America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 39
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
TM
S M A RTX
PL ATF O R M
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
J o n at h a n Pi n c u s
CE O
S M Art X A d vi s or y S ol uti o n s
1 0 5 S N ar ci s s u s A v e, St e 7 0 1,
W e st P al m B e a c h, F L 3 3 4 0 1 • w w w. s m art x a d vi s or y. c o m
S M Art X A d vi s or y S ol uti o n s off er s a cl o u d- n ati v e m a n a g e d a c c o u nt s
pl atf or m d e si g n e d t o s u p p ort t h e e v ol vi n g n e e d s of û n a n ci al
i n stit uti o n s. T h e pl atf or m i s b uilt t o s er v e RI A s, br o k er- d e al er s, a s s et
m a n a g er s, Fi n T e c h ûr m s, T A M P s, a n d c u st o di a n s b y pr o vi di n g
i nfr a str u ct ur e t h at i nt e gr at e s m a n a g e d a c c o u nt c a p a biliti e s i nt o e xi sti n g
w or k ü o w s.
T hr o u g h it s A PI- ûr st ar c hit e ct ur e a n d m o d ul ar w e b c o m p o n e nt s,
S M Art X all o w s ûr m s t o i n c or p or at e m a n a g e d a c c o u nt f u n cti o n alit y
wit h ü e xi bilit y. T h e pl atf or m s u p p ort s r e al-ti m e, sl e e v e-l e v el p ortf oli o
m a n a g e m e nt a n d tr a di n g, off eri n g d et ail e d a c c o u nt-l e v el d at a t h at
h el p s e n h a n c e o p er ati o n al tr a n s p ar e n c y. Fir m s c a n c h o o s e b et w e e n
o ut s o ur c e d or i n- h o u s e tr a di n g a n d r e c o n cili ati o n w or k ü o w s.
T h e û n a n ci al s ervi c es
i n d ustry is ev olvi n g as ûr ms
s hift fr o m l e g a cy syst e ms
S M Art X’ s m o d el m ar k et pl a c e i n cl u d e s m or e t h a n 1, 5 0 0 str at e gi e s fr o m
t o m o d er n t e c h n ol o gy t h at
o v er 3 2 5 a s s et m a n a g er s, a v ail a bl e u n d er a si n gl e c o ntr a ct str u ct ur e.
s u p p orts m or e ef û ci e nt
It al s o a c c o m m o d at e s a wi d e r a n g e of i n v e st m e nt v e hi cl e s- s u c h a s
o p er ati o ns. R at h er t h a n
l o n g- o nl y, l o n g- s h ort, alt er n ati v e s, a n d a d vi s or-tr a d e d sl e e v e s- wit hi n a
r e pl a ci n g e ntir e pl atf or ms,
u ni û e d m a n a g e d a c c o u nt ( U M A) fr a m e w or k.
m a ny i nstit uti o ns ar e
a d o pti n g m o d ul ar s ol uti o ns
T h e billi n g e n gi n e, Bill Pr o, pr o vi d e s e nt er pri s e-f o c u s e d c u st o mi z ati o n
t h at i nt e gr at e wit h t h eir
t o a d dr e s s t h e c o m pl e x billi n g r e q uir e m e nt s a s s o ci at e d wit h m a n a g e d
existi n g syst e ms, r e d u ci n g
a c c o u nt s. A d diti o n al f e at ur e s i n cl u d e t a x- a w ar e p ortf oli o m a n a g e m e nt,
disr u pti o n a n d all o wi n g f or
p erf or m a n c e r e p orti n g, a n d s u p p ort f or f ull y c o n û g ur e d, w hit e-l a b el e d
i n cr e m e nt al i m pr ov e m e nts.
u s er i nt erf a c e s.
A k ey f a ct or drivi n g
t his c h a n g e is t h e n e e d
S M Art X A d vi s or y S ol uti o n s off er s t e c h n ol o g y t h at û n a n ci al ûr m s c a n
f or ü exi bility. Fir ms ar e
u s e t o b uil d a n d m a n a g e s c al a bl e m a n a g e d a c c o u nt pr o gr a m s, w hil e
s e e ki n g t o ols t h at ût i nt o
c urr e nt w or k ü o ws w hil e
s u p p orti n g tr a n s p ar e n c y, o p er ati o n al ef û ci e n c y, a n d i nt e gr ati o n wit h
off eri n g t h e o pti o n t o
e xi sti n g s y st e m s.
ex p a n d f u n cti o n ality ov er
ti m e. T his a p pr o a c h h el ps
ûr ms r es p o n d t o c h a n gi n g
r e q uir e m e nts wit h o ut
r e b uil di n g i nfr astr u ct ur e.
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
S M Art X A dvis ory
S T R A T E GI C F E A T U R E S
B
SI NoffE ers
S S m o d ul ar
S ol utiUo ns
ST R A T E G Y
i nfr astr u ct ur e, o p e n A PIs,
M A R K E TI N G S U P P O R T
A C C O U N T A G G R E G A TI O N
a n d w e b c o m p o n e nts t h at
s u p p ort t his m o d el. Fir ms
c a n i nt e gr at e m a n a g e d
A C C O U N T R E B A L A N CI N G
M O DEL M A R KET PL A CE
a c c o u nt c a p a biliti es i nt o
t h eir existi n g t e c h n ol o gy
A L T E R N A TI V E I N V E S T M E N T S
P RI V A T E L A B E LI N G
st a c ks w 4hil7e c Eo nti
D I n ui
T An gB t Lo E L I N E I C O N S S E T
us e f a miliB arU SIi ntN erf
a
c
es.
T
his
ESS A B L E LI N E I C O N S S E T
C U S T O DI A N A G N O S TI C
Y o n of
all o ws 4f or7S Tt hREeA DTa IEd GoTpti
R E S E A R C H & D U E DI LI G E N C E
n e w f eSatT urA es
R T asU Pn e e d e d,
s u p p orti n g ûr ms as t h ey
C U S T O MI Z E D P O R T F O LI O S
T A X- L O S S H A R V E S TI N G
a d a pt t o ev olvi n g m ar k et
c o n diti o ns a n d o p er ati o n al
DI R E C T I N D E XI N G
U NI FI E D O R S M A R T BI L LI N G
n e e ds.
A C HI E V E M E N T
C A PI T A L
FI N A N CI A L A D VI S O R
Q U A LI T Y
FI N A N C E
D E CI SI O N M A KI N G
P L A N NI N G
BA N K RU PT
G L O B A L B U SI N E S S
W A LL ET
C O L L A B O R A TI O N
ST RA T E G Y
VI SI O N
B U SI N E S S M A N
I D EA
M A N A GI N G
TAX
I N N O V A TI O N
B O A R D M E E TI N G
DI R E C TI O N
TI M E I S M O N E Y
G UI D A N C E
FI N A N CI A L S T R A T E G Y
R E P O R T A N A L Y SI S
I N V EST M E N T
O R G A NI S A TI O N
P R E S E N T A TI O N
P R O B L E M S O L VI N G
R E P O RT
SU C CESS
ST RA T E G Y
A C HI E V E M E N T
S U P P O RT
IP O
Q U A LI T Y
C A PI T A L
P R O D U CT
FI N A N C E
FI N A N CI A L A D VI S O R
V A L U E C H AI N
D E CI SI O N M A KI N G
S C A L A BI LI T PYL A N NI N G D E CI SI O N M AB KIA NN K GR U P T
G L O B A L B U SI N E S S
S O L U TI O N
R E P O RT
A C HI E V E M E N T
E X PL O R E
W A LL ET
C O L L A B O R A TI O N
VI SI O N
B U SI N E S S M A N
DI S C O V E R
RESEA RC H
ST A RT U P
M A R K E TI N G
I D EA
M A N A GI N G
DI R E C TI O N
I N N O V A TI O N
SU C CESS
TAX
TI M E I S M O N E Y
C R O W R DE PF OU RNT DIA NN AGL Y SI S
P R E S E N T A TI O N
C O N T R OL
T HI N K O U T SI D E
THE B OX
P A R T N E R S HI P
G L O B A L B U SI N E S S
S EL L S H A R E
T E S TI N G
I N N O V A TI O N
P R OJ E C T
C O N T RA CT
P R O D U C TI VI T Y
GRO WT H
O R G A NI S A TI O N
D EC REA SE
M O N EY SEA RC H
CAL EN D A R
A D V E R TI SI N G
TAKE OVER
W O RKFL O W
I D EA
REV EN U E
P R OJ E C T
ST RA T E G Y
D EF E N SE ST RA T E G Y
C O N T RA CT
D E V EL O P M E N T
B O A R D M E E TI N G
P R O D U C TI VI T Y
GRO WT H
B U SI N GE UI
S S D PAL NA C NE
FI N DA EN ACI DALIL NS TE R A T E G Y
FI N A N D CIE CA LR E SA TS RE A T E G Y
M O N EY SEA RC H
CAL EN D A R
C O M IP NE TIV ETIS TO MN E N T
O R G A NI S A TI O N
D EC REA SE
A D V E R TI SI N G
TAKE OVER
P R O B L E M S O L VI N G
PATENT
R E P O RT
P R OJ E C T
SU C CESS
FI N A N CI A L RI S K
GRO WT H
W O RKFL O W
VI SI O N
P R O G RESS
O R G A NI S A TI O N
P R E S E N T A TI O N
LA U N CH
I N T E G R A TI O N WI T H
3 R D- P A R T Y P L A T F O R M S
REV EN U E
E A R NI N G S
PL A T F O R M L A U N C H
D EF E N SE ST RA T E G Y
A N A L Y SI S
U NI C O R N
39
C hri s Oll e n di k e
E V P, H e a d of E nt er pri s e
T e c h n ol o g y S al e s
P h o n e: ( 5 6 1) 8 3 5- 8 6 9 0,
e xt. 7 0 2 0
E m ail: C hri s @
s m art x a d vi s or y. c o m
C O NTA CT
T y p e of pr o gr a m: Fi n a n ci al
t e c h n ol o g y f or m a n a g e d
a c c o u nt tr a di n g pr o gr a m s
Y e ar pr o gr a m b e g a n: 2 0 1 8
M a n a g er s o n pl atf or m
v ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ® c o m pli a nt: Ye s
T y p e s of pr o d u ct s a v ail a bl e:
Alt er n ati v e str at e gi e s, billi n g,
c a s h m a n a g e m e nt, c u st o m
m a n a g e d a c c o u nt s s ol uti o n s,
dir e ct i n d e xi n g, O CI O
s er vi c e s, o p e n ar c hit e ct ur e,
S M A s, t a x tr a n siti o n a n al y si s,
t a x i m p a ct r e b al a n ci n g, t a x
h ar v e sti n g, o v erl a y tr a di n g,
O MS
Pl atf or m tr a c k s cli e nt
h ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m c o m p ati bl e
f or: C u st o di a n s, Fi n T e c h
ûr m s, RI A s, br o k er/
d e al er s, i n stit uti o n al w e alt h
m a n a g e m e nt ûr m s, a s s et
m a n a g e m e nt ûr m s, a n d tr u st
c o m p a ni e s
O pti mi z e d f or t a x tr a di n g
ef û ci e n c y: Y e s
Sl e e v e -l e v el r e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m li n k s t o a tr a d e
e x e c uti o n or or d er
m a n a g e m e nt s y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et all o c ati o n
m et h o d ol o gi e s: 4 0 +
