America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 26
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
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ASSET MA R K
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Mi c h a el Ki m
Pr e si d e nt a n d C E O
A s s et M ar k
1 6 5 5 Gr a nt St, Fl 1 0, C o n c or d, C A 9 4 5 2 0 • w w w. a s s et m ar k. c o m
A s s et M ar k i s a f ull- s er vi c e w e alt h m a n a g e m e nt pl atf or m e m p o w eri n g
i n d e p e n d e nt û n a n ci al a d vi s or s wit h i n n o v ati v e, o ut s o ur c e d s ol uti o n s t h at
e n h a n c e cli e nt o ut c o m e s a n d dri v e b u si n e s s gr o wt h. W e s u p p ort a d vi s or s
of all si z e s i n t h eir r ol e s a s tr u st e d p art n er s t o t h eir cli e nt s, off eri n g t h e
t o ol s, r e s o ur c e s, a n d e x p erti s e t o s u c c e e d. A s a n e xt e n si o n of o ur a d vi s or s’
t e a m s, w e ar e d e e pl y c o m mitt e d t o s er vi n g t h eir cli e nt s’ b e st i nt er e st s.
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
$ 1 2 7. 3 billi o n a s of 9/ 3 0/ 2 0 2 4
1. I nt e gr at e d T e c h n ol o g y – W e d eli v er ü e xi bl e, i nt uiti v e t e c h n ol o g y t h at
M a n a g er s o n Pl atf or m
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p ortf oli o s, r etir e m e nt pl a n s,
c a s h a n d l e n di n g s ol uti o n s,
t a x m a n a g e m e nt s er vi c e s,
û n a n ci al pl a n ni n g
T o g et h er wit h o ur br a n d e ntiti e s V o y a nt a n d A d h e si o n W e alt h , w e f o st er
gr o wt h f or a d vi s or s at e v er y st a g e of t h eir j o ur n e y. T hi s i s a c hi e v e d t hr o u g h
o ur t hr e e str at e gi c pill ar s:
I n 2 0 2 4, Ass et M ark ac hi ev e d
str e a mli n e s cli e nt e n g a g e m e nt, dri v e s ef û ci e n c y, a n d s u p p ort s a d vi s or s
si g ni ûc a nt s ucc ess by
fr o m pr o s p e cti n g t o o n g oi n g cli e nt s er vi ci n g.
d e e p e ni n g o ur c o m mit m e nt t o
2. C o m pr e h e n si v e I n v e st m e nt S ol uti o n s – O ur e x p a n d e d s uit e of
o ur a dvis or-c e nt er e d missi o n.
O ur eff orts t o e m p o w er a dvis or
i n v e st m e nt str at e gi e s, i n cl u di n g n e w off eri n g s li k e M or ni n g st ar W e alt h’ s
gr o wt h a n d d eliv er tr ust e d
T A M P a n d c utti n g- e d g e AI- p o w er e d t o ol s, m e et s e v ol vi n g i n v e st or n e e d s
cli e nt s ol uti o ns l e d t o r ec or d
a cr o s s all w e alt h s e g m e nt s.
û n a nci al a n d o p er ati o n al
3. P er s o n ali z e d S u p p ort a n d C o n s ulti n g – O ur e x p eri e n c e d s er vi c e a n d
r es ults. We n o w s u p p ort
ov er 9, 0 0 0 a dvis ors s ervi n g
c o n s ulti n g t e a m s pr o vi d e t ail or e d pl atf or m s ol uti o n s, all o wi n g a d vi s or s
2 5 4, 0 0 0 i nv est or h o us e h ol ds,
t o f o c u s o n hi g h- v al u e a cti viti e s t h at gr o w t h eir b u si n e s s a n d str e n gt h e n
s ur p ass e d $ 1 2 7 billi o n i n A U M,
cli e nt r el ati o n s hi p s.
a n d ac hi ev e d a n all-ti m e hi g h
F or o v er 2 5 y e ar s, A s s et M ar k h a s c ulti v at e d a c o m m u nit y of li k e- mi n d e d
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$ 1 2 billi o n i n ass ets. We
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cli e nt e n g a g e m e nts a n d
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c o nti n u e d o ur c oll a b or ati o n
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26
SU C CESS
P R OJ E C T
C O N T RA CT
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M O N EY SEA RC H
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Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 1 9 9 4
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: Y e s
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
T A M P, m ut u al f u n d wr a p, E T F
wr a p, tr a diti o n al a n d c u st o m
S M A, c u st o m U M A, g ui d e d
p ortf oli o s, r etir e m e nt pl a n s,
c a s h a n d l e n di n g s ol uti o n s,
t a x m a n a g e m e nt s er vi c e s,
û n a n ci al pl a n ni n g, T a x
M a n a g e m e nt S er vi c e s
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
I n d e p e n d e nt a d vi s or s at
br o k er- d e al er s wit h s elli n g
a gr e e m e nt s wit h A s s et M ar k,
h y bri d RI A s or RI A s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef û ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
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M et h o d ol o gi e s: C or e,
t a cti c al, a n d di v er sif yi n g
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