America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 41
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
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N e w b u si n e s s c o nt a ct:
L arr y L ot wi n, Dir e ct or of S al e s
P h o n e: ( 7 6 0) 6 8 8- 9 9 8 4
E m ail: ll ot wi n @ u x w p. c o m
W e b sit e: S c h e d ul e a D e m o
K yl e Wi g g s
C E O & C o- F o u n d er
U X W e alt h P art n er s, L L C
7 2 0 0 S Alt o n W a y, A- 2 3 0, C e nt e n ni al, C O 8 0 1 1 2 • w w w. u x w p. c o m
C O NTA CT
U X W e alt h P art n er s, L L C ( U X W P) i s m o d er ni zi n g t o d a y’ s RI A b y d eli v eri n g
a s c al a bl e a n d ü e xi bl e di git al w e alt h m a n a g e m e nt pl atf or m t h at i s r e d e û ni n g
all a s p e ct s of a n RI A a n d e m p o w eri n g a d vi s or s t o f o c u s o n e x c e e di n g cli e nt
e x p e ct ati o n s. M o st off er t h e s a m e i n v e st m e nt o pti o n s l e a di n g t o v al u e
c o nf u si o n. M e et U X W e alt h, t h e o nl y T A M P d e di c at e d t o l e v er a gi n g arti û ci al
i nt elli g e n c e a n d m a c hi n e l e ar ni n g t o m o d er ni z e h o w a d vi s or s i n v e st.
KE Y TA M P PE R S O N NEL
C LI C K I M A G E T O L E A R N M O R E
I n v e st m e nt s m att er: u n m at c h e d i n v e st m e nt m ar k et pl a c e
W e b eli e v e t h at i n v e st m e nt o ut c o m e s m att er. W e’r e p o uri n g r e s o ur c e s i nt o
cr e ati n g t h e w orl d’ s b e st i n v e st m e nt m ar k et pl a c e. U X i s t h e o nl y T A M P
off eri n g t h e w orl d’ s l e a di n g t e c h n ol o g y a n d AI- dri v e n i n v e st m e nt s ol uti o n s.
W e s u p p ort a d vi s or m a n a g e d p ortf oli o s, off er a n a w ar d- n o mi n at e d S M A
li n e u p, a n d t h e i n d u str y’ s ûr st a ut o m at e d AI- dri v e n U M A li n e u p. A d vi s or s c a n
s e a ml e s sl y bl e n d t h e m t o g et h er cr e ati n g br a n d e d pr o p o s al s a n d f a ct s h e et s.
Arti û ci al i nt elli g e n c e h a s
L o w ri s k off er
b e c o m e m ai n str e a m a n d
N o cli e nt si g n at ur e s. N o r e p a p eri n g. N o A U M c o m mit m e nt s. A si m pl e
h a s h el p e d m a n y i n d u stri e s
y e s g ai n s a d vi s or s a fr o nt r o w s e at t o i n d u str y- c h a n gi n g t e c h n ol o g y
a n d s o ci et y. S o w h y h a s t h e
t h at i s r e d e û ni n g h o w a d vi s or s i n v e st f or t h eir cli e nt s a n d d o mi n at e t h eir
i n v e st m e nt i n d u str y r e si st e d
c o m p etiti o n.
all o wi n g t hi s a d v a n c e m e nt
Access
t o h el p pr o d u c e b ett er
T h e U X pl atf or m i s d e si g n e d t o pr o vi d e a d vi s or s wit h p er s o n al a c c e s s t o
o ut c o m e s f or o ur cli e nt s ?
i n v e st m e nt m a n a g er s a n d k e y d e ci si o n m a k er s wit hi n m aj or W e alt h T e c h
Te c h n ol o g y h a s c h all e n g e d
ûr m s. T hi s l e v el of a c c e s s all o w s f or a tr ul y c u st o m a p pr o a c h.
t h e st at u s q u o i n e v er y
L e g al a n d c o m pli a n c e s u p p ort
ot h er i n d u str y, cr e ati n g
W hil e it c a n p o s e a t hr e at t o a RI A, o ur e x p ert r e s o ur c e s h a n dl e e v er yt hi n g
m e a ni n gf ul o p p ort u niti e s
fr o m l e g al, t o c o m pli a n c e, t o c o ntr a ct s. C o m pli a n c e s h o ul d n’t b e a b ur d e n.
f or t h o s e b u si n e s s e s a n d
T e c h n ol o g y a n d I T g ui d a n c e
i m pr o v e d r e s ult s. Yet t h e
T e c h n ol o g y c h oi c e s f or t o d a y’ s a d vi s or s c a n b e o v er w h el mi n g, b ut it d o e s n’t
i n v e st m e nt i n d u str y cli n g s t o
h a v e t o b e. W e’ v e c ur at e d i n d u str y e x p ert s t h at a d vi s e o ur cli e nt s o n
e v er yt hi n g fr o m I T s et u p t o cr e ati n g t h e m o st u ni û e d t e c h n ol o g y st a c k, s o
a m ulti- d e c a d e s- ol d t h e or y
a d vi s or s c a n f o c u s o n w h at t h e y’r e gr e at at.
ai mi n g t o a c hi e v e a v er a g e.
W h e n di d it b e c o m e
S u p er c h ar g e d gr o wt h
All gr e at b u si n e s s e s h a v e a c o m p etiti v e a d v a nt a g e. W e pr o vi d e o ur a d vi s or s
a c c e pt a bl e f or o ur i n d u str y
wit h t w o. Fir st, o ur e x cl u si v e m o d el m ar k et pl a c e will r e d e û n e h o w y o u
t o e m br a c e a d e c a d e s- ol d
s p e a k wit h cli e nt s a n d i m pr o v e t h eir o ut c o m e s o v er ti m e. S e c o n d, w e off er
si n g ul ar i n v e st m e nt t h e si s
m ar k et e x cl u si vit y t o o ur p art n er s. If y o u w a nt a c o m p etiti v e e d g e o v er y o ur
E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
a n d i d e a s i g n ori n g a ct u al
c o m p etiti o 4n, 7 p art
n er wit h u s a n d b e t h e o nl y a d vi s or i n y o ur m ar k et wit h
i n v e st m e nt a d v a n c e m e nt s
a c c e s s t o So TurAi nR vT e UstP m e nt li n e u p a n d pl atf or m.
t h at c a n c h a n g e t h e i n v e st or
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i n v e st m e nt a d vi c e
A C C O U N T R E B A L A N CI N G
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h e ar a b o ut it fr o m t h e m or
P E R F O R M A N C E R E VI E W S
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4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
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M o d el s, R e p a s P M,
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T ot al A s s et s i n Pr o gr a m:
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0 6/ 3 0/ 2 0 2 4
Y e ar Pr o gr a m B e g a n: 2 0 2 0
M a n a g er s o n Pl atf or m
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T y p e of Pr o d u ct s A v ail a bl e:
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st o c k s, S M A s, U M A s,
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All o c ati o n, C u st o mi z a bl e,
Ri s k B a s e d, M ulti- M a n a g er,
E S G, D o m e sti c, I nt er n ati o n al,
T h e m ati c
Pr o gr a m Tr a c k s Cli e nt
H ol di n g s: Y e s
Pr o gr a m C o m p ati bl e f or:
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Ef û ci e n c y: T a x, n o. Tr a di n g,
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Pr o gr a m Li n k s t o a
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M a n a g e m e nt S y st e m: Y e s
Pr o p o s al / I P S: Y e s
A s s et all o c ati o n
m et h o d ol o gi e s: Arti û ci al
i nt elli g e n c e, m a c hi n e
l e ar ni n g, AI s e nti m e nt, di git al
si g n al pr o c e s si n g
