America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 27
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
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A v er a g e a c c o u nt si z e:
$ 1. 5 milli o n
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Eff e cti v e û n a n ci al a d vi s or s h a v e b uilt r el ati o n s hi p s o v er d e c a d e s
a n d ar e tr u st e d a d vi s or s t o t h e f a mili e s t h e y s er v e. I T C c a n h el p
û n a n ci al a d vi s or s r e c o g ni z e lif e- c h a n gi n g cli e nt e v e nt s a n d c a pt ur e
o p p ort u niti e s t o a c q uir e or r et ai n tr u st b u si n e s s. H a n dl e d pr o p erl y,
t h e s e ar e o p p ort u niti e s f or a d vi s or s t o a d d v al u e.
T hi s ali g n m e nt of i nt er e st s all o w s e v er y o n e t o o p er at e wit hi n t h eir
s c o p e of e x p erti s e. Fi n a n ci al a d vi s or s d o n’t h a v e t o b e tr u st pr o s or
c arr y li c e n si n g t o m a n a g e a tr u st b e c a u s e w e’r e t h e o n e s f o c u s e d
o n t h e m a n a g e m e nt of t h e tr u st.
B U SI N E S S M A N
E m ail: c o nt a ct @it c o a. c o m
W e b sit e: w w w.i n d e p e n d e nttr u st. c o m
W e w or k wit h q u ali û e d û n a n ci al a d vi s or s t o pr e s er v e r el ati o n s hi p s
wit h tr u st f a mili e s b y h el pi n g t h e m st a y i n v ol v e d wit h t h eir cli e nt s
a s w e alt h p a s s e s t o t h e n e xt g e n er ati o n, a s s uri n g t h at i n v e st m e nt s
ar e i n c o m pli a n c e wit h t h e f a mil y’ s tr u st d o c u m e nt a n d m e et t h e
b e n e û ci ar y’ s n e e d s.
VI SI O N
P h o n e: ( 8 5 5) 7 5 8- 7 8 7 8
I T C w a s e st a bli s h e d t o eli mi n at e c o n üi ct s of i nt er e st b y p utti n g
i n d e p e n d e n c e at t h e f or efr o nt of e v er yt hi n g w e d o. T h e û n a n ci al
a d vi s or s w e w or k wit h e nj o y t h e s e c urit y of k n o wi n g I T C d o e s n’t
off er i n v e st m e nt pr o d u ct s or s er vi c e s a n d a s s u c h, will n e v er b e a
c o m p etit or t o û n a n ci al a d vi s or s w h o r ef er b u si n e s s t o u s.
I T C’ s pr o v e n b u si n e s s m o d el c e nt er s ar o u n d d el e g ati o n of a s s et
m a n a g e m e nt a s g e n er all y o utli n e d i n t h e U nif or m Pr u d e nt I n v e st or
A ct. T h e U nif or m Pr u d e nt I n v e st or A ct e st a bli s h e s st a n d ar d s f or
pr u d e nt tr u st i n v e st m e nt.
ST RA T E G Y
M ar k M a br y,
B u si n e s s D e v el o p m e nt
W O RKFL O W
C O N T RA CT
S U S T AI N A B L E E S T A T E
P L A N NI N G
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M O N EY SEA RC H
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F O R M A J O R T R A N S A C TI O N S
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D EF E N SE ST RA T E G Y
C O NTA CT
St at e s c h art er e d/li c e n s e d
i n: S o ut h D a k ot a
T ot al a s s et s ( A U A): $ 1 billi o n
C u st o di a n s s u p p ort e d:
W or k s wit h all
N u m b er of r el ati o n s hi p s
wit h a d vi s or s: 3, 0 0 0
Fees
A n n u al mi ni m u m f e e: $ 6, 0 0 0
F e e s c al e ( d el e g at e d tr u st
s er vi c e s): B el o w $ 3 milli o n
i s 0. 7 5 %. A b o v e $ 3 milli o n
i s n e g oti a bl e s u bj e ct t o Tr u st
d o c u m e nt r e vi e w.
N u m b er of i n - h o u s e e x p ert s: 2 0
Tr u st a c c o u nti n g s y st e m:
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S u p p ort s dir e ct e d tr u st s:
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S u p p ort s d el e g at e d tr u st s:
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T y pi c al ti m efr a m e f or a c c e pt a n c e of n e w tr u st: 7 2
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M ar k eti n g s u p p ort i n cl u d e s: Br o c h ur e s, f a c e-t of a c e m e eti n g s wit h a d vi s or s
a n d cli e nt s, C E cr e dit e d u c a ti o n pr o gr a m s, cli e nt-f a ci n g
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c o n s ult ati o n s wit h i nt er n al
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