America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 29
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
B R O O KST O NE
C A PI T A L
MA NA GE ME NT
TM
Br o o k st o n e C a pit al M a n a g e m e nt • 1 7 4 5 S. N a p er vill e R o a d,
W h e at o n, I L 6 0 1 8 9 • w w w. br o o k st o n e c m. c o m
Dea n Zaye d
F o u n d er a n d C E O
Br o o k st o n e C a pit al M a n a g e m e nt h a s b e e n o n e of t h e f a st e stgr o wi n g T A M P s i n t h e c o u ntr y si n c e it s i n c e pti o n b y pr o vi di n g a
c o m pr e h e n si v e a n d ü e xi bl e o p e n- ar c hit e ct ur e pl atf or m t o o v er 1, 0 0 0
af ûli at e d a d vi s or s a n d ûr m s. R e c o g ni z e d a s a Fi n a n ci al Ti m e s T o p 3 0 0
Fir m m ulti pl e ti m e s, Br o o k st o n e h a s f o u n d s u c c e s s b y b ei n g l a s erf o c u s e d o n pr o vi di n g a n all-i n cl u si v e s u p p ort s y st e m t h at will h el p y o u
st art, b uil d, a n d gr o w y o ur a d vi s or y b u si n e s s.
Br o o k st o n e’ s c o m pr e h e n si v e pl atf or m i n cl u d e s a wi d e r a n g e of ri s km a n a g e d i n v e st m e nt o pti o n s, o p er ati o n al s u p p ort, c utti n g- e d g e
t e c h n ol o g y, m ar k eti n g s er vi c e s, a n d a f ull y i nt e gr at e d s ol uti o n f or û x e di n d e x e d a n n uiti e s a n d i n s ur a n c e.
Wit h t h e u n d er st a n di n g t h at all a d vi s or y b u si n e s s e s ar e n ot e q u al,
Br o o k st o n e h a s m a d e ü e xi bilit y a pri orit y. A d vi s or s c a n b ot h utili z e
s o p hi sti c at e d m o d el p ortf oli o s a n d e nj o y t h e fr e e d o m of a n o p e nar c hit e ct ur e pl atf or m t o cr e at e c u st o mi z e d s ol uti o n s.
W e h av e e m br a c e d a n
o p e n ar c hit e ct ur e pl atf or m,
pr ovi di n g a div ers e a n d
i n n ov ativ e s el e cti o n of
str at e gi es. T his y e ar,
D e si g n e d t o b e c o m p etiti v e t hr o u g h o ut c h a n gi n g m ar k et s,
m or e t h a n ot h er y e ars,
Br o o k st o n e’ s c or e i n v e st m e nt p hil o s o p h y i s si m pl e: li mit l ar g e m ar k et
a dvis ors n e e d e d ü exi bility
dr a w d o w n s w hil e still c a pt uri n g m ar k et u p si d e.
t o s u c c essf ully m a n a g e
t h e cli e nt r el ati o ns hi p.
Wit h o v er 1 0 0 e m pl o y e e s a n d a s e a s o n e d l e a d er s hi p t e a m t h at ar e < o n
W e m ai nt ai n a n o p e n li n e
c all = t o h el p a d vi s or s, Br o o k st o n e i s p o siti o n e d t o pr o vi d e a d vi s or s wit h
of c o m m u ni c ati o n wit h
all of t h e r e s o ur c e s a n d s u p p ort t h e y n e e d at e v er y l e v el of e x p eri e n c e.
a dvis ors. Giv e n t h e s p e e d
at w hi c h t h e m ar k et c a n
W h et h er y o u’r e a n i n d e p e n d e nt a d vi s or, e x p eri e n c e d RI A ûr m, or
m ov e, o ur tr a di n g d es k
br o k er- d e al er l o o ki n g t o e x p a n d y o ur off eri n g s, y o u’ll b e a bl e t o r u n
u p d at es ar e ti m ely a n d ti m ey o ur b u si n e s s y o ur w a y wit h t h e r e s o ur c e s of a f ull- s er vi c e T A M P b y
s e nsitiv e, pr ovi di n g a dvis ors
y o ur si d e. Br o o k st o n e h a s t h e e x p eri e n c e, i n si g ht, a n d o p er ati o n al
wit h str o n g a n d c o nsist e nt
i nfr a str u ct ur e t o s u p p ort y o u at e v er y st a g e of y o ur d e v el o p m e nt.
m ess a g e s u p p ort t h at t h ey,
i n t ur n, c a n s h ar e wit h t h eir
cli e nts.
O ur a dvis or t e c h n ol o gyst a c k w as b uilt fr o m t h e
gr o u n d u p wit h a dvis ors i n
mi n d, a n d n o w h as b e e n
t est e d t hr o u g h o n e of t h e
f ast est- m ovi n g m ar k ets i n
hist ory. W e str o n gly b eli ev e
t h at s u c c essf ul a dvis ors
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E LI N E I C O N S S E T
pr a cti c e, w h er e t h eir pr a cti c e
S T R A T E GI C F E A T U R E S
B U SI N E S S
s erv
S TesR AasT Ea Go Yn e-st o p
s h o p, bl e n di n g i ns ur a n c e,
FI N A N CI A L P L A N NI N G T O O L S
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est at e pl a n ni n g a n d m o n ey
m a n a g e m e nt.
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Giv e n t h e w orl d’s
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i n cr e asi n g c o m pl exiti es,
M A R K E TI N G S U P P O R T
û n di n g a4 p7 art En erD Is uT cAh B L E L I N E I C O N S C SO ME P TLI A N C E T O O L S
as Br o o BkstU oSI nNe EcSaSn h el p
M O DEL M A R KET PL A CE
C U S T O DI A N A G N O S TI C
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t h e m d eliv
pr o p ositi o n.
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P R OJ E C T
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29
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
D er e k G u b al a
Dir e ct or of B u si n e s s
D e v el o p m e nt
P h o n e: ( 6 3 0) 6 5 3- 1 4 0 0
E m ail: d er e k @
br o o k st o n e c m. c o m
W e b sit e: w w w. br o o k st o n e c m. c o m
C O NTA CT
T y p e of Pr o gr a m: O p e nar c hit e ct ur e m a n a g e d m o n e y
pl atf or m, c u st o mi z e d ri s km a n a g e d p ortf oli o s, f ull y
i nt e gr at e d û x e d i n d e x e d
a n n uit y a n d i n s ur a n c e
s ol uti o n s
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
$ 1 0. 3 billi o n a s of 1 0/ 3 1/ 2 4
Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 2 0 0 6
M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: Y e s
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
E T F m o d el s, û x e d i n d e x e d
a n n uit y a n d i n s ur a n c e, m o d el
p ortf oli o s, ri s k m a n a g e d,
str u ct ur e d pr o d u ct s, U M A s
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
I n d e p e n d e nt a d vi s or s (I A R s),
RI A s, br o k er- d e al er s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef û ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: B y a s s et
cl a s s, s uit a bilit y, ri s k
t ol er a n c e, a n d t a cti c al/
str at e gi c bl e n di n g
