America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 31
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
DY NASTY
PL ATF O R M
PL US
TM
D y n a st y Fi n a n ci al P art n er s • 2 0 0 C e ntr al A v e n u e, 1 5t h Fl o or, St.
P et er s b ur g, F L 3 3 7 0 1 • d y n a st y û n a n ci al p art n er s. c o m
S hirl P e n n e y
Pr e si d e nt a n d C E O
D y n a st y Fi n a n ci al P art n er s i s a pr e mi er pr o vi d er of t e c h n ol o g ye n a bl e d w e alt h m a n a g e m e nt s ol uti o n s a n d b u si n e s s s er vi c e s f or
f ull y i n d e p e n d e nt û n a n ci al a d vi s or y ûr m s pri m aril y f o c u s e d o n
s er vi n g hi g h n et w ort h a n d ultr a- hi g h n et w ort h cli e nt s.
D y n a st y pr o vi d e s i n d e p e n d e nt û n a n ci al a d vi s or s wit h a c c e s s
t o a c o m pr e h e n si v e pl atf or m of s oft w ar e a n d t e c h n ol o g y t o ol s,
b u si n e s s s er vi c e s a n d h oli sti c i n v e st m e nt m a n a g e m e nt c a p a biliti e s
t hr o u g h a n o p e n- ar c hit e ct ur e pl atf or m d eli v er e d vi a a s uit e of
pr o pri et ar y t e c h n ol o gi e s a n d str at e gi c r e s o ur c e p art n er s. D y n a st y’ s
e x p eri e n c e d t e a m, t e c h n ol o g y, t o ol s a n d s er vi c e s pr o vi d e a d vi s or y
ûr m s t h e s u p p ort e d i n d e p e n d e n c e t o l a u n c h t h eir b u si n e s s, s c al e
t h eir o p er ati o n s a n d gr o w t h eir e nt er pri s e w hil e al s o all o wi n g t h e m
t o b e m or e f o c u s e d o n a n d b ett er e q ui p p e d t o s er v e t h eir cli e nt s.
Dy n asty Pl atf or m Pl us
i nt e gr at es t h e r es e ar c h,
D y n a st y’ s c o m mit m e nt e xt e n d s b e y o n d t e c h n ol o g y b y f o st eri n g a
p ortf oli o a n alysis t o ols,
C o m m u nit y of li k e- mi n d e d a d vi s or s t hr o u g h e x cl u si v e e v e nt s a n d
t ax m a n a g e m e nt tr a di n g
e x p eri e n c e s, e n s uri n g t h at a d vi s or s t hri v e i n d e p e n d e ntl y w hil e
t e c h n ol o gy, m a n a g er
a c c ess, o p er ati o n al a n d
b e n e ûti n g fr o m t h e s u p p ort of a gr o wi n g D y n a st y C o m m u nit y of
c o m pli a n c e s u p p ort f or
i n d e p e n d e nt n et w or k a d vi s or y ûr m s. D y n a st y’ s I n v e st m e nt B a n k
a n RI A t o off er hi g hly
off er s a r a n g e of ü e xi bl e c a pit al s ol uti o n s, e n a bli n g a d vi s or s
pr of essi o n al a n d s c al a bl e
t o e x p a n d a n d s c al e t h eir b u si n e s s e s t hr o u g h m er g er s a n d
i nv est m e nt s ol uti o ns.
a c q ui siti o n s, s u c c e s si o n, p art n er b u y o ut s a n d w or ki n g c a pit al.
T h e pl atf or m pr ovi d es
D y n a st y al s o pr o vi d e s c o m pr e h e n si v e M & A a n d str at e gi c a d vi c e t o
c o m pr e h e nsiv e s u p p ort
ûr m s s e e ki n g or g a ni c gr o wt h.
w h et h er a dvis ors c h o os e t o
m a n a g e t h eir o w n p ortf oli os,
F urt h er m or e, D y n a st y h a s a l e a di n g RI A n et w or k l e v er a gi n g it s
s el e ct S M As or E T F/ M ut u al
i nt e gr at e d pl atf or m. Wit h D y n a st y’ s gr o wi n g E nt er pri s e Gr o u p,
F u n d m o d els, or o uts o ur c e
it s u p p ort s l ar g er i n stit uti o n al cli e nt s w h o oft e n h a v e n u m er o u s
s o m e, or all as p e cts, of
a d vi s or s —i n m ulti pl e citi e s — b y d eli v eri n g it s pl atf or m b ot h at t h e
t h eir i nv est m e nt off eri n g t o
Dy n asty’s O CI O c a p a biliti es.
h o m e of û c e a n d ûr m l e v el. D y n a st y h el p s l e v el t h e pl a yi n g û el d f or
T h e o p e n ar c hit e ct ur e
a d vi s or s a n d ûr m s l o o ki n g t o d eli v er Pri v at e W e alt h M a n a g e m e nt
i nfr astr u ct ur e w e h av e
c a p a biliti e s t o t h eir U H N W cli e nt s a s o p p o s e d t o m a n y of t h e l ar g er
b uilt ov er t h e y e ars will
W all Str e et ûr m s.
c o nti n u e t o b e driv e n
by o ur c o m mit m e nt t o
W h et h er st arti n g a n e w f ull y i n d e p e n d e nt RI A, gr o wi n g t h eir e xi sti n g
i n n ov ati o n a n d o ur l as er
RI A or j oi ni n g o n e of t h e e st a bli s h e d i n d e p e n d e nt RI A s a cr o s s t h e
f o c us t o b e a pl atf or m t h at
gr o wi n g D y n a st y N et w or k, a d vi s or s p art n eri n g wit h D y n a st y g ai n
is a dvis or c e ntri c. All r o a ds
a c c e s s t o v al u a bl e r e s o ur c e s a n d i n d u str y-l e a di n g c a p a biliti e s,
i n t h e w e alt h m a n a g e m e nt
e m p o w eri n g t h e m t o a d dr e s s t h eir cli e nt s’ n e e d s a n d pr ot e ct a n d
i n d ustry ar e l e a di n g t o t h e
gr o w t h eir w e alt h.
i n d e p e n d e nt RI A c h a n n el.
F or RI As t o c o m p et e
a n d b ett er s erv e t h eir
S T R A T E GI C F E A T U R E S
cli e nts wit h s c al e a n d
4 7 E D I T A B L E L I N 4 E 7 I E C D IO TN A S B LS E E TL I N E I C O N S S E T
B U SI N E S S
ef û ci e n cy, a dvis ors r e q uir e a
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a bl e t o g ui d e t h e m t hr o u g h
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C U S T O MI Z E D P O R T F O LI O S
S U C C E S SI O N P L A N NI N G
t h at o ur i n d ustry is
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
ex p eri e n ci n g.
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31
M A N A GI N G
DI R E C TI O N
D E CI SI O N M A KI N G
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A C HI E V E M E N T
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N e w b u si n e s s c o nt a ct:
J o h n S ulli v a n, M a n a gi n g
Dir e ct or, B u si n e s s
D e v el o p m e nt
P h o n e: ( 3 1 2) 8 9 8- 8 8 9 6
E m ail: J S ulli v a n @ d y n a st yf p. c o m
W e b sit e: d y n a st y û n a n ci al
p art n er s. c o m/ st art/
C O NTA CT
KE Y TA M P PE R S O N NEL
C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
Bob Shea
CI O
T y p e of Pr o gr a m: O p e n
ar c hit e ct ur e, A d vi s or a s
P M, M o d el- d eli v er e d S M A,
Tr a diti o n al S M A, U M A, O CI O,
O ut s o ur c e d m o d el p ortf oli o s,
O ut s o ur c e d o v erl a y tr a di n g,
F e e billi n g, F ull o p er ati o n al
s u p p ort
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
$ 5 5 billi o n a s of 9/ 3 0/ 2 4
Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 2 0 1 4
M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: Y e s
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
A d vi s or a s P M, Dir e ct I n d e xi n g
S M A s, E T F M o d el s, H e d g e
F u n d s, M o d el M a n a g e m e nt,
M o d el- B a s e d P ortf oli o
S ol uti o n s, O CI O S er vi c e s,
O pti o n s O v erl a y, Pri v at e Cr e dit,
Pri v at e E q uit y, R e al E st at e,
R e s e ar c h, S M A s, Str u ct ur e d
Pr o d u ct s, T a x O v erl a y, U M A s
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
RI A s, i n d e p e n d e nt a d vi s or s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef û ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: A d vi s or
dir e ct e d, b y a s s et cl a s s, b y
s u b- a s s et cl a s s
