America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 26
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
FI D U CI A R Y
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N e w b u si n e s s c o nt a ct:
Mi c h a el N. C o st a
Pr e si d e nt a n d C E O
P h o n e: ( 6 0 3) 6 9 5- 4 3 2 1
E m ail: m c o st a @ û d u ci ar ytr u st. c o m
Mi c h a el N. C o st a
Pr e si d e nt a n d C E O
Fi d u ci ar y Tr u st of N e w E n gl a n d
1 1 5 5 El m St, M a n c h e st er, N H 0 3 1 0 1
w w w. û dtr u st c o. c o m/tr u st s - n h
W H Y N E W H A M P S HI R E ?
N e w H a m p s hir e i s o n e of t h e pr e mi er tr u st j uri s di cti o n s d u e t o it s pr o gr e s si v e
l a w s ar o u n d:
• Dir e ct e d tr u st e e s hi p s
• St at e t a x a d v a nt a g e s
• A s s et pr ot e cti o n tr u st s
• S u st ai n a bl e i n v e sti n g i n tr u st s
• D y n a st y tr u st s
• D el e g ati o n of d uti e s
• Ef û ci e nt a d mi ni str ati o n a n d m o di û c ati o n of tr u st s
U nli k e s o m e ot h er tr u st-f a v or a bl e st at e s, N H al s o h a s a d e di c at e d tr u st c o urt. T hi s
m e a n s t h at if i s s u e s ari s e, t h e y ar e r e vi e w e d b y j u d g e s wit h d e e p tr u st e x p erti s e
a n d ar e i n t ur n, r e s ol v e d m or e q ui c kl y. F or m or e i nf o: û dtr u st c o. c o m/tr u st s- n h .
As t h e pr e mi er i n d ep e n d e nt pr ovi d er of
W H Y FI D U CI A R Y T R U S T O F N E W E N G L A N D ?
T o g et h er wit h o ur M a s s a c h u s ett s af ûli at e, w e h a v e b e e n p art n eri n g s u c c e s sf ull y
N e w H a m ps hir e tr ust
wit h û n a n ci al a d vi s or s, att or n e y s, a c c o u nt a nt s a n d f a mil y of û c e s f or d e c a d e s.
s ervi c es, a dvis ors c o m e
S o m e a d v a nt a g e s t o w or ki n g wit h u s:
t o Fi d u ci ary f or o ur o p e n• T al e nt e d Pr of e s si o n al s wit h 2 0 + y e ar s i n t h e b u si n e s s o n a v er a g e. W e h a v e
ar c hit e ct ur e tr ust s ervi c es,
si z a bl e t e a m s of l e g al, t a x a n d ot h er s p e ci ali st s t o s u p p ort o ur tr u st of û c er s
a n d cli e nt s.
i n cl u di n g dir e ct e d a n d
• E x p eri e n c e P art n eri n g wit h T hir d- P art y A d vi s or s i n o ur c a p a cit y a s
d el e g at e d tr usts, a n d pridir e ct e d or d el e g at e d tr u st e e a n d/ or c u st o di a n. W e h a v e o v er $ 1 5 billi o n i n
v at e tr ust c o m p a ny h osta s s et s u n d er t h e s e t y p e s of arr a n g e m e nt s. W e r e s p e ct o ur p art n er s a n d d o n ot
i n g s ervi c es. Al o n g wit h
c o m p et e wit h t h e m.
t h e a dv a nt a g es of N e w
• Q u alit y C u st o d y S er vi c e s a v ail a bl e e n a bli n g u s t o pr o vi d e hi g h-t o u c h
s u p p ort t o a d vi s or s a n d q u alit y s er vi c e t o t h eir cli e nt s. W e al s o w or k wit h
H a m ps hir e’s tr ust l a ws,
t hir d- p art y c u st o di a n s.
w e pr ovi d e ex p eri e n c e d
• Fl e xi bl e R a n g e of S er vi c e s i n cl u di n g dir e ct e d tr u st e e, e st at e s ettl e m e nt, t a x,
tr ust pr of essi o n als, a d e e p
c u st o d y, i n v e st m e nt m a n a g e m e nt, pri v at e tr u st c o m p a n y s u p p ort s er vi c e s a n d
b e n c h of i nt er n al l e g al
a c c e s s t o d o n or- a d vi s e d f u n d s.
a n d t ax r es o ur c es, a n d a
• I nt e grit y a n d St a bilit y a s w e ar e p art of a n i n d e p e n d e nt ûr m o w n e d b y c urr e nt
ü exi bl e o p er ati n g m o d el
a n d f or m er e m pl o y e e s, dir e ct or s a n d cli e nt s, wit h a st e a df a st c o m mit m e nt t o
s er vi n g i n o ur cli e nt s’ b e st i nt er e st s. W e h a v e b e e n c o n si st e ntl y pr o ût a bl e f or
t h at c a n b e t ail or e d t o
d e c a d e s a n d ar e f o c u s e d s ol el y o n t h e w e alt h m a n a g e m e nt b u si n e s s.
c o m pl e m e nt t h e s ervi c es
pr ovi d e d by t h e a dvis or. I n
S T R A T E GI C F E A T U R E S
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C O M P R E H E N SI V E E S T A T E
P HI L A N T H R O PI C E S T A T E
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St at e s c h art er e d/li c e n s e d
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i s s u e d: 2 0 1 4
M a s s a c h u s ett s af ûli at e c h art er i s s u e d: 1 9 2 8
A v er a g e a c c o u nt si z e:
$ 5 milli o n +
T ot al a s s et s ( A U A):
$ 3 1 billi o n 1
C u st o di a n s s u p p ort e d: C a n
s u p p ort m o st t hir d- p art y c u st o di a n s; dir e ct c u st o d y al s o
a v ail a bl e t hr o u g h M a s s a c h us ett s af ûli at e
N u m b er of r el ati o n s hi p s
wit h a d vi s or s: 1 0 0 + 1
Fees
A n n u al mi ni m u m f e e:
$ 1 0, 0 0 0
D el e g at e d Tr u st s: 2 5 – 5 0 b p s
Dir e ct e d Tr u st s:
15–40 b ps
Li mit e d A cti vit y Dir e ct e d
Tr u st s: Fl at f e e b a s e d o n
s c al e a n d c o m pl e xit y
N u m b er of i n - h o u s e e x p ert s: 1 4 J uri s D o ct or s a n d
M a st er s of L a w s, 1 P ar al e g al,
1 3 C erti û e d Tr u st & Fi d u ci ar y
A d vi s or s a n d C erti û e d Fi n a nci al Pl a n n er s, 1 6 C erti û e d
P u bli c A c c o u nt a nt s a n d ot h er
t a x pr of e s si o n al s
Tr u st a c c o u nti n g s y st e m:
FI S Gl o b al Pl u s
S u p p ort s dir e ct e d tr u st s: Ye s
S u p p ort s d el e g at e d tr u st s:
Ye s
T y pi c al ti m efr a m e f or a c c e p t a n c e of n e w tr u st:
2– 7 days
M ar k eti n g s u p p ort i n cl u d e s:
C o n s ult ati o n wit h Fi d u ci ar y
Tr u st e x p ert s, pri nt a n d di git al
m ar k eti n g m at eri al, w hit e p ap er s, s al e s pit c h a s si st a n c e,
vi d e o s, p o d c a st s
1
M e a s ur e d gr o u p- wi d e, i n cl u di n g
o ur af ûli at e Fi d u ci ar y Tr u st C o mp a n y ( û d u ci ar y-tr u st. c o m).
