America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 35
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o v er $ 3 1. 5 billi o n i n pl atf or m a s s et s a s of 1 2/ 6/ 2 4.
G e o W e alt h i s t h e n e xt g e n er ati o n of w e alt h m a n a g e m e nt t e c h n ol o g y,
e m p o w eri n g a d vi s or s t o gr o w f a st er a n d t o s er v e t h eir cli e nt s m or e
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a c c e s s e d a n d a d dr e s s e d t hr o u g h a si n gl e, m o d er n u s er i nt erf a c e.
O ur ü e xi bl e pl atf or m e n a bl e s a d vi s or s t o utili z e a n y n u m b er of i n v e st m e nt
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a n d s c al a bl e s ol uti o n s t o ût a n y cli e nt n e e d.
Sc al a bility. Fl exi bility. C h oic e.
O ur i n v e st m e nt t e c h n ol o g y s uit e pr o vi d e s a d vi s or s t h e t o ol s t h e y n e e d t o
T h es e pri nci p als g ui d e
st a y a h e a d of t h eir cli e nt s9 n e e d s a n d t h e c h a n gi n g r e g ul at or y l a n d s c a p e.
G e o We alt h a n d i nf or m
T hr o u g h G e o W e alt h9 s t e c h n ol o g y pl atf or m 4 a v ail a bl e o n b ot h d e s kt o p
t h e str at e gy a n d pr o d uct
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d ev el o p m e nt of o ur e nt er pris e
pr o ûli n g, pr o p o s al g e n er ati o n, p erf or m a n c e r e p orti n g, o ut s o ur c e d billi n g
t ec h n ol o gy pl atf or m b uilt f or
s er vi c e s a n d m or e.
RI As. W h et h er ûr ms ar e l o oki n g
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B y l e v er a gi n g G e o W e alt h9 s mi d dl e- a n d b a c k- of û c e s er vi c e s, a d vi s or s
i m pr ov e cli e nt s ervic e, or sc al e
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t h eir b usi n ess, G e o We alt h is
r el ati o n s hi p s.
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G e o W e alt h h a s m a d e h e a dli n e s i n r e c e nt m o nt h s f or o ur i n n o v ati o n s
A nc h or e d by o ur pr o pri et ary
i n h el pi n g a d vi s or s cr e at e o p e n- ar c hit e ct ur e c u st o m m o d el s i n a U M A
p ortf oli o acc o u nti n g syst e m a n d
c o n str u ct. I n c oll a b or ati o n wit h o ur p art n er s, RI A s c a n d e si g n m o d el
i n n ov ativ e U M A t ec h n ol o gy,
p ortf oli o s i n cl u si v e of û x e d i n c o m e S M A s, dir e ct i n d e xi n g, a n d pri v at e
G e o We alt h9s t ec h- e n a bl e d,
m ar k et s 3 i n a d diti o n t o tr a diti o n all y off er e d E T F s a n d m ut u al f u n d s 3 i n a
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m arri es a m o d er n a n d
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35
VI SI O N
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PL A T F O R M L A U N C H
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N e w b u si n e s s c o nt a ct:
Br e n d a n F all s, E V P, C hi ef
Gr o wt h Of û c er
P h o n e: ( 3 1 2) 2 1 9- 9 1 6 0
E- m ail: br e n d a n.f all s @
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T y p e of Pr o gr a m: T A M P:
S M A a n d U M A, m ulti- a s s et
m ut u al f u n d a n d E T F m o d el s,
str at e gi st m o d el s, a n d a d vi s ordir e ct e d m o d el s. W hit el a b el e d T A M P f or RI A s
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
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Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 2 0 1 0
M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: Y e s
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
M ut u al f u n d a n d E T F m o d el s;
pr o pri et ar y m ut u al f u n d s;
e q uit y S M A s; û x e d-i n c o m e
S M A s; E S G, t a x- s e n siti v e,
t ar g et-ri s k a n d g o al s- b a s e d
str at e gi e s; a d vi s or- dir e ct e d
U M A s/ m ulti str at e g y a c c o u nt s;
Alt er n ati v e I n v e st m e nt; S e mili q ui d alt er n ati v e s; Fi x e d
I n c o m e S M A s; Dir e ct I n d e xi n g
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
RI A s of a n y si z e or st a g e,
Br e a k a w a y A d vi s or s,
C or p or at e RI A H o m e Of û c e s,
A s s et M a n a g er s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef û ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: A d vi s ordir e ct e d, t h e m ati c, ri s kb a s e d, i n c o m e- g e n er ati n g,
c or e, t a cti c al, t a x- m a n a g e d,
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str u ct ur e d n ot e s
