America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 34
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
F O C US
PA RT NE RS
A D VI S O R
S O L U TI O N S
TM
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
B e n Sl at er, Di vi si o n al M a n a g er,
W e st T errit or y
P h o n e: ( 3 0 3) 8 1 5- 4 1 0 4
E m ail: b e n. sl at er @
f o c u s p art n er s. c o m
F o c u s P art n er s A d vi s or S ol uti o n s
(f or m erl y B u c ki n g h a m Str at e gi c P art n er s)
1 9 0 C ar o n d el et Pl a z a, St e 6 0 0, St. L o ui s, M O 6 3 1 0 5
a d vi s or.f o c u s p art n er s. c o m
J o n at h a n S c h ei d
Pr e si d e nt
C O NTA CT
I m a gi n e h a vi n g t h e str e n gt h of a n ati o n al o ut s o ur ci n g t e a m t o s u p p ort
t h e u ni q u e n e e d s of y o ur m o st d e m a n di n g cli e nt s w hil e p o w eri n g y o ur
fir m u n d er t h e s urf a c e wit h o p er ati o n al ef fi ci e n ci e s, c o st r e d u cti o n s, a n d
e c o n o mi e s of s c al e. T h e r e s ult ? A l e a n er, m or e s u c c e s sf ul fir m t h at c a n fr e e
u p y o ur p a c k e d s c h e d ul e, all o wi n g y o u t o s p e n d pr e ci o u s ti m e wit h cli e nt s
a n d f o c u s o n gr o wi n g y o ur dr e a m fir m.
KE Y TA M P PE R S O N NEL
A s a f ull- s er vi c e o ut s o ur ci n g p art n er, o ur d e di c at e d t e a m of pr of e s si o n al s
off er RI A s s c al a bl e s ol uti o n s, p er s o n ali z e d s u p p ort, a n d a tr u e p art n er s hi p
t o el e v at e y o ur w e alt h m a n a g e m e nt e x p eri e n c e. O ur r o b u st b a c k- of fi c e
s er vi c e s, r e s e ar c h- dri v e n i n v e st m e nt m o d el s, a n d i n d u str y b e st pr a cti c e s
ar e o nl y t h e ti p of t h e i c e b er g. Wit h o v er 6 0 di sti n ct s er vi c e s a n d s ol uti o n s
t h at h a v e b e e n c u st o m-t ail or e d f or e nt er pri si n g a d vi s or s a n d t h eir cli e nt s,
w e s a v e a n a d vi s or ti m e a n d h el p t h e m r ai s e t h e l e v el of s u p p ort t h e y
pr o vi d e b y b ei n g t h eir fir st c all f or a n y cli e nt pl a n ni n g n e e d.
J o n at h a n
S c h ei d
Pr e si d e nt
T his y e ar, t h e fir m m a ny of y o u
k n o w as B u c ki n g h a m Str at e gi c
W h et h er y o u’r e l o o ki n g t o o pti mi z e o p er ati o n s, gr o w y o ur fir m, or e n h a n c e
P art n ers h as t ur n e d t h e p a g e
y o ur cli e nt s er vi c e, w e’r e h er e t o s u p p ort e v er y st a g e of y o ur j o ur n e y. Wit h
o n a n e w c h a pt er i n t h e
F o c u s P art n er s , y o u’ll g ai n t h e fr e e d o m t o h o n e i nt o w h at m att er s m o st:
a dvis or s u p p ort i n d ustry. W e
d eli v eri n g e x c e pti o n al v al u e t o y o ur cli e nt s w hil e b uil di n g a s u st ai n a bl e
ar e ex cit e d t o a n n o u n c e t h at
f ut ur e f or y o ur b u si n e s s. O ur d e di c at e d t e a m a n d t o ol b o x of e xt e n si v e
r e s o ur c e s c a n s u p p ort e v er y st a g e of y o ur fir m’ s lif e c y cl e. I n f a ct, w e stri v e
w e ar e n o w F o c us P art n ers
t o h el p a d vi s or s g o f urt h er a n d f a st er t h a n t h e y e v er dr e a m e d p o s si bl e.
A dvis or S ol uti o ns.
T h e p ers o n aliz e d, o n e- o nI nt er e st e d i n w or ki n g wit h a p art n er d e di c at e d t o h el pi n g y o u e v er y st e p of
o n e ex p eri e n c e t h at a dvis ors
t h e w a y ? L e ar n m or e a b o ut h o w w e c a n s u p p ort y o ur g o al s a n d o bj e cti v e s.
l ov e a n d d es erv e is n ot
g oi n g a ny w h er e. W e pri d e
o urs elv es o n n ot o nly b ei n g a n
o uts o ur ci n g fir m, b ut a tr ust e d
p art n er a n d fri e n d. Wit h t his
ev ol uti o n, a dvis ors c a n ex p e ct
a n ev e n d e e p er a b u n d a n c e of
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
r es o ur c es, t h o u g ht l e a d ers hi p,
B
U SI N E S S
e d u4 c 7ati o n,E aD nId nT etA w Bor kL ofE L I N E I C O N S S E T
4 7 E D I T A B L E S TL RI A NT EE G IY C O N S S E T
p e BerU plSIa nN n Eers
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ST A RT U P
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Y e d i nv est m e nt
str at e gi es f or ev ery cli e nt.
I N S TI T U TI O N A L C LI E N T S U P P O R T
A C C O U N T A G G R E G A TI O N
Is 2 0 2 5 t h e y e ar y o u
c h a n g e t h e tr aj e ct ory of y o ur
I N T E G R A T E D T R U S T S E R VI C E S
A C C O U N T R E B A L A N CI N G
fir m ? Ta k e a l o o k at h o w o ur
I N T E G R A TI O N WI T H
ex p a n d e d c o a c hi n g, tr a di n g,
B E H A VI O R A L FI N A N C E T R AI NI N G
3 R D- P A R T Y P L A T F O R M S
c ust o miz e d i nv est m e nt
m o d els, t e c h n ol o gy st a c k,
I N V E S T M E N T P O LI C Y
C LI E N T- F A CI N G
S T AT E M E N T S
o p er ati o n al t o ols, a n d ot h er
P E R F O R M A N C E R E VI E W S
b e hi n d-t h e-s c e n es n e c essiti es
M A R K E TI N G S U P P O R T
C LI E N T P O R T A L
c a n h el p y o u f o c us o n w h at
r e ally m att ers —s p e n di n g
P RI V A T E L A B E LI N G
C O M P LI A N C E T O O L S
m or e ti m 4e 7wit hE cliD eI nts,
T A bBuilL diEn g L I N E I C O N S S E T
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
str o n g erB rUelSIatiN oEnsS Shi ps, a n d
R E S E A R C H & D U E DI LI G E N C E
B U SI N E S S
C U S T O DI A N A G N O S TI C
gr o wi n g SyTo RurA TdrEeGa Y m fir m.
ST R A T E G Y
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M O N EY SEA RC H
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C O L L A B O R A TI O N
FI N A N CI A L P L A N NI N G T O O L S
G L O B A L B U SI N E S S
34
DI R E C TI O N
TI M E I S M O N E Y
G UI D A N C E
FI N A N CI A L S T R A T E G Y
D EC REA SE
T A X- L O S S H A R V E S TI N G
R E P O R T A N A L Y SI S
I N V EST M E N T
O R G A NI S A TI O N
U NI FI E D O R S M A R T BI L LI N G
SU C CESS
P R E S E N T A TI O N
P R O B L E M S O L VI N G
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D EF E N SE ST RA T E G Y
C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
Ada m
Bir e n b a u m
CE O
B e n Sl at er
Di vi si o n al
M a n a g er
T y p e of pr o gr a m:
C o m pr e h e n si v e A d vi s or
Pl atf or m. O p e n- ar c hit e ct ur e,
e vi d e n c e- b a s e d m o d el
p ortf oli o s. C u st o m a n d
m a n a g e d o pti o n s a v ail a bl e.
T ot al a s s et s i n pr o gr a m:
$ 4 3. 2 3 billi o n ( a s of
S e pt e m b er 3 0, 2 0 2 4)
Y e ar pr o gr a m b e g a n: 1 9 9 7
M a n a g er s o n pl atf or m
v ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ® c o m pli a nt: N o
T y p e s of pr o d u ct s a v ail a bl e:
M ut u al f u n d a n d E T F m o d el s;
pr o pri et ar y m ut u al f u n d s;
e q uit y S M A s; fi x e d-i n c o m e
S M A s; E S G, t a x- s e n siti v e,
t ar g et-ri s k a n d g o al s- b a s e d
str at e gi e s; a d vi s or- dir e ct e d
U M A s/ m ulti str at e g y a c c o u nt s
Pl atf or m tr a c k s cli e nt
h ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m c o m p ati bl e f or:
F e e- B a s e d A d vi s or s
O pti mi z e d f or t a x tr a di n g
ef fi ci e n c y: Y e s
Sl e e v e -l e v el r e p orti n g: N o
Pr o gr a m li n k s t o a tr a d e
e x e c uti o n or or d er
m a n a g e m e nt s y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et all o c ati o n
m et h o d ol o gi e s: E vi d e n c eb a s e d i n v e st m e nt a p pr o a c h
a n c h or e d wit h pr o pri et ar y
C a pit al M ar k et A s s u m pti o n s
( C M A) a n d a n o pti mi z ati o n
pr o c e s s f o c u s e d o n d eli v eri n g
r o b u st f a ct or e x p o s ur e at a
r e a s o n a bl e tr a c ki n g v ari a n c e
