America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 32
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c o n n e ct e d t e c h n ol o g y, a d v a n c e d i n si g ht s, a n d a s s et m a n a g e m e nt
s ol uti o n s — b a c k e d b y i n d u str y-l e a di n g s er vi c e a n d s u p p ort. Si n c e
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l e a di n g b a n k s, t h e l ar g e st w e alt h m a n a g e m e nt a n d br o k er a g e ûr m s,
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a dvis ors m e et t his d e m a n d,
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usi n g t e c h n ol o g y, t o f ost er
d e e p er cli e nt e n g a g e m e nt,
sti c ki er ass ets, a n d driv e
l o n g-t er m gr o wt h. O ur r e c e ntly
Di s cl o s ur e s
a n n o u n c e d RI A M ar k et pl a c e
pr ovi d es a dvis ors wit h a c c ess t o
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F u n d Str at e gist P ortf oli os ( F S Ps)
t o û n a n ci al i nt er m e di ari e s. O nl y ûr m s wit h a mi ni m u m a s s et l e v el of $ 2 0 0 milli o n
m a n a g e d by t hir d- p arty ass et
w er e c o n si d er e d t o b e i n cl u d e d. E n v e st n et p ai d c o m p e n s ati o n t o T h e W e alt h
m a n a g ers w h o h a v e e nt er e d
A d vi s or i n or d er t o b e i n cl u d e d a n d t hi s a w ar d i s n ot i n di c ati v e of E n v e st n et’ s f ut ur e
i nt o a str at e gi c p art n ers hi p
wit h E nv est n et.* T his f urt h er
p erf or m a n c e. T h e a w ar d w a s gr a nt e d i n D e c e m b er 2 0 2 4 wit h e v al u ati o n b a s e d o n t h e
ex p a n ds RI A i nv est m e nt
pr e vi o u s c al e n d ar y e ar.
c a p a biliti es a n d a c c ess t o
m o n ey m a n a g er ex p ertis e,
*I n c o n n e cti o n wit h t hi s r el ati o n s hi p, E n v e st n et i s c o m p e n s at e d b y t h e t hir d- p art y
f a cilit ati n g p ers o n aliz e d p ortf oli o
a s s et m a n a g er s b a s e d o n t h e v al u e of a s s et s i n v e st e d i n t h e m o d el s p arti ci p ati n g i n
m a n a g e m e nt ali g n e d wit h
t hi s pr o gr a m, w hi c h cr e at e s a c o n üi ct of i nt er e st. F or m or e i nf or m ati o n r e g ar di n g t h e
ev olvi n g cli e nt g o als.
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Br o o k s
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i n d e xi n g, û n a n ci al pl a n ni n g,
tr a diti o n al S M A, m o d el- o nl y
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str at e gi st s; hi g h- n et- w ort h
c o n s ulti n g, c a pit al g ai n s t a x
m a n a g e m e nt
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
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Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 1 9 9 9
M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: N ot r e q uir e d
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
A d vi s or- dir e ct e d U M A/
U M H, m ut u al f u n d wr a p,
E T F m o d el s, S M A s, m o d elo nl y S M A, f u n d str at e gi st
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Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
Br o k er a g e s, RI A s, Tr u st s,
D u all y R e gi st er e d a n d S elfc u st o d y
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef û ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: B y a s s et
cl a s s, b y s u b- a s s et cl a s s, b y
s uit a bilit y, b y ri s k t ol er a n c e
