America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 18
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
pr o v e t h at a p ot e nti al p art n er c a n
b a c k u p it s cl ai m s. O n c e y o u m a k e
t h e c all s, y o u’ll h a v e a m u c h b ett er
i d e a of a tr u st c o m p a n y’s st a n di n g i n
t h e i n d u str y a n d w h et h er it w o ul d b e a
g o o d ût f or y o ur cli e nt s. If t h at si d e of
t h e c o m p a n y p a s s e s m u st er, y o u’ v e
d et er mi n e d t h at e v e n a ti n y b o uti q u e
v e n d or m a y b e w ort h a f e w b a si s
p oi nt s m or e.
ST R U CT U RE Y O U R
T A L KI N G P OI N T S
Pl e nt y of w o ul d- b e a d vi s or-fri e n dl y
ûr m s o p er at e o n a c o m m o dit y
b a si s, r el yi n g o n t e c h n ol o g y a n d
st a n d ar di z ati o n t o e n s ur e g o o d
s er vi c e f or m or e- or-l e s s g e n eri c tr u st s.
T h e s e tr u st c o m p a ni e s g e n er all y off er
l o w, all-i n pri ci n g b ut c a n b e c o m e
i n ü e xi bl e a s tr u st s g et m or e c o m pl e x
or r e q uir e s p e ci al o ut si d e-t h e- b o x
h a n dli n g.
Y o ur b e st cli e nt s, m e a n w hil e,
d e m a n d s er vi c e a n d ü e xi bilit y. T h e
tr u st c o m p a n y y o u r e c o m m e n d t o
t h e m r e ü e ct s o n y o u a n d t h e o v er all
e x p eri e n c e y o u pr o vi d e.
L o o k f or a c or p or at e tr u st c o m p a n y
t h at c a n pr o vi d e e vi d e n c e of:
• Y e ar s of e x p eri e n c e i n a d mi ni st eri n g
tr u st s
• S p e ci ali z ati o n i n tr u st a d mi ni str ati o n,
c u st o d y, a n d û d u ci ar y t a x r e p orti n g
s er vi c e s
• K n o wl e d g e of c h a n g e s i n t h e
dir e ct e d tr u st s p a c e a n d t h e tr u st
e n vir o n m e nt
• D e di c ati o n t o û d u ci ar y r e s p o n si bilit y
• I n s ur a n c e c o v er a g e a g ai n st û d u ci ar y
err or s a n d o mi s si o n s
• St aff c o nti n uit y
• E x a mi n ati o n b y i nt er n al a u dit or s a n d
e xt er n al r e g ul at or s
• F o c u s o n t h e b e st i nt er e st s of all
b e n e û ci ari e s, b ot h c urr e nt a n d
f ut ur e, w hil e i m pl e m e nti n g tr u st
pr o vi si o n s
• A n a v er si o n t o
