America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 38
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
S M A RTLE AF
ASSET
MA NA GE ME NT
TM
S m artl e af A s s et M a n a g e m e nt
O n e B o w d oi n S q u ar e, Fl o or 1 0, B o st o n, M A 0 2 1 1 4
w w w. s m artl e af a m. c o m
J err y Mi c h a el
Pr e si d e nt a n d
C of o u n d er
S m artl e af A s s et M a n a g e m e nt, L L C ( S A M) off er s a c u st o mi z e d r e b al a n ci n g
a n d tr a di n g s u b- a d vi s or y s er vi c e f or u ni û e d m a n a g e d h o u s e h ol d s ( U M H s),
u ni û e d m a n a g e d a c c o u nt s ( U M A s) a n d s e p ar at el y m a n a g e d a c c o u nt s
( S M A s). B y o ut s o ur ci n g p ortf oli o m a n a g e m e nt t o S A M, y o ur a d vi s or s c a n
s p e n d m or e of t h eir ti m e b uil di n g cli e nt r el ati o n s hi p s a n d si m ult a n e o u sl y off er
all t h eir cli e nt s e x c e pti o n all y hi g h l e v el s of p ortf oli o c u st o mi z ati o n a n d t a x
m a n a g e m e nt. W e w or k dir e ctl y wit h l e a di n g c u st o di a n s t o a c c e s s a c c o u nt
i nf or m ati o n a n d t o m a n a g e t h e tr a d e e x e c uti o n w or k ü o w. T h er e i s n o n e e d f or
s e p ar at e s oft w ar e i nt e gr ati o n s.
Fl e xi bl e O p e n Ar c hit e ct ur e U M A
S u p p ort a n y c o m bi n ati o n of E T F s, M ut u al F u n d s, dir e ct i n d e x e s a n d a cti v el y
m a n a g e d e q uit y str at e gi e s. I n str u ct u s t o u s e y o ur a s s et all o c ati o n s, o ur
a s s et all o c ati o n s or a s s et all o c ati o n s fr o m t hir d- p art y pr o vi d er s. L e v er a g e o ur
3r d- p art y M o d el H u b, a n d/ or u s e y o ur o w n m o d el s.
S m artl e af Ass et
P o w erf ul C u st o mi z ati o n
M a n a g e m e nt’s ( S A M’s)
O ut s o ur ci n g d o e s n ot m e a n a r e d u cti o n i n c u st o mi z ati o n; it m e a n s a n
cli e nts d e û n e t h e ms elv es
i n cr e a s e. Y o u c a n pr o vi d e e v er y a c c o u nt wit h c u st o m a s s et all o c ati o n s,
as û n a n ci al- pl a n ni n g
c u st o m pr o d u ct c h oi c e, E S G/ S RI c o n str ai nt s, s e ct or a n d s e c urit y r e stri cti o n s.
c e ntri c; t h ey ai m t o b e t h e
i nv est or’s
