America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 24
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
B O K FI N A N CI A L
R o s e m ar y H u e s er
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A d vi s or Tr u st
S er vi c e s
B O K Fi n a n ci al A d vi s or Tr u st S er vi c e s
7 1 0 1 C oll e g e Bl v d, 1 1t h Fl, O v erl a n d P ar k, K S 6 6 2 1 0
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s er vi c e s t o cli e nt s f or m or e t h a n 1 0 0 y e ar s. O ur n ati o n al c h art er
all o w s u s t o w or k wit h a d vi s or s a n d t h eir cli e nt s a cr o s s t h e c o u ntr y.
B O K Fi n a n ci al e n h a n c e s t h e a d vi s or- cli e nt r el ati o n s hi p b y pr o vi di n g
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i n v e st m e nt m a n a g e m e nt s er vi c e s wit h t h e ü e xi bilit y of h ol di n g tr u st
a s s et s wit h t h eir pr ef err e d c u st o di a n. B O K Fi n a n ci al i s r e s p o n si bl e f or
tr u st a d mi ni str ati o n, a s w ell a s off eri n g a d diti o n al s u p p ort a n d e x p erti s e
i n c o m pl e x e st at e s wit h u ni q u e or s p e ci al a s s et s s u c h a s r e al e st at e, oil
a n d mi n er al m a n a g e m e nt, f ar ml a n d, et c.
B a c k e d b y t h e str e n gt h a n d st a bilit y of B O K Fi n a n ci al C or p or ati o n 4
wit h m or e t h a n $ 1 0 0 billi o n i n a s s et s u n d er m a n a g e m e nt a n d
a d mi ni str ati o n 4t h e B O K Fi n a n ci al A d vi s or Tr u st S er vi c e s b u si n e s s
li n e bri n g s tr ul y f or mi d a bl e r e s o ur c e s t o t h e t a bl e, w hil e still off eri n g
p er s o n ali z e d a n d r e s p o n si v e s er vi c e s. T h e t e a m c arri e s a n a v er a g e of
m or e t h a n 2 0 y e ar s of e x p eri e n c e i n t h e c or p or at e tr u st ar e n a, a n d al s o
b o a st s e x p eri e n c e d a n d r e s p e ct e d s u bj e ct m att er e x p ert s a n d t h o u g ht
l e a d er s t o a s si st y o u i n l e v er a gi n g t hi s gr o wi n g o p p ort u nit y.
It’s esti m at e d $ 8 0 trilli o n is
ex c h a n gi n g h a n ds i n t h e gr e at
w e alt h tr a nsf er. It is esti m at e d
t h at 7 5 % of w e alt h tr a nsf err e d
will b e i n tr usts. If tr usts ar e n ot
o n y o ur r a d ar, t h ey s h o ul d b e.
By n o w, m ost a dvis ors r e aliz e
t h at wit h w e alt h tr a nsf erri n g t o
t h e n ext g e n er ati o n, t h eir r ol e
wit h t h e f a mily is extr e m ely
v al u a bl e a n d off eri n g a tr ust s ol uti o n is t h e ly n c h pi n t o attr a cti n g a n d r et ai ni n g r el ati o ns hi ps
a n d f e es fr o m tr ust ass ets.
L et us h el p y o u t o attr a ct a n d
r et ai n tr ust ass ets a n d r el ati o ns hi ps t hr o u g h t h e us e of tr usts
by i m m e di at ely i m pl e m e nti n g
t h es e k ey q u esti o ns i n y o ur n ext
cli e nt m e eti n g.
© B O K Fi n a n ci al. S er vi c e s pr o vi d e d b y B O K F, N A. M e m b er F DI C.
AT T R A C T
• Ar e y o u t h e b e n e ûci ary or c otr ust e e of a n existi n g tr ust ?
S T R A T E GI C F E A T U R E S
• Ar e y o u s atis û e d wit h y o ur
c urr e nt c or p or at e tr ust e e’s
s ervic e, f e es, a n d/ or i nv estm e nt p erf or m a nc e ?
T h e est at e pl a n ni n g att or n ey c a n cr e at e t h e pl a n a n d t h e est at e d o c u m e nts; h o w ev er,
B O K Fi n a n ci al c a n w or k wit h a n y of t h es e tr usts a n d t o pi cs w h e n a d mi nist eri n g tr usts,
p er t h e tr ust d o c u m e nt a n d st at e tr ust st at ut es.
• Ar e y o u i nt er est e d i n
m e( a dvis or) m a n a gi n g t h e
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C A PI T A L
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TAKE OVER
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D EF E N SE ST RA T E G Y
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W O RKFL O W
N e w b u si n e s s c o nt a ct s:
Pri m ar y
R o s e m ar y H u e s er
S e ni or Vi c e Pr e si d e nt, M a na g er A d vi s or Tr u st S er vi c e s
P h o n e: ( 8 8 8) 9 5 7- 6 6 7 8
E m ail: r h u e s er @ b o kf. c o m
S e c o n d ar y
R a n d y Ki m m el
N ati o n al S al e s M a n a g er
P h o n e: ( 8 7 7) 9 5 7- 1 0 7 8
E m ail: r ki m m el @ b o kf. c o m
St at e s c h art er e d/li c e n s e d
i n: N ati o n al C h art er
A v er a g e a c c o u nt si z e:
$ 1. 8 milli o n
T ot al a s s et s ( A U A): O v er
$ 1 0 0 billi o n
C u st o di a n s s u p p ort e d:
W or k s wit h all m aj or
c u st o di a n s
N u m b er of r el ati o n s hi p s
wit h a d vi s or s: 5 0 0 +
Fees
A n n u al mi ni m u m f e e: $ 4, 0 0 0
f or dir e ct e d tr u st s ( m ar k et a bl e
s e c uriti e s)
F e e s c al e ( dir e ct e d tr u st
s er vi c e s): St art s at 5 0 b p s
f or m ar k et a bl e s e c uriti e s
a n d r e d u c e s a s tr u st a s s et s
i n cr e a s e. A d diti o n al f e e s f or
u ni q u e or s p e ci al a s s et s
F e e s c al e ( d el e g at e d tr u st
s er vi c e s): St art s at 6 5 b p s
f or m ar k et a bl e s e c uriti e s
a n d r e d u c e s a s tr u st a s s et s
i n cr e a s e. A d diti o n al f e e s f or
u ni q u e or s p e ci al a s s et s
N u m b er of i n - h o u s e e x p ert s: 1 3 0 +
Tr u st a c c o u nti n g s y st e m:
Gl o b al Pl u s
S u p p ort s dir e ct e d tr u st s: Ye s
S u p p ort s d el e g at e d tr u st s: Ye s
T y pi c al ti m efr a m e f or a c c e pt a n c e of n e w tr u st:
R e vi e w of tr u st/ s u p p orti n g
d o c u m e nt s wit hi n 2 4 3 4 8 h o ur s
M ar k eti n g s u p p ort i n cl u d e s:
E x p eri e n c e d tr u st pr of e s si o n al s
wit h d e c a d e s i n t h e i n d u str y,
tr u st e d u c ati o n pr o gr a m wit h
C E cr e dit s, cli e nt a n d att or n e y
m ar k eti n g pi e c e s, d e di c at e d
s u p p ort t e a m f or a d vi s or s
