America’s Best TAMPs Showcase - Flipbook - Page 7
2 0 2 5 A M E RI C A’ S B E S T T A M P S
d eli v eri n g c o m pr e h e n si v e s er vi c eb a s e d s ol uti o n s t ail or e d t o t h e n e e d s
of fi n a n ci al a d vi s or s. R at h er t h a n
pri oriti zi n g pr o pri et ar y t e c h n ol o g y, t h e s e
fir m s e m p h a si z e c o a c hi n g, c o m m u nit y
b uil di n g, a n d i n v e st m e nt-r el at e d s u p p ort
t o h el p a d vi s or s m ai nt ai n str o n g cli e nt
r el ati o n s hi p s.
T h e s e pl atf or m s str e a mli n e o p er ati o n al
t a s k s s u c h a s billi n g a n d tr a di n g, all o wi n g
a d vi s or s t o f o c u s o n r e v e n u e- g e n er ati n g
a cti viti e s a n d cli e nt e n g a g e m e nt. B y
i n v e sti n g i n e x p ert t e a m s a n d pr o vi di n g a
br o a d r a n g e of r e s o ur c e s, t h e < pr a cti c e=
T A M P ai m s t o e n a bl e a d vi s or s t o off er
m or e p er s o n ali z e d, hi g h- q u alit y s er vi c e s,
w hi c h cli e nt s i n cr e a si n gl y d e m a n d.
I n c o ntr a st, t e c h n ol o g y- ori e nt e d T A M P
pl atf or m s pri oriti z e d e v el o pi n g a d v a n c e d
t o ol s a n d s y st e m s t o i m pr o v e s c al a bilit y
a n d ef fi ci e n c y. T h e s e pl atf or m s oft e n
r el y o n i n n o v ati o n s i n t e c h n ol o g y t o
attr a ct u s er s a n d e n h a n c e o p er ati o n al
p erf or m a n c e. H o w e v er, t h e y still r e q uir e
a d vi s or s t o m a n a g e a n d i m pl e m e nt
t h e s e t o ol s, w hi c h m a y i n v ol v e a d diti o n al
r e cr uit m e nt a n d tr ai ni n g c h all e n g e s.
U nli k e s er vi c e T A M P s, t e c h n ol o g yf o c u s e d pl atf or m s mi g ht l a c k t h e
c o m pr e h e n si v e h u m a n s u p p ort a n d
r el ati o n s hi p- dri v e n v al u e- a d d s t h at
pr a cti c e- ori e nt e d T A M P s pr o vi d e. A n d
t h e n t h er e’s t h e c or e f u n cti o n s et b ot h
t y p e s of pl atf or m s h ar e: i n v e st m e nt
2010s
TM
s ol uti o n s i nt e gr ati o n, t e c h n ol o g y
c o n s oli d ati o n, o p er ati o n al s u p p ort, a n d
b u si n e s s s er vi c e s.
E v er y vi a bl e T A M P c o m bi n e s m ulti pl e
i n v e st m e nt m a n a g er s a n d str at e gi e s
t o pr o vi d e a c o m pr e h e n si v e r a n g e of
p ortf oli o s ol uti o n s. T h e y gr a nt a c c e s s
t o v ari o u s i n v e st m e nt v e hi cl e s s u c h
a s m ut u al f u n d s, e x c h a n g e-tr a d e d
f u n d s ( E T F s), a n d s e p ar at el y m a n a g e d
a c c o u nt s ( S M A s), a n d m a n y off er
u ni fi e d m a n a g e d a c c o u nt ( U M A)
s ol uti o n s. T h e s e pl atf or m s al s o cr e at e
m o d el p ortf oli o s a n d c u st o mi z e d
i n v e st m e nt s ol uti o n s t o m e et s p e ci fi c
cli e nt n e e d s.
C O N TI N U E D O N P A G E 1 0
2020s
M aj or C o n s oli d ati o n s a n d
C o nti n u e d I n n o v ati o n
2 0 1 6: A s s et M ar k i s a c q uir e d b y
H u at ai S e c uriti e s , e x p a n di n g it s
c a p a biliti e s wit h i nt er n ati o n al b a c ki n g.
2 0 2 1: A s s et M ar k a c q uir e s V o y a nt ,
e n h a n ci n g it s fi n a n ci al pl a n ni n g
t e c h n ol o g y c a p a biliti e s.
2 0 1 8: E n v e st n et a c q uir e s
F oli o D y n a mi x i n a d e al w ort h
$ 1 9 5 milli o n.
2 0 2 2: Ori o n A d vi s or S ol uti o n s
m er g e s wit h Bri n k er C a pit al, f or mi n g a
si g ni fi c a nt pl a y er i n t h e T A M P s p a c e.
2 0 1 9: A s s et M ar k g o e s p u bli c o n t h e
N e w Y or k St o c k E x c h a n g e u n d er
t h e ti c k er s y m b ol A M K.
2 0 2 3: A s s et M ar k a c q uir e s
A d h e si o n W e alt h , f urt h er e x p a n di n g
it s pl atf or m a n d t e c h n ol o g y s ol uti o n s.
7
2 0 2 4: G T C R, a pri v at e e q uit y fir m,
p ur c h a s e s A s s et M ar k i n a d e al
v al u e d at $ 2. 7 billi o n.
2 0 2 4: B ai n C a pit al, a pri v at e
e q uit y fir m, a c q uir e s E n v e st n et i n a
$ 4. 5 billi o n t a k e- pri v at e tr a n s a cti o n.
2 0 2 4: A s s et M ar k a c q uir e s
M or ni n g st ar W e alt h ’s $ 1 2 billi o n
T A M P a s s et s.
