S T R A T E GI C F E A T U R E S
U SIn Ng,EtSaxS m a n a g e m e nt,
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o ns, p ortf oli o
a d mi nistr ati o n a n d cli e nt
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A C C O U N T A G G R E G A TI O N
r e p orti n g.
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A C C O U N T R E B A L A N CI N G
Wit h A d h esi o n, a dvis ors
3 R D- P A R T Y P L A T F O R M S
g ai n a c c ess t o a s c al a bl e,
I N V E S T M E N T P O LI C Y
C LI E N T P O R T A L
m ulti- c ust
S T AT E M E N T S
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C U S T O DI A N A G N O S TI C
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U NI FI E D O R S M A R T BI L LI N G
ETF SELE CT
24
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
M ar k S c a nl a n
P h o n e: ( 9 8 0) 5 8 0- 4 7 8 2
E m ail: m s c a nl a n @
a d h e si o n w e alt h. c o m
W e b sit e: w w w. a d h e si o n w e alt h.
c o m/ a b o ut # m ar k- s c a nl a n
C O NTA CT
T y p e of Pr o gr a m: A d vi s orc o n str u ct e d U M A s, R e p a s
P M, A d vi s or- c o n str u ct e d
m o d el s, T hir d- p art y S M A
a c c e s s a n d O ut s o ur c e d CI O
pr o gr a m s
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
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Y e ar Pr o gr a m B e g a n: U M A,
2 0 0 7; A d h e si o n, 1 9 9 9
M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: N o, b ut a n O CI O
m ar k et pl a c e a n d t hir dp art y r e s e ar c h pr o vi d er s
ar e a v ail a bl e e x cl u si v el y t o
A d h e si o n a d vi s or s.
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: M o st
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
All c u st o di al a v ail a bl e m ut u al
f u n d s a n d E T F s; m o d el- b a s e d
s e p ar at e a c c o u nt m a n a g er s,
h y bri d ﬁ x e d i n c o m e m a n a g er s,
dir e ct i n d e x, E T F/f u n d a n d
m ulti- m a n a g er str at e gi st s,
a d vi s or- dir e ct e d U M A s
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
RI A s a n d f e e- b a s e d I B D s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef ﬁ ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: Y e s
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