America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 2
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
TA BLE OF C O NTE NTS
A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R - F RI E N D L Y T R U S T
C O M P A NI E S P R O FI L E S
E X E C U TI V E S U M M A R Y .................................................... 3
B E S T P R A C TI C E S .............................................................. 5
B O K Fi n a n ci al A d vi s or Tr u st S er vi c e s........................... 2 4
T R U S T S A N D T H E A D VI S O R ............................................. 9
C o u n s el Tr u st C o m p a n y................................................ 2 5
T H E C LI E N T P E R S P E C TI V E .............................................. 9
Fi d u ci ar y Tr u st of N e w E n gl a n d .................................... 2 6
S T R U C T U RI N G T R U S T S F O R M A XI M U M B E N E FI T...... 1 0
I T C (I n d e p e n d e nt Tr u st C o m p a n y) ................................ 2 7
T H E R O L E O F W E A LT H M A N A G E R S I N
T R U S T P L A N NI N G............................................................ 1 1
J T C Gr o u p..................................................................... 2 8
M e m b er s Tr u st C o m p a n y.............................................. 2 9
R E T AI N A U M A N D C A P T U R E N E W A C C O U N T S ........... 1 2
N ati o n al A d vi s or s Tr u st ................................................. 3 0
R A CI N G T H E C L O C K ....................................................... 1 3
D E A T H A N D T A X E S A R E E T E R N A L ................................ 1 4
P e a k Tr u st C o m p a n y ..................................................... 3 1
Pr airi e Tr u st ® ................................................................ 3 2
T H E L A R G E S T W E A L T H T R A N S F E R I N HI S T O R Y......... 1 5
S o ut h D a k ot a Tr u st C o m p a n y L L C ............................... 3 3
PI C KI N G A P A R T N E R ....................................................... 1 5
St erli n g Tr u st e e s............................................................ 3 4
T C A Tr u st C or p A m eri c a ................................................ 3 5
W H A T < F RI E N D L Y = M E A N S ............................................. 1 6
G L O S S A R Y O F T E R M S .................................................... 3 6
C O N T RI B U T O R S .............................................................. 3 7
FI N D T H E P E R F E C T M A T C H ........................................... 1 7
W H A T O T H E R A D VI S O R S A R E L O O KI N G F O R ............. 1 7
S T R U C T U R E Y O U R T A L KI N G P OI N T S........................... 1 8
I N SI D E T H E T R U S T C O M P A N Y....................................... 1 8
W H A T D O T R U S T O F FI C E R S D O ? .................................. 1 8
D E DI C A T E D A N D D E L E G A T E D T R U S T S ........................ 1 9
DI VI DI N G U P R E S P O N SI BI LI T Y ...................................... 2 0
N O T A L L S T A T E S A R E C R E A T E D E Q U A L ...................... 2 0
I N SI S T O N A L T E R N A TI V E S .............................................. 2 1
H O W C A N T H E Y H E L P ?................................................... 2 1
W H A T D O T H E Y C H A R G E ?.............................................. 2 2
T E C H N O L O G Y T H A T S E T S Y O U A P A R T ........................ 2 2
W O R KI N G T O G E T H E R F O R T H E WI N ............................ 2 3
FI N A L W O R D..................................................................... 2 3
2
