America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 33
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
TM
F L E XI B L E
PL A N
J err y W a g n er
F o u n d er & Pr e si d e nt
Fl e xi bl e Pl a n I n v e st m e nt s, Lt d.
3 8 8 3 T el e gr a p h R d, St e 1 0 0, Bl o o m û el d Hill s, MI 4 8 3 0 2
w w w. ü e xi bl e pl a n. c o m
E m p o w eri n g A d vi s er s wit h D y n a mi c, Ri s k - M a n a g e d S ol uti o n s
Si n c e 1 9 8 1
Fl e xi bl e Pl a n I n v e st m e nt s ( F PI) h a s b e e n a pi o n e er i n pr o vi di n g
i n n o v ati v e i n v e st m e nt m a n a g e m e nt s er vi c e s f or o v er f o ur d e c a d e s.
Off eri n g 5 0 + d y n a mi c all y ri s k - m a n a g e d str at e gi e s wit h S M A s f or
m ut u al f u n d s, E T F s, a n d v ari a bl e a n n uiti e s —i n cl u di n g c or e, e x pl or e,
s o ci all y r e s p o n si bl e, a n d bi bli c all y r e s p o n si bl e o pti o n s — F PI h el p s
a d vi s er s b uil d r e sili e nt p ortf oli o s.
Si n c e 1 9 9 8, F PI h a s r e d e û n e d di v er si û c ati o n b y e n a bli n g a d vi s er s t o
all o c at e a cr o s s str at e gi e s , n ot j u st a s s et cl a s s e s. Wit h F PI’ s m ulti str at e g y t ur n k e y s ol uti o n s , p ortf oli o s ar e a cti v el y m o nit or e d a n d
a dj u st e d — u n d er p erf or mi n g str at e gi e s ar e r e pl a c e d, n e w o p p ort u niti e s
ar e a d d e d, a n d all o c ati o n s ar e o pti mi z e d — h el pi n g cli e nt s a c hi e v e tr u e
di v er si û c ati o n t o n a vi g at e a n d w e at h er m ar k et v ol atilit y.
Diff er e nti at e Yo ur B u si n e s s
wit h Fl e xi bl e Pl a n
< Dy n a mi c ris k m a n a g e m e nt
is at t h e c or e of ev er yt hi n g w e
d o,= s ays J err y W a g n er, F PI’s
f o u n d er. < A ctiv e m a n a g e m e nt
c a n r e d u c e l oss es, l e a vi n g
m or e t o r ei nv est w h e n
m ar k ets r e c ov er.=
T h e S M Art X 2 0 2 2
Str at e gi st of t h e Ye ar ,
Fl exi bl e Pl a n I nv est m e nts,
Lt d. ( F PI) pr ovi d es
s u p eri or c ust o m er s er vi c e,
p ers o n aliz e d cli e nt
c o m m u ni c ati o ns, a n d
Fi n Te c h s ol uti o ns t o û n a n ci al
a dvis ers. F or ov er 4 0 y e ars,
F PI h as f o c us e d o n pr es er vi n g
a n d gr o wi n g c a pit al by
d y n a mi c ally m a n a gi n g
p ortf oli os t o n a vi g at e s hifti n g
m ar k et e nvir o n m e nts.
< By d eliv eri n g t a cti c al
m a n a g e m e nt a n d tr u e
div ersi û c ati o n, w e c a n d eliv er
m e a ni n gf ul diff er e nti ati o n f or
y o ur cli e nt m ar k eti n g,= s ays
W a g n er.
M a n y of F PI’s d y n a mi c ally
ris k- m a n a g e d str at e gi es
ar e n o w a v ail a bl e o n ot h er
w ell- k n o w n T A M Ps, i n cl u di n g
E nv est n et, S M Art X, F M A X,
Ori o n, A d h esi o n, Axi o m,
A m plify, a n d Ax os M M X.
4 7
E DI T A B L E
C A PI T A L
FI N A N CI A L A D VI S O R
Q U A LI T Y
FI N A N C E
D E CI SI O N M A KI N G
P L A N NI N G
BA N K RU PT
G L O B A L B U SI N E S S
W A LL ET
C O L L A B O R A TI O N
• O n T ar g et I n v e sti n g: P er s o n ali z e d b e n c h m ar ki n g f or cli e nt s t o tr a c k t h eir
p ortf oli o.
• Ill u str ati o n s a n d pr o p o s al s : Vi s u al t o ol s t o si m plif y d e ci si o n- m a ki n g.
• Cr a s h a n d str e s s t e sti n g: A d v a n c e d p ortf oli o d ur a bilit y, di v er si û c ati o n,
a n d a nti-fr a gil e a n al y si s t o a s s e s s p ortf oli o r e sili e n c e.
• M y B u si n e s s A n al y z er: A r e al-ti m e d a s h b o ar d t h at pr o vi d e s a d vi s er s wit h
d ail y i n si g ht s i nt o t h eir F PI cli e nt a c c o u nt s.
A N ati o n all y R e c o g ni z e d P art n er
Tr u st e d b y o v er 6 0 0 br o k er- d e al er s a n d RI A ûr m s a cr o s s t h e
n ati o n , F PI m a n a g e s S M A s, s elf - dir e ct e d br o k er a g e a c c o u nt s f or
r etir e m e nt pl a n p arti ci p a nt s, gr o u p r etir e m e nt pl a n s, a n d v ari a bl e
a n n uiti e s . Wit h a f o c u s o n pr o vi di n g c o m pr e h e n si v e, s c al a bl e, a n d
pr o a cti v e s ol uti o n s, F PI e q ui p s a d vi s er s wit h t h e t o ol s t h e y n e e d t o
d eli v er cli e nt o ut c o m e s.
S T R A T E GI C F E A T U R E S
LI N E I C O N S
A w ar d giv e n by S M Art X A dvis or y
B U SI N E S S
S ol uti o ns,S TM arR cA hT 2,E G2 0Y 2 2,
r e c o g nizi n g S M Art X pl atf or m l e a di n g
str at e gi es a cr oss 1 1 c at e g ori es i n
a w ei g ht e d, q u a ntit ativ e s c ori n g
syst e m. N o f e e w as p ai d i n
c o n n e cti o n wit h t his a w ar d.
A C HI E V E M E N T
P er s o n ali z e d S er vi c e, C utti n g - E d g e I n n o v ati o n t o Diff er e nti at e Y o ur
B u si n e s s
At F PI, w e u n d er st a n d t h at a d vi s er s d e m a n d m or e t h a n j u st
p erf or m a n c e —t h e y n e e d p er s o n ali z e d s er vi c e a n d r eli a bl e s u p p ort .
O ur e x p eri e n c e d s al e s a n d c u st o m er s er vi c e t e a m s d eli v er o n t h e s e
e x p e ct ati o n s, w hil e o ur i n- h o u s e pr o gr a m mi n g d e p art m e nt dri v e s
i n n o v ati o n wit h t o ol s li k e:
ST RA T E G Y
VI SI O N
B U SI N E S S M A N
I D EA
M A N A GI N G
TAX
I N N O V A TI O N
B O A R D M E E TI N G
P R O D U C TI VI T Y
DI R E C TI O N
TI M E I S M O N E Y
G UI D A N C E
FI N A N CI A L S T R A T E G Y
D EC REA SE
R E P O R T A N A L Y SI S
I N V EST M E N T
O R G A NI S A TI O N
P R E S E N T A TI O N
P R O B L E M S O L VI N G
R E P O RT
SU C CESS
A C C O U N T R E B A L A N CI N G
M A R K E TI N G S U P P O R T
C LI E N T- F A CI N G
P E R F O R M A N C E R E VI E W S
M O DEL M A R KET PL A CE
C LI E N T P O R T A L
P RI V A T E L A B E LI N G
C U S T O DI A N A G N O S TI C
R E S E A R C H & D U E DI LI G E N C E
S E T
P R OJ E C T
W O RKFL O W
C O N T RA CT
C U S T O MI Z E D P O R T F O LI O S
RI S K M A N A G E M E N T T O O L S
I N V E S T M E N T P O LI C Y
S T AT E M E N T S
U NI FI E D O R S M A R T BI L LI N G
GRO WT H
O R G A NI S A TI O N
M O N EY SEA RC H
CAL EN D A R
A D V E R TI SI N G
TAKE OVER
REV EN U E
D EF E N SE ST RA T E G Y
33
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
Tr e nt S c hi el d,
V P of N ati o n al A c c o u nt s
P h o n e: ( 2 4 8) 9 3 9- 5 5 9 8
E m ail: t s c hi el d @ ü e xi bl e pl a n. c o m
C O NTA CT
KE Y TA M P PE R S O N NEL
C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
C arl R e s ni c k
V P of
N ati o n al
S al e s
Tr e nt
S c hi el d
V P of
N ati o n al
A c c o u nt s
T y p e of Pr o gr a m:
S M A s, M o d el M a n a g er
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
$ 1. 6 + billi o n ( 1 2/ 3 1/ 2 4)
Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 1 9 8 1
M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: Y e s
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
T A M P, dir e ct i n v e sti n g,
m ut u al f u n d a n d E T F
m o d el s; pr o pri et ar y m ut u al
f u n d s; e q uit y S M A s; û x e di n c o m e S M A s; S RI a n d B RI;
t ar g et-ri s k a n d g o al s- b a s e d
str at e gi e s; a d vi s or- dir e ct e d
U M A s/ m ulti str at e g y a c c o u nt s
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e
f or: I n v e st m e nt a d vi s or s,
i n d e p e n d e nt br o k er- d e al er s,
RI A s, r e gi st er e d r e p s, F P s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef û ci e n c y: N o
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: T a cti c al,
q u a ntit ati v e, d y n a mi c ri s k
m a n a g e m e nt, M P T, N o n- M P T
pr o pri et ar y s y st e m s
