America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 37
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
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S EI
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
Eri c h H oll a n d, H e a d of S al e s
a n d E x p eri e n c e
P h o n e: ( 8 8 8) 7 3 4- 2 6 7 9
E m ail: A d vi s orI nf o @ s ei c. c o m
W e b sit e: w w w. s ei c. c o m/
a d vi s or s
Eri c h H oll a n d
H e a d of S al e s a n d
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S EI • O n e Fr e e d o m V all e y Dr, O a k s, P A 1 9 4 5 6
w w w. s ei c. c o m/ a d vi s or s
S EI d eli v er s t e c h n ol o g y a n d i n v e st m e nt s ol uti o n s t h at c o n n e ct t h e
û n a n ci al s er vi c e s i n d u str y. Wit h c a p a biliti e s a cr o s s i n v e st m e nt pr o c e s si n g,
o p er ati o n s, a n d a s s et m a n a g e m e nt, S EI w or k s wit h c or p or ati o n s, û n a n ci al
i n stit uti o n s a n d pr of e s si o n al s, a n d ultr a- hi g h- n et- w ort h f a mili e s t o h el p dri v e
gr o wt h, m a k e c o n û d e nt d e ci si o n s, a n d pr ot e ct f ut ur e s.
S EI’s A dvis or B usi n ess h as
b e e n s ervi n g t h e pr of essi o n of
a dvic e f or m or e t h a n 3 0 y e ars,
W e d o t hi s b y i nt e gr ati n g f o ur k e y s er vi c e s i nt o o n e s e a ml e s s e x p eri e n c e:
b uil di n g s ol uti o ns t h at sit at
• A ü e xi bl e i n v e st m e nt pl atf or m t h at i n cl u d e s E T F str at e gi e s, m ut u al f u n d
t h e i nt ers ecti o n of i nv est m e nts
str at e gi e s a n d c ur at e d s e p ar at e a c c o u nt str at e gi e s ( S M A & U M A);
a n d t ec h n ol o gy. A n d f or all
• T e c h n ol o g y t h at h a n dl e s a c o m pr e h e n si v e s uit e of b a c k- a n d mi d dl eof t h os e t hr e e d ec a d es, o ur
of û c e i n v e st m e nt s u p p ort s er vi c e s;
missi o n h as n ev er w av er e d:
• A n o p e n- ar c hit e ct ur e c u st o d y pl atf or m; a n d
t o h el p i n d e p e n d e nt a dvis ors
• A cti o n a bl e pr a cti c e m a n a g e m e nt t o ol s S EI w or k s wit h m or e t h a n 7, 4 0 0
m or e i nt elli g e ntly d e pl oy t h eir
û n a n ci al a d vi s or s a n d s u p p ort s a p pr o xi m at el y $ 1 0 8 billi o n* i n a d vi s or s’
t ot al pl atf or m a s s et s (* a s of S e pt e m b er 3 0, 2 0 2 4).
c a pit al t o gr o w t h eir b usi n ess
a n d p o w er t h eir cli e nts’
F or m or e i nf or m ati o n, vi sit s ei c. c o m/ a d vi s or s . S EI i s r a n k e d a s o n e of
s ucc ess.
t h e t o p U. S. A d vi s or y T hir d- P art y M a n a g e d A c c o u nt Pr o vi d er s ( C er ulli
We h el p a dvis ors m a n a g e
A s s o ci at e s,4 7Q 4 E2 0D 2I 2).T A S BEI Li sE a Lp Iu bli
cl y tr a d e d c o m p a n y a n d i s li st e d o n t h e
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N E I C O N S S E T
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i nv est m e nt s ol uti o ns t o
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4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
2 0 2 3 t o w ar d h ar m o nizi n g
S T R A T E GI C F E A T U R E S
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M O DEL M A R KET PL A CE
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4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
pr ovi d e a dvis ors wit h t hr e e
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B U SI N E S S
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sc al e s p eci aliz ati o n, a n d v al u4e.7 E D I T A B L E L I N E I C O N S S E T S T R A T E G Y
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B ec a us e w e b eli ev e t h at by B U SI N E S S
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S U C C E S SI O N P L A N NI N G
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FI N A N CI A L P L A N NI N G T O O L S
p e o pl e a n d pr oc ess, w e c a n
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37
SU C CESS
W O RKFL O W
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C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
Eri c h H oll a n d
H e a d of S al e s a n d
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A s of S e pt e m b er 3 0, 2 0 2 4, S EI m a n a g e s, a d vi s e s, or a d mi ni st er s
a p pr o xi m at el y $ 1. 6 trilli o n i n a s s et s. O ur A d vi s or b u si n e s s d eli v er s
t e c h n ol o g y a n d i n v e st m e nt s ol uti o n s t h at pr o vi d e a p er s o n ali z e d w e alt h
m a n a g e m e nt e x p eri e n c e f or û n a n ci al i nt er m e di ari e s a n d t h eir cli e nt s,
h el pi n g a d vi s or s m or e i nt elli g e ntl y d e pl o y t h eir c a pit al. T h e i nt e gr ati o n
of t e c h n ol o g y, i n v e st m e nt ü e xi bilit y, c u st o d y s er vi c e s, a n d pr a cti c e
m a n a g e m e nt t o ol s c o n n e ct s a d vi s or s t o t h eir cli e nt s a n d e m p o w er s
c o n û d e nt d e ci si o n- m a ki n g f or t h eir û n a n ci al f ut ur e s, w hil e e n a bli n g
b u si n e s s ef û ci e n c y.
DI S C O V E R
C O NTA CT
T y p e of Pr o gr a m: T A M P,
m a n a g e d a c c o u nt s ol uti o n s
( S M A & U M A), str at e gi st
p ortf oli o s ol uti o n s, a d vi s ordir e ct e d
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
$ 1 0 8 billi o n
Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 1 9 9 3
M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: Y e s
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
M ut u al f u n d a n d E T F
m o d el s, U M A s/ m ulti- str at e g y
a c c o u nt s, e q uit y S M A s,
û x e d-i n c o m e S M A s, dir e ct
i n d e xi n g S M A s, alt er n ati v e
str at e gi e s, t a x- s e n siti v e a n d
t a x- m a n a g e d str at e gi e s,
t ar g et-ri s k a n d g o al s- b a s e d
str at e gi e s, a d vi s or- dir e ct e d
a n d a d vi s or- a s- P M
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
R e gi o n al br o k er- d e al er s,
i n d e p e n d e nt br o k er- d e al er s,
h y bri d RI A s, RI A s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef û ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: Str at e gi c,
d y n a mi c, t a x- a w ar e, t a xm a n a g e d, g o al s- b a s e d
