America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 27
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
TM
AXX CESS
W E A LT H
C or y P er s s o n
C hi ef I n v e st m e nt
Of fi c er
A x x c e s s W e alt h M a n a g e m e nt, L L C • 6 0 0 5 Hi d d e n V all e y R o a d,
S uit e 2 9 0, C arl s b a d, C A 9 2 0 1 1 • w w w. a x x c e s s pl atf or m. c o m
T h e A x x c e s s pl atf or m i s b uilt f or t h e e x p eri e n c e d A d vi s or l o o ki n g t o
i m pr o v e it s c urr e nt RI A pl atf or m, or a s a n o p er ati o n al s ol uti o n f or a
hi g h- c ali b er pr of e s si o n al t hi n ki n g of g oi n g i n d e p e n d e nt a n d s e e ki n g
a s e a ml e s s tr a n siti o n. W e off er A d vi s or s o p e n ar c hit e ct ur e, wit h a
f ull arr a y of w e alt h m a n a g e m e nt a n d i n v e st m e nt a d vi s or y s er vi c e s t o
m o v e y o ur pr a cti c e u p str e a m. A x x c e s s c o m bi n e s tr u e alt er n ati v e s li k e:
pri v at e e q uit y, pri v at e cr e dit, h e d g e f u n d s, a n d dir e ct e d r e al e st at e
al o n g si d e tr a diti o n al S M A str at e gi e s.
A x x c e s s h a s a s ol uti o n t o h el p y o ur cli e nt s tr a c k, r e p ort a n d bill o n
t h eir t ot al w e alt h. A d vi s or s c a n i nt e gr at e t a cti c al, str at e gi c e q uit y, a n d
E T F str at e gi e s al o n g si d e fi x e d i n c o m e, o pti o n s o v erl a y a n d pri v at e
i n v e st m e nt s — all i n a si n gl e br o k er a g e a c c o u nt; tr a c k, m o nit or a n d
r e p ort o n e a c h str at e g y at t h e sl e e v e-l e v el. W e b uilt o ur r e p orti n g
pl atf or m t o d eli v er a c o m pr e h e n si v e vi e w of cli e nt w e alt h — b ot h o nli n e
a n d o n p a p er. W e will br a n d y o ur p ort al a p pli c ati o n f or y o ur cli e nt s t o
d o w nl o a d fr o m t h e A p pl e A p p St or e a n d G o o gl e Pl a y f or A n dr oi d.
W e f o c us o n str at e gi c
r el ati o ns hi ps i n t h e
m ar k et pl a c e, a n d i nv est
h e avily i n o ur u ni q u e
off eri n g f or hi g h- e n d cli e nts
a n d t h e a dvis ors t h at
Pl u s, o ur pl atf or m pr o vi d e s b ot h i n v e st m e nt o p er ati o n s a n d p ortf oli o
s erv e t h e m. W hil e ot h er
m a n a g e m e nt s ol uti o n s al o n g wit h c u st o m r e p orti n g, billi n g, cli e nt
pl atf or ms a n d c ust o di a ns
c o nti n u e t o f o c us o n r et ail
p ort al a n d C R M i nt e gr ati o n. O ur cli e nt s i n cl u d e si n gl e a n d m ulti-f a mil y
h o m o g e n e o us s ol uti o ns,
of fi c e s, tr a diti o n al w e alt h a d vi s or y, a n d m o n e y m a n a g er s. A x x c e s s h a s
o ur t e c h n ol o gy all o ws o ur
d e v el o p e d a pr o s p e ct p ort al t e c h n ol o g y t h at all o w s y o u t o r e v ol uti o ni z e
p art n ers t o i m m e di at ely
y o ur b u si n e s s d e v el o p m e nt pr o c e s s w h er e pr o s p e ct s c a n o n b o ar d t h eir
tr a nsiti o n t o a virt u al
o ut si d e a c c o u nt s fr o m wit hi n y o ur br a n d e d cli e nt p ort al. O ur pl atf or m
e nvir o n m e nt wit h o ut
tr a n sf or m s y o ur pr o p o s al, I P S g e n er ati o n, a c c o u nt o n b o ar di n g a n d
i nt err u pti o n.
cli e nt s er vi ci n g m o d el s. Cr e at e pr o p o s al s, fi n a n ci al pl a n s, ri s k a n al y si s,
J u st l a st y e ar, t h e pl atf or m
a n d e n g a g e y o ur pr o s p e ct s i n a w a y ot h er A d vi s or s si m pl y c a n n ot.
s a w si g nifi c a nt i nfl o w s a n d
n e w r el ati o n s hi p s fr o m
O ur f o c u s i s o n 3 c( 1) a n d 3 c( 7) cli e nt s a n d t h e A d vi s or s t h at s er v e
fir m s l o o ki n g t o b e n efit
fr o m o ur s c al e, ex e c uti o n,
t h e m. If y o u ar e i nt er e st e d i n pr o vi di n g a pl atf or m of s er vi c e s d e si g n e d
a n d effi ci e n ci e s. It s e e m s
t o m o v e y o ur b u si n e s s u p s c al e, A x x c e s s i s y o ur s ol uti o n.
cl e ar t o u s t h at a dvi s or s
f a c e dir e ct c o m p etiti o n
fr o m t h e v er y c u st o di al
p art n er s t h ey u s e, a n d will
c o nti n u e t o f a c e si g nifi c a nt
c h all e n g e s o pti mizi n g t h eir
b u si n e s s e s.
W e 4s e7e c oE ntiD nI u eT dA B L E L I N E I C O N S S E T
c o nsB oliU dSIatiN oEnS prS ess ur e
S T R A T E GI C F E A T U R E S
f or sS Tm RallA erT Ea Gdvis
Y ors, a n d
a wi d e ni n g g a p b et w e e n
FI N A N CI A L P L A N NI N G T O O L S
A C C O U N T A G G R E G A TI O N
t e c h n ol o gy s ervi c es a n d t h e
a dvis or’s a bility t o u p d at e
I N V E S T M E N T P O LI C Y
A C C O U N T R E B A L A N CI N G
a n d d e pl oy e n h a n c e m e nts.
S T AT E M E N T S
As s u c h, Axx c ess will
M A R K E TI N G S U P P O R T
r e m ai n f o4c 7us e Ed Do In TH AN BW L E L I N E I C O N S C LIS EE N TT P O R T A L
cli e nt n e eB dsU SIa Nn dE SsSol uti o ns
P RI V A T E L A B E LI N G
C U S T O DI A N A G N O S TI C
f or c o m plS ex
T R sit
A T uE ati
G Yo ns
t h at c a n o nly b e s olv e d
RI S K M A N A G E M E N T T O O L S
by a dvis or ex p eri e n c e,
C U S T O MI Z E D P O R T F O LI O S
k n o wl e d g e, a n d ex e c uti o n.
A C HI E V E M E N T
C A PI T A L
FI N A N CI A L A D VI S O R
Q U A LI T Y
FI N A N C E
D E CI SI O N M A KI N G
P L A N NI N G
BA N K RU PT
G L O B A L B U SI N E S S
W A LL ET
C O L L A B O R A TI O N
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B U SI N E S S M A N
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M A N A GI N G
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I N N O V A TI O N
B O A R D M E E TI N G
DI R E C TI O N
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G UI D A N C E
FI N A N CI A L S T R A T E G Y
R E P O R T A N A L Y SI S
I N V EST M E N T
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P R E S E N T A TI O N
P R O B L E M S O L VI N G
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SU C CESS
A C HI E V E M E N T
C A PI T A L
FI N A N CI A L A D VI S O R
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FI N A N C E
D E CI SI O N M A KI N G
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BA N K RU PT
G L O B A L B U SI N E S S
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C O L L A B O R A TI O N
ST RA T E G Y
VI SI O N
B U SI N E S S M A N
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I N N O V A TI O N
B O A R D M E E TI N G
DI R E C TI O N
TI M E I S M O N E Y
G UI D A N C E
FI N A N CI A L S T R A T E G Y
R E P O R T A N A L Y SI S
I N V EST M E N T
O R G A NI S A TI O N
P R E S E N T A TI O N
P R O B L E M S O L VI N G
R E P O RT
SU C CESS
P R OJ E C T
C O N T RA CT
P R O D U C TI VI T Y
GRO WT H
O R G A NI S A TI O N
D EC REA SE
M O N EY SEA RC H
CAL EN D A R
A D V E R TI SI N G
TAKE OVER
W O RKFL O W
REV EN U E
D EF E N SE ST RA T E G Y
P R OJ E C T
C O N T RA CT
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GRO WT H
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D EC REA SE
M O N EY SEA RC H
CAL EN D A R
A D V E R TI SI N G
TAKE OVER
REV EN U E
D EF E N SE ST RA T E G Y
W O RKFL O W
DI R E C T I N D E XI N G
27
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
C or y P er s s o n, C F A, C F S
C hi ef I n v e st m e nt Of fi c er
P h o n e: ( 8 6 6) 2 1 7- 5 6 0 7
E m ail: c or y @ a x x c e s s w e alt h. c o m
W e b sit e: w w w.
a x x c e s s pl atf or m. c o m
C O NTA CT
KE Y TA M P PE R S O N NEL
C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
C or y P er s s o n, C F A, C F S
CI O
T y p e of Pr o gr a m: T A M P,
O CI O, S M A, U M A, pri v at e
e q uit y, pri v at e cr e dit, h e d g e
fund
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
$ 1 2. 0 billi o n
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: Y e s
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
S M A, f u n d s, E T F s, fi x e d
i n c o m e, str u ct ur e d pr o d u ct s,
h e d g e f u n d s, pri v at e
e q uit y, r e al e st at e, m o d el
m a n a g e m e nt, fi n a n ci al
pl a n ni n g, t hir d- p art y s u b
a d vi s or s, E T F wr a p s, ri s k
m a n a g e d, t a cti c al o v erl a y s,
o pti o n s o v erl a y s, pri m e
br o k er s u p p ort, di git al cli e nt
e x p eri e n c e, e xt er n al a c c o u nt
a g gr e g ati o n
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
I n d e p e n d e nt a d vi s or s (I A R s),
RI A s, br o k er- d e al er s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef fi ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: N/ A
