America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 40
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
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U S A FI N A N CI A L
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
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F or m all y l a u n c h e d i n 2 0 1 7 b y it s p ar e nt c o m p a n y U S A Fi n a n ci al, U S A
Fi n a n ci al E x c h a n g e ai m s t o m a k e t h e e v er y d a y li v e s of i n v e st m e nt
a d vi s or s a n d t h eir cli e nt s e a si er t o m a n a g e b y pr o vi di n g a u ni q u e,
o p e n- ar c hit e ct ur e s ol uti o n t h at all o w s û n a n ci al a d vi s or s t o h a v e gr e at er
c o ntr ol o v er h o w w e alt h i s m a n a g e d i n t h eir pr a cti c e. U S A Fi n a n ci al
a n d it s s u b si di ari e s h a v e b e e n s er vi n g t h e c o m pr e h e n si v e, i n d e p e n d e nt
û n a n ci al a d vi s or m ar k et si n c e 1 9 8 8.
U S A Fi n a n ci al E x c h a n g e pr o vi d e s gr e at er ü e xi bilit y a n d c h oi c e b y
off eri n g a u ni û e d m a n a g e d a c c o u nt ( U M A) t h at pl a c e s h u n dr e d s of
i n v e st m e nt str at e gi e s at a d vi s or s’ û n g erti p s. T h e pl atf or m all o w s
a d vi s or s t o m a n a g e t h eir o w n i n v e st m e nt str at e gi e s or o ut s o ur c e t h e
pr of e s si o n al m a n a g e m e nt t o a h o st of t hir d- p art y str at e gi st s wit hi n t h e
s a m e a c c o u nt. U S A Fi n a n ci al i s c o m mitt e d t o e m p o w eri n g a d vi s or s
wit h t e c h n ol o g y t h at pri oriti z e s e a s e- of- u s e a n d p er s o n ali z ati o n, s o
a d vi s or s c a n cr e at e c u st o mi z e d pl a n s, l e v er a g e i n si g htf ul r e s e ar c h, a n d
a c c e s s r o b u st r e p ort s — all w hil e str e n gt h e ni n g cli e nt r el ati o n s hi p s a n d
dri vi n g gr o wt h.
U S A Fi n a n ci al Ex c h a n g e
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By pr ovi di n g gr e at er c o ntr ol
a n d ü exi bility, o ur t o ols all o w
a dvis ors t o f o c us o n w h at
U S A Fi n a n ci al h a s s p e nt o v er 3 5 y e ar s c h all e n gi n g t h e c o n v e nti o n al
m att ers: h el pi n g p e o pl e m a k e
a p pr o a c h t o û n a n ci al pl a n ni n g a n d i n v e st m e nt m a n a g e m e nt b y b uil di n g
s o u n d û n a n ci al d e cisi o ns.
a c o m pr e h e n si v e or g a ni z ati o n t h at i n cl u d e s a f ull- s er vi c e r e gi st er e d
W e b eli ev e t h er e is n’t a
i n v e st m e nt a d vi s or, br o k er- d e al er, a s s et m a n a g er, i n s ur a n c e w h ol e s al er,
o n e-siz e- ûts- all s ol uti o n f or a
c o n s ulti n g ûr m, T A M P, a n d m ulti- m e di a m ar k eti n g a n d t e c h n ol o g y
cli e nt’s û n a n ci al n e e ds, w hi c h
pr o vi d er. A s a m ulti- y e ar m e m b er of t h e I n c. 5 0 0 0’ s li st of A m eri c a’ s
is w hy w e c o m e al o n gsi d e
a dvis ors t o h el p t h e m p erf e ct
F a st e st Gr o wi n g Pri v at e C o m p a ni e s, U S A Fi n a n ci al’ s st at u s a s a n
t h eir pr o c ess a n d el ev at e
i n d e p e n d e nt ûr m i s i nt e gr al t o h el pi n g u s a d h er e t o o ur m ott o: < Pl a n
t h e cli e nt ex p eri e n c e. At
Fir st, I n v e st S e c o n d. =
U S A Fi n a n ci al, w e t a k e a
c o ns ult ativ e a p pr o a c h by
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FI N A N CI A L P L A N NI N G T O O L S
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t h e ü exi bility t h ey cr av e, a n d
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cli e nts g et a str e a mli n e d
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C LI E N T P O R T A L
P RI V A T E L A B E LI N G
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C O M P LI A N C E T O O L S
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t h e m t o cr e at e a n d gr o w t h eir
C U S T O M R E P O R TI N G S UI T E
U NI FI E D O R S M A R T BI L LI N G
pr a cti c e by m a ki n g w h at’s
p ossi bl e b e c o m e pr e di ct a bl e.
C U S T O MI Z E D P O R T F O LI O S
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40
K e vi n R o s k a m
S e ni or A d vi s or y B u si n e s s
C o n s ult a nt
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e xt. 4 7 0
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u s a û n a n ci al. c o m
C O NTA CT
KE Y TA M P PE R S O N NEL
C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
K e vi n R o s k a m
S e ni or A d vi s or y
B u si n e s s
C o n s ult a nt
Mi k e
W alt er s
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M ar k
M er s m a n
C hi ef
M ar k eti n g
Of û c er
T y p e of Pr o gr a m: S M A, U M A,
R e p a s P ortf oli o M a n a g er
T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
$ 1, 6 1 1, 6 4 8, 5 5 7*
* d at a a s of 1 1/ 0 1/ 2 4
Y e ar Pr o gr a m B e g a n: F or m al
launchin 2017
M a n a g er s o n Pl atf or m
V ett e d: Y e s
M a n a g er s GI P S ®
C o m pli a nt: M a n y
T y p e s of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
M ut u al f u n d a n d E T F
m o d el s; pr o pri et ar y m ut u al
f u n d s; e q uit y S M A s; û x e di n c o m e S M A s; t a x- s e n siti v e,
t ar g et-ri s k a n d g o al s- b a s e d
str at e gi e s; a d vi s or- dir e ct e d
U M A s/ m ulti str at e g y a c c o u nt s,
i nt er v al f u n d s
Pl atf or m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
Br o k er- D e al er s, RI A s, H y bri d
RI A s
O pti mi z e d f or T a x Tr a di n g
Ef û ci e n c y: Y e s
Sl e e v e - L e v el R e p orti n g: Y e s
Pr o gr a m Li n k s t o a
Tr a d e E x e c uti o n or Or d er
M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et All o c ati o n
M et h o d ol o gi e s: All
m et h o d ol o gi e s s u p p ort e d.
A bilit y t o i nt e gr at e r e p a s
p ortf oli o m a n a g er al o n g si d e
t hir d- p art y str at e gi st s ( wit hi n
s a m e a c c o u nt)
