America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 36
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
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O RI O N
N at ali e W olf s e n
C hi ef E x e c uti v e
Of û c er
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
Al y s s a S ei dl
V P, W M P, H y bri d S al e s
P h o n e: ( 9 2 0) 2 7 7- 9 4 9 0
E m ail: al y s s a. s ei dl @ ori o n. c o m
W e b sit e: R e q u e st a d e m o
Ori o n • 1 7 6 0 5 Wri g ht St, O m a h a, N E 6 8 1 3 0
ori o n. c o m
Ori o n e xi st s t o e m p o w er û n a n ci al a d vi s or s a n d t h e i n v e st or s t h e y s er v e. B y
b uil di n g a w e alt h-t e c h c o m m u nit y w h er e e v er y a d vi s or a n d i n v e st or t hri v e s,
w e d eli v er s ol uti o n s t h at s e a ml e s sl y i nt e gr at e pi o n e eri n g t e c h n ol o g y,
c o m pr e h e n si v e w e alt h s ol uti o n s , a n d r eli a bl e s y st e m s a n d s u p p ort .
O ur pl atf or m c o m bi n e s i nt uiti v e, p o w erf ul a d vi s or t e c h n ol o g y wit h ü e xi bl e
i n v e st m e nt o pti o n s a n d h a n d s- o n pr o d u ct s u p p ort. A s t h e o nl y ûr m
e m b e d di n g b e h a vi or al û n a n c e a cr o s s a f ull s uit e of t e c h a n d i n v e st m e nt
s ol uti o n s, w e off er a h oli sti c a p pr o a c h t o cli e nt p ortf oli o m a n a g e m e nt t h at
dri v e s gr o wt h a n d cli e nt s ati sf a cti o n.
Ori o n’ s ü e xi bl e e c o s y st e m i n cl u d e s a si m pli û e d U M A pr o c e s s, c ar ef ull y
c ur at e d t hir d- p art y str at e gi st s, a n d pr o pri et ar y i n v e st m e nt s, e n a bli n g
a d vi s or s t o b uil d di v er si û e d p ortf oli o s ali g n e d wit h t h eir cli e nt s’ g o al s. O ur
hi g h - n et - w ort h pr o gr a m e n h a n c e s o p p ort u niti e s t hr o u g h dir e ct a c c e s s t o
s p e ci alt y str at e gi st s a n d c oll a b or ati v e c a s e d e si g n.
At Ori o n, w e ar e b uil di n g
a w e alt h-t e c h c o m m u nity
w h er e ev ery a dvis or a n d
Wit h a f ull- s er vi c e tr a di n g d e s k f e at uri n g t a x-l o s s h ar v e sti n g a n d c u st o m
i nv est or t hriv es. O ur pr o c ess
m o d el m a n a g e m e nt, a d vi s or s c a n ef û ci e ntl y i m pl e m e nt u ni q u e i n v e st m e nt
e m p o w ers a dvis ors t o
p hil o s o p hi e s. S u p p ort e d b y 3 0 0 + t e c h p art n er s hi p s a n d a c o m mit m e nt
attr a ct n e w cli e nts, c o n n e ct
t o d eli v eri n g gr o wt h r e s o ur c e s , Ori o n e q ui p s a d vi s or s wit h t h e t o ol s t o
g o als m or e m e a ni n gf ully
b uil d str o n g, pr o ût a bl e b u si n e s s e s w hil e h el pi n g cli e nt s d e û n e a n d a c hi e v e
t o i nv est m e nt str at e gi es
û n a n ci al s u c c e s s.
a n d o ut c o m es, a n d tr a c k
pr o gr ess t o w ar d e a c h
i nv est or’s u ni q u e d e û niti o n of
û n a n ci al s u c c ess.
Gr o u n d e d i n pi o n e eri n g
t e c h n ol o g y a n d a ü e xi bl e
e c o s y st e m of ov er 3 0 0
p art n ers hi ps, o ur o p e n
a p pr o a c h h el ps a dvis ors
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
a n d t h e ûr ms t h at s u p p ort
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a n d i m pr ov e t h e cli e nt
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36
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M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: Y e s
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C o m pli a nt: Y e s
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
A d vi s or- dir e ct e d m ut u al f u n d,
S M A, û x e d i n c o m e, hi g h- n etw ort h
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e
f or: RI A s, br o k er- d e al er s,
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r e pr e s e nt ati v e s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
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Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
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M et h o d ol o gi e s: B et a, A cti v e,
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