America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 6
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
a n d e x e c uti o n of tr a d e s t o mi ni mi z e t a x
i m pli c ati o n s a n d tr a n s a cti o n c o st s.
Ri s k a n al y si s, a n ot h er ar e a of si g ni û c a nt
AI i nt e gr ati o n, h a s e v ol v e d b e y o n d
tr a diti o n al m etri c s. M o d er n T A M P
pl atf or m s n o w e m pl o y s o p hi sti c at e d
AI m o d el s t h at c a n a n al y z e m ulti pl e
ri s k f a ct or s si m ult a n e o u sl y, pr o vi di n g
a d vi s or s wit h m or e c o m pr e h e n si v e a n d
n u a n c e d u n d er st a n di n g of p ot e nti al
p ortf oli o v ul n er a biliti e s. T h e s e s y st e m s
c a n i d e ntif y p att er n s a n d c orr el ati o n s
t h at mi g ht b e i n vi si bl e t o h u m a n
a n al y si s al o n e.
Cli e nt c o m m u ni c ati o n a ut o m ati o n
h a s e m er g e d a s t h e t hir d m o st
pr o mi n e nt ar e a of AI a d o pti o n wit hi n
T A M P s. N at ur al l a n g u a g e pr o c e s si n g
a n d g e n er ati o n t e c h n ol o gi e s
ar e r e v ol uti o ni zi n g h o w a d vi s or s
c o m m u ni c at e wit h cli e nt s, fr o m
a ut o m at e d m e eti n g s u m m ari e s t o
p er s o n ali z e d p ortf oli o r e vi e w s. T h e s e
t o ol s m ai nt ai n t h e a d vi s or’s v oi c e
w hil e e n s uri n g c o n si st e nt, c o m pli a nt
c o m m u ni c ati o n a cr o s s t h eir e ntir e
cli e nt b a s e.
D o c u m e nt pr o c e s si n g a n d c o m pli a n c e
m o nit ori n g r o u n d o ut t h e t o p ar e a s of AI
i nt e gr ati o n. A d v a n c e d o pti c al c h ar a ct er
r e c o g niti o n a n d m a c hi n e l e ar ni n g
s y st e m s c a n n o w pr o c e s s a n d a n al y z e
t h o u s a n d s of p a g e s of d o c u m e nt s i n
TM
mi n ut e s, e xtr a cti n g r el e v a nt i nf or m ati o n
a n d ü a g gi n g p ot e nti al c o m pli a n c e i s s u e s
a ut o m ati c all y.
W h at’s p arti c ul arl y n ot e w ort h y i s t h at
m o st a d vi s or s ar e alr e a d y u si n g t h e s e
AI- e n h a n c e d c a p a biliti e s t hr o u g h t h eir
T A M P pr o vi d er s, w h et h er t h e y r e ali z e it
or n ot. A s t h e s e t e c h n ol o gi e s c o nti n u e
t o e v ol v e, w e’r e s e ei n g a s hift fr o m
b a si c a ut o m ati o n t o m or e s o p hi sti c at e d
pr e di cti v e a n d pr e s cri pti v e a n al yti c s,
s u g g e sti n g t h at AI’s r ol e i n w e alt h
m a n a g e m e nt will o nl y gr o w m or e
c e ntr al i n t h e y e ar s a h e a d.
T H E RI S E O F T H E < S E R VI C E = T A M P
Pr a cti c e- ori e nt e d T A M P s f o c u s o n
T A M P s Ti m eli n e: F or m ati o n a n d C o n s oli d ati o n
1980s
1990s
2000s
2010s
F or m ati o n a n d
E arl y Gr o wt h
E st a bli s h m e nt of
K e y Pl a y er s
Si g ni û c a nt M & A
A cti vit y a n d E x p a n si o n
A c c el er at e d Gr o wt h
a n d Pri v at e E q uit y
I n v ol v e m e nt
1 9 8 6 : P ortf oli o
M a n a g e m e nt C o n s ult a nt s
( P M C) i s f o u n d e d, b e c o mi n g
o n e of t h e ûr st T A M P s.
2 0 0 1: E n v e st n et
a c q uir e s P ortf oli o
M a n a g e m e nt C o n s ult a nt s
( P M C), i nt e gr ati n g P M C’s
m a n a g er r e s e ar c h a n d
p ortf oli o m a n a g e m e nt
c a p a biliti e s i nt o it s
t e c h n ol o g y pl atf or m.
1 9 9 5: A s s et M ar k (f or m erl y
G e n w ort h Fi n a n ci al
A s s et M a n a g e m e nt ) i s
e st a bli s h e d.
2 0 1 2: E n v e st n et
a c q uir e s T a m ar a c ,
str e n gt h e ni n g it s
t e c h n ol o g y off eri n g s
f or RI A s.
1 9 9 8: Bri n k er
C a pit al i s f o u n d e d.
1 9 8 9: S EI l a u n c h e s
it s T A M P s er vi c e s.
2 0 0 6: G e n w ort h Fi n a n ci al
a c q uir e s A s s et M ar k f or
a p pr o xi m at el y $ 2 3 0 milli o n,
cr e ati n g o n e of t h e l ar g e st
T A M P s at t h e ti m e.
1 9 9 9: E n v e st n et i s
f o u n d e d.
6
2 0 1 3: G e n w ort h s ell s
A s s et M ar k t o pri v at e
e q uit y ûr m s A q uili n e
C a pit al a n d G e n st ar
C a pit al .
