America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 30
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
TM
D Y N A MI C
A D VI S O R
S O L U TI O N S
Ji m C a n n o n
F o u n d er a n d C E O
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
St e v e K ul e s z a, C F P ®
P h o n e: ( 8 8 8) 9 9 7- 4 2 1 2
E m ail: st e v e n. k ul e s z a @
d y n a mi c a d vi s or s ol uti o n s. c o m
W e b sit e: d y n a mi c a d vi s or
s ol uti o n s. c o m/ c o nt a ct- u s/
D y n a mi c A d vi s or S ol uti o n s
2 4 1 5 E C a m el b a c k R d, St e 7 0 0, P h o e ni x, A Z 8 5 0 1 6
d y n a mi c a d vi s or s ol uti o n s. c o m
D y n a mi c A d vi s or S ol uti o n s i s a pr of e s si o n al s er vi c e a n d T A M P s ol uti o n s
pr o vi d er f or s u c c e s sf ul w e alt h a d vi s or s w h o v al u e i n d e p e n d e n c e a n d s e e k
t o el e v at e t h eir pr a cti c e s. R e gi st er e d I n v e st m e nt A d vi s or s a n d I n v e st m e nt
A d vi s or R e pr e s e nt ati v e s c a n h ar n e s s D y n a mi c’ s c o m pl et e b u si n e s s a n d
a s s et m a n a g e m e nt s ol uti o n t o f o c u s o n gr o wi n g t h eir b u si n e s s e s a n d
d eli v eri n g e x c e pti o n al cli e nt e x p eri e n c e s .
D y n a mi c w a s f o u n d e d i n 2 0 0 9 b y Ji m C a n n o n, a vi si o n ar y e x e c uti v e a n d
c h a m pi o n f or i n d e p e n d e nt fi n a n ci al a d vi s or s str u g gli n g wit h t h e d a y-t o- d a y
mi n uti a of r u n ni n g — a n d gr o wi n g — a n ef fi ci e nt, pr o d u cti v e b u si n e s s i n a n
i n cr e a si n gl y c o m pl e x fi d u ci ar y w orl d.
D y n a mi c’ s A s s et M a n a g e m e nt t e a m p ut s ri s k m a n a g e m e nt fir st i n
As w e l o o k a h e a d t o 2 0 2 5, t h e
w e alt h m a n a g e m e nt i n d ustry
str at e gi c all y d e si g ni n g gl o b al, w ell- di v er si fi e d p ortf oli o s. D y n a mi c Str at e gi e s,
f a c es c h all e n g es t h at d e m a n d
a c oll e cti o n of br o a dl y di v er si fi e d p ortf oli o s, ali g n wit h cli e nt s’ l o n g-t er m
i n n ov ativ e s ol uti o ns a n d str at e gi c
i n v e st m e nt g o al s, i n cl u di n g i n v e st m e nt s ol uti o n s t ail or e d f or hi g h- n et- w ort h
p art n ers hi ps. Fr o m t al e nt a c q uisiti o n
cli e nt s. P ortf oli o 3 6 0, D y n a mi c’ s c u st o m- d e v el o p e d a d vi s or p ort al, e a s e s
t o s u c c essi o n pl a n ni n g a n d M & A t o
i nt e gr ati o n a n d mi ni mi z e s di sr u pti o n f or t hir d- p art y RI A s t o t a p i nt o t h e
a dv a n c e d t e c h n ol o gy i nt e gr ati o n, AI,
c o m pr e h e n si v e s u p p ort of D y n a mi c’ s d e di c at e d A s s et M a n a g e m e nt t e a m.
c o m pli a n c e vi gil a n c e a n d s hifti n g
cli e nt ex p e ct ati o ns, a dvis ors f a c e a
Pr of e s si o n al s er vi c e s al s o i n cl u d e fr o nt, mi d dl e a n d b a c k- of fi c e s u p p ort;
l a n ds c a p e t h at is b ot h c o m pl ex a n d
ri p e wit h o p p ort u nity. At Dy n a mi c, w e
i nt e gr at e d pl atf or m; c o m pli a n c e; pr a cti c e m a n a g e m e nt c o n s ulti n g;
p art n er wit h w e alt h a dvis ors ev ery
c o nti n uit y a n d s u c c e s si o n pl a n ni n g; r etir e m e nt pl a n s ol uti o n s; a n d D y n a mi c
d ay t o h el p n avi g at e t h es e c h all e n g es
C o n ci er g e, a d e di c at e d pr e mi u m s u p p ort t e a m.
a n d p ositi o n a dvis ors s o t h ey ar e
i n dis p e ns a bl e t o t h eir cli e nts.
O ur p e o pl e- fir st s er vi c e m o d el pr o vi d e s t h e f o u n d ati o n al s u p p ort s o
T his y e ar, Dy n a mi c pr o u dly
a d vi s or s c a n f o c u s o n cli e nt d e v el o p m e nt. E x p eri e n c e d, k n o wl e d g e a bl e
c el e br at es 1 6 y e ars of s ervi n g w e alt h
pr of e s si o n al s a cr o s s D y n a mi c d o t h e w or k, all e vi ati n g a d vi s or s’ n e e d
a dvis ors. Ov er t h e p ast d e c a d e a n d a
f or st af fi n g. B y p art n eri n g wit h D y n a mi c, a d vi s or s h a v e a c c e s s t o a n
h alf, w e’v e ex p eri e n c e d st e a dy gr o wt h
al o n gsi d e o ur cli e nts a n d ex p a n d e d
i n st a nt t e a m, i n stit uti o n ali z e d a s s et m a n a g e m e nt s er vi c e s, l o n g- st a n di n g
p art n ers hi ps wit h i n d ustry l e a d ers
r el ati o n s hi p s wit h i n d u str y p art n er s a n d a n i nt e gr at e d, b e st- of- fi nt e c h
w hil e st ayi n g tr u e t o o ur visi o n: To
pl atf or m.
b e t h e m ost c o m p elli n g p art n er
t o pr of essi o n ally m a n a g e d w e alt h
I n v e st m e nt a d vi s or y s er vi c e s ar e off er e d t hr o u g h D y n a mi c A d vi s or S ol uti o n s,
pr a cti c es t hr o u g h i n n ov ati o n a n d a n
L L C, d b a4 D7 y n Ea DmiI c T WA e alt
i nt e nti o n al b al a n c e of t e c h n ol o gy
B L h E A dLviI s Nor s,
E Ia n C S OE C-r
N S e giSst Eer Te d i n v e st m e nt a d vi s or.
a n d p e o pl e.
Dy4n a 7mic’sEd eDdicI at eT d tAe a Bm Ld elivE ers L I N E I C O N S S ST AE RT T U P
a c o m pr e h e nsiv e s ervic e s ol uti o n,
S T R A T E GI C F E A T U R E S
B U SI N E S S
all o wi n g a dvis ors t o s p e n d a l ot m or e
ST R A T E G Y
ti m e c ultiv ati n g b usi n ess a n d m uc h l ess
ti m e m a n a gi n g d ay-t o- d ay a d mi nistrivi a
I N S TI T U TI O N A L C LI E N T S U P P O R T
A C C O U N T A G G R E G A TI O N
— a n d st aff. O ur i nt e gr at e d t ec h
pl atf or m l ev er a g es a ut o m ati o n a n d
I N T E G R A TI O N WI T H
A C C O U N T R E B A L A N CI N G
ot h er a dv a nc e m e nts s o a dvis ors c a n
3 R D- P A R T Y P L A T F O R M S
str e a mli n e t h eir o p er ati o ns.
As cli e nts d e m a n d m or e
I P H O N E O R A N D R OI D A P P
A L T E R N A TI V E I N V E S T M E N T S
p ers o n aliz e d s ervic es, Dy n a mic’s hi g ht o uc h m o d el ext e n ds t o wi d e-r a n gi n g
M A R K E TI N G S U P P O R T
C LI E N T P O R T A L
T A M P s ervic es fr o m P ortf oli o 3 6 0 —
t h e p ort al all o wi n g a dvis ors t o m ai nt ai n
M O DEL M A R KET PL A CE
t h eir o w n t ec h n ol o gy w hil e o uts o urci n g
C O M P LI A N C E T O O L S
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B ecti
L Eo n L I N E I C O N S S E T
ass et m a n 4a g 7e m e nt
U SIoli oN str
E SatSe gi es, cli e nt
of r o b ust pBortf
P RI V A T E L A B E LI N G
C U S T O DI A N A G N O S TI C
G Y a n d hi g h- n ete n g a g e m eSntT rResA o TurcE es,
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
w ort h s ol uti o ns.
R E S E A R C H & D U E DI LI G E N C E
C U S T O MI Z E D P O R T F O LI O S B U SI N E S S
F or t h os e s e eki n g tr u e
ST R A T E G Y
i n d e p e n d e nc e, o ur s ervic es
e nc o m p ass ev ery as p ect of y o ur
RI S K M A N A G E M E N T T O O L S
C U S T O M R E P O R TI N G S UI T E
pr actic e, w orki n g wit h b ot h I A Rs a n d
RI As. To g et h er, w e’r e s h a pi n g t h e
S U C C E S SI O N P L A N NI N G
DI R E C T I N D E XI N G
f ut ur e of w e alt h m a n a g e m e nt — o n e
a dvis or, o n e cli e nt a n d o n e exc e pti o n al
ex p eri e nc e at a ti m e. L et’s n avi g at e
T A X- L O S S H A R V E S TI N G
FI N A N CI A L P L A N NI N G T O O L S
2 0 2 5 a n d b ey o n d, t o g et h er.
A C HI E V E M E N T
C A PI T A L
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P L A N NI N G
BA N K RU PT
G L O B A L B U SI N E S S
W A LL ET
C O L L A B O R A TI O N
30
FI N A N CI A L A D VI S O R
SU C CESS
W O RKFL O W
C O NTA CT
KE Y TA M P PE R S O N NEL
C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
K o n st a nti n
( K o st y a)
Et u s, C F A ®
CI O
St e v e
K ul e s z a
CF P ®
CBDO
Ji m
Cannon
F o u n d er
and CE O
T y p e of Pr o gr a m: D y n a mi c
I n v e st m e nt M a n a g e m e nt i s a n
all-i n- o n e o ut s o ur c e s ol uti o n
a n d a n i nt e gr at e d t e c h pl atf or m.
T h e pr o gr a m i n cl u d e s m o d el
p ortf oli o s, S M A s, dir e ct
i n d e xi n g a n d alt er n ati v e s
i n cl u di n g p a s si v e, a cti v e, m ultif a ct or a n d alt er n ati v e str at e gi e s.
Str at e g y t y p e s i n cl u d e t ot al
r et ur n, i n c o m e, d ef e n si v e a n d
t a x a w ar e.
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
$ 6 billi o n
Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 2 0 0 9
M a n a g er s o n Pl atf or m V ett e d:
Ye s
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: S o m e
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
E T F m o d el s; e q uit y a n d fi x e d
i n c o m e S M A s; dir e ct i n d e xi n g;
o pti o n o v erl a y s; pri v at e a n d
li q ui d alt er n ati v e i n v e st m e nt s;
E S G, i n c o m e, d ef e n si v e a n d t a x
a w ar e str at e gi e s; H N W m ultistr at e g y h o u s e h ol d s
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or: RI A s,
I A R s, pl a n a d vi s or s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef fi ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: Str at e gi c,
gl o b al, di v er si fi e d, b al a n c e d
p ortf oli o s.
