America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 28
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
BL A C K
DI A M O N D
I NVEST ME NT
MA NA GE ME NT
S E R VI C E S
TM
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
S al e s T e a m
P h o n e: 1 ( 8 0 0) 7 2 7- 0 6 0 5
E m ail: i nf o @ a d v e nt. c o m
S S & C Bl a c k Di a m o n d W e alt h Pl atf or m
9 0 0 0 S o ut h si d e Bl v d, St e 7 5 0 0, J a c k s o n vill e, F L, 3 2 2 5 6
bl a c k di a m o n d. a d v e nt. c o m
St e v e L ei v e nt
C o- G e n er al
M a n a g er, S S & C
W e alt h & I n v e st m e nt
T e c h n ol o gi e s
T h e Bl a c k Di a m o n d W e alt h Pl atf or m’ s s uit e of t o ol s e n h a n c e s y o ur
c a p a biliti e s wit h a p o w erf ul i n v e st m e nt pl atf or m t h at s e a ml e s sl y i nt e gr at e s
wit h o ur a w ar d- wi n ni n g p ortf oli o r e p orti n g a n d cli e nt c o m m u ni c ati o n t o ol s.
At Bl a c k Di a m o n d’ s c or e ar e c utti n g- e d g e i n v e st m e nt m a n a g e m e nt t o ol s:
Pr o p o s al G e n er ati o n, M o d el M ar k et pl a c e, a n d o ur i nt e gr at e d M a n a g e d
A c c o u nt o ut s o ur c e d tr a di n g a n d r e b al a n ci n g s er vi c e. P o w er e d b y S S & C
A L P S A d vi s or s’ l e a di n g e x p erti s e i n i n v e st m e nt m a n a g e m e nt, w e pr o vi d e
a d vi s or s wit h t h e a bilit y t o cr e at e cli e nt- c e nt er e d pr o p o s al s, a s si g n
c u st o mi z e d m o d el s, a n d o ut s o ur c e tr a di n g a n d r e b al a n ci n g — all wit hi n Bl a c k
Di a m o n d’ s R e b al a n c er a p pli c ati o n. T hi s s er vi c e i s s p e ci fi c all y d e si g n e d f or
fi n a n ci al a d vi s or s s e e ki n g t o e n h a n c e t h eir v al u e pr o p o siti o n a n d diff er e nti at e
t h e m s el v e s i n a c o m p etiti v e i n d u str y.
O ur i nt uiti v e Pr o p o s al G e n er ati o n a p pli c ati o n str e a mli n e s d at a c oll e cti o n
a n d pr o p o s al cr e ati o n, all o wi n g a d vi s or s t o pri oriti z e cli e nt i nt er a cti o n s a n d
str at e gi c pl a n ni n g. T hi s r e d u c e s t h e ri s k of err or s c o m m o n i n m a n u al d at a
e ntr y. T h e r e s ulti n g pr o p o s al s ar e i d e al f or b ot h pr o s p e cti n g n e w cli e nt s a n d
c o n d u cti n g cli e nt r e vi e w s.
I m p ort a ntl y, o ur Pr o p o s al G e n er ati o n a p pli c ati o n g o e s b e y o n d b a si c i n v e st m e nt
r e c o m m e n d ati o n s. F or t a x a bl e a c c o u nt s, it i n c or p or at e s s o p hi sti c at e d t a x
T h e S S & C Bl a c k Di a m o n d ®
o pti mi z ati o n str at e gi e s, i n cl u di n g t a x- ef fi ci e nt tr a n siti o n s, a n d t a x- a w ar e tr a di n g
W e alt h Pl atf or m is t h e l e a di n g
o n c e tr a n siti o n e d o nt o o ur M a n a g e d A c c o u nt pl atf or m. T hi s h el p s a d vi s or s
w e alt h a n d i nv est m e nt
mi ni mi z e t h e t a x i m p a ct of p ortf oli o c h a n g e s, pr e s er vi n g cli e nt w e alt h, a n d
m a n a g e m e nt pl atf or m off er e d
d e m o n str ati n g a c o m mit m e nt t o c o m pr e h e n si v e fi n a n ci al pl a n ni n g.
by S S & C A dv e nt, a divisi o n of
T h e M o d el M ar k et pl a c e off er s a c c e s s t o a wi d e r a n g e of i n v e st m e nt m o d el s
S S & C Te c h n ol o gi es I n c. To d ay,
a n d str at e gi e s, i n cl u di n g n o o v erl a y f e e s o n t h o s e m a n a g e d b y S S & C A L P S
m or e t h a n 2, 7 0 0 fir ms wit h a
A d vi s or s a n d t hir d- p art y str at e gi st s, a n d a c ur at e d s el e cti o n of i n d e x, e n h a n c e d
c o m bi n e d A U M of $ 3. 2 T r ely
i n d e x, a n d a cti v el y m a n a g e d s e p ar at el y m a n a g e d a c c o u nt s ( S M A s). O n c e
o n Bl a c k Di a m o n d t o b e t h e
s u b s cri b e d, a d vi s or s c a n e a sil y a s si g n t h e s e c u st o m all o c ati o n s t o o ur
c or n erst o n e of t h eir b usi n ess.
M a n a g e d A c c o u nt s t e a m i n R e b al a n c er f or tr a di n g a n d o n g oi n g r e b al a n ci n g.
F or t h e p ast 2 0 y e ars, w e h av e
d eliv er e d t o p-ti er t e c h n ol o gy
Bl a c k Di a m o n d M a n a g e d A c c o u nt s i s a n i n n o v ati v e s er vi c e t h at e m p o w er s
s ol uti o ns f or fir ms a n d b uilt
fi n a n ci al a d vi s or y fir m s t o str e a mli n e t h eir tr a di n g a n d p ortf oli o m a n a g e m e nt
o ur r el ati o ns hi ps t hr o u g h
pr o c e s s e s. B y s e a ml e s sl y i nt e gr ati n g wit h Bl a c k Di a m o n d’ s R e b al a n c er, t hi s
o utst a n di n g c ust o m er s ervi c e t o
s ol uti o n e n h a n c e s p ortf oli o m a n a g e m e nt, i n cr e a s e s ef fi ci e n c y, a n d u nl o c k s
m e et t h e n e e ds of t h e a dvis ors
n e w gr o wt h o p p ort u niti e s.
w e s erv e.
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
Tr4a nsf
7 or E m Dy oIur TprAa ctiB cLe Ewit h L I N E I C O N S S E T
B U SI N E S S
i nt elli g e nt, c o m pr e h e nsiv e
4 7 E D I T A BS LT ERS TAL RITA ENT EGI
E G YIC C F O E N A ST US RE ET S
B U SI N E S S
s olSutiT oRnsA tT hEatG cYo m bi n e
i nstit uti o n al- q u ality i nv est m e nt
ST A RT U P
m a n a g e m e nt wit h str e a mli n e d
A C C O U N T A G G R E G A TI O N
I N S TI T U TI O N A L C LI E N T S U P P O R T
o p er ati o ns — all d esi g n e d t o h el p
y o u d eliv er ex c e pti o n al cli e nt
A C C O U N T R E B A L A N CI N G
I N T E G R A T E D T R U S T S E R VI C E S
o ut c o m es at s c al e. T h e Bl a c k
Di a m o n d W e alt h Pl atf or m fr e es
C LI E N T- F A CI N G
I N T E G R A TI O N WI T H
y o u t o d ev ot e t h e ti m e y o u n e e d
P E R F O R M A N C E R E VI E W S
3 R D- P A R T Y P L A T F O R M S
t o g ui d e y o ur cli e nts t hr o u g h
C LI E N T P O R T A L
t h eir c o m pl et e w e alt h j o ur n ey.
I P H O N E O R A N D R OI D A P P
I nt uitiv e d as h b o ar ds, r o b ust
f u n cti o n ality, s m art i nt e gr ati o ns,
C O M P LI A N C E T O O L S
I Tc eA Bm aLk eEit L I N E I C O N S S E T
a n d ex c e4pti7 o n alE sD ervi
M O DEL M A R KET PL A CE
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C U S T O DI A N A G N O S TI C
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P RI V A T E L A B E LI N G
u niti n g p ortf oli o m a n a g e m e nt
C U S T O MI Z E D P O R T F O LI O S
a n d c o m pr e h e nsiv e r e p orti n g
wit h y o ur cli e nt’s ex p eri e n c e, y o u
RI S K M A N A G E M E N T T O O L S
c a n s h o w c as e t h e str at e gy y o u
C U S T O M R E P O R TI N G S UI T E
h av e d ev el o p e d w hil e b uil di n g
T A X- L O S S H A R V E S TI N G
r el ati o ns hi ps a n d m e eti n g l o n gFI N A N CI A L P L A N NI N G T O O L S
t er m fi n a n ci al g o als.
ST RA T E G Y
ST RA T E G Y
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T HI N K O U T SI D E
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P A R T N E R S HI P
P R OJ E C T
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P R E S E N T A TI O N
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P L A N NI N G
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C O L L A B O R A TI O N
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D EC REA SE
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I N V EST M E N T
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C O N T RA CT
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O R G A NI S A TI O N
D EC REA SE
M O N EY SEA RC H
CAL EN D A R
A D V E R TI SI N G
TAKE OVER
REV EN U E
D EF E N SE ST RA T E G Y
28
VI SI O N
O R G A NI S A TI O N
LA U N CH
P R E S E N T A TI O N
P R O B L E M S O L VI N G
E A R NI N G S
A N A L Y SI S
PL A T F O R M L A U N C H
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D EF E N SE ST RA T E G Y
P R OJ E C T
W O RKFL O W
B U SI N E S S M A N
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S C A L A BI LI T Y
A D V E R TI SI N G
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C A PI T A L
V A L U E C H AI N
D E CI SI O N M A KI N G
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VI SI O N
C O N T RA CT
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C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
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Fl e mi n g,
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S e ni or
M a n a g er,
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Bl a c k
Di a m o n d
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C o- CI O,
H e a d of N e w
Pr o d u ct
D e v el o p m e nt,
S S & C ALP S
A d vi s or s
Al e x
H a g m e y er,
CF A
C o- CI O,
S e ni or
Dir e ct or
Q u a ntit ati v e
R e s e ar c h,
S S & C ALP S
A d vi s or s
T y p e of pr o gr a m: O p e n
ar c hit e ct ur e M a n a g e d A c c o u nt
S er vi c e off eri n g o ut s o ur c e d
tr a di n g a n d r e b al a n ci n g;
Pr o p o s al G e n er ati o n; E T F
a n d M ut u al F u n d M o d el s
wit h n o o v erl a y f e e s; c ur at e d
S M A M ar k et pl a c e wit h I n d e x,
E n h a n c e d I n d e x a n d A cti v e
M a n a g er s; T a x Tr a n siti o n s a n d
T a x O pti mi z e d Tr a di n g
T ot al a s s et s i n pr o gr a m:
$ 1 0 0, 0 0 0, 0 0 0
Y e ar pr o gr a m b e g a n: 2 0 2 4
M a n a g er s o n pl atf or m
v ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ® c o m pli a nt:
M o st
T y p e s of pr o d u ct s a v ail a bl e:
E T F m o d el s, M ut u al F u n d
m o d el s, E q uit y a n d Fi x e d
Inc o me S M As
Pl atf or m tr a c k s cli e nt
h ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m c o m p ati bl e f or:
RI A s a n d B D s
O pti mi z e d f or t a x tr a di n g
ef fi ci e n c y: Y e s
Sl e e v e-l e v el r e p orti n g: N o
Pr o gr a m li n k s t o a tr a d e
e x e c uti o n or or d er
m a n a g e m e nt s y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Pr o p o s al y e s
/I P S no
A s s et all o c ati o n
m et h o d ol o gi e s: G o al s B a s e d
