America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 28
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
JT C
Ji m P al a di n o
C o- R e gi o n al H e a d –
U S A – Pri v at e Cli e nt
S er vi c e s
J T C Gr o u p
N e w Y or k: 1 0 E 4 0t h St, St e 1 9 0 0, N e w Y or k, N Y 1 0 0 1 6
D el a w ar e: 2 0 0 B ell e v u e P k w y, St e 5 0 0, Wil mi n gt o n, D E 1 9 8 0 7
S o ut h D a k ot a: 1 4 0 N P hilli p s A v e, St e 3 0 1, Si o u x F all s, S D 5 7 1 0 4
F u n d s, C or p or at e a n d Pri v at e Cli e nt S er vi c e s | J T C Gr o u p
J T C Gr o u p i s a p u bli cl y li st e d, gl o b al pr of e s si o n al s er vi c e s b u si n e s s wit h d e e p e x p erti s e
i n tr u st a d mi ni str ati o n, f u n d, c or p or at e a n d pri v at e cli e nt s er vi c e s.
J T C e m pl o y s o v er 2, 3 0 0 p e o pl e a cr o s s 3 2 gl o b al of fi c e s a n d h a s o v er $ 4 1 0 billi o n of
a s s et s u n d er a d mi ni str ati o n ( A U A). Wit hi n t h e pri v at e cli e nt t e a m i n t h e U S, J T C o p er at e s
u n d er t h e J T C br a n d n a m e a n d S o ut h D a k ot a Tr u st C o m p a n y, w hi c h i s a J T C Gr o u p
c o m p a n y. O v er t h e p a st 3 7 y e ar s, J T C h a s b uilt a r e p ut ati o n a s o n e of t h e w orl d’ s m o st
tr u st e d fi n a n ci al s er vi c e s p art n er s f or i n stit uti o n al a n d pri v at e cli e nt s. W e h a v e d o n e t hi s
b y c o m bi ni n g s e ct or- s p e ci fi c e x p erti s e wit h a t o p- q u alit y t e a m t h at c ar e s a b o ut d eli v eri n g
t h e b e st p o s si bl e s er vi c e f or o ur cli e nt s.
E v er y J T C p er s o n i s a n o w n er of t h e b u si n e s s, a n d t hi s f u n d a m e nt al p art of o ur c ult ur e
ali g n s u s wit h t h e b e st i nt er e st of all o ur st a k e h ol d er s. W e b uil d l o n g-l a sti n g cli e nt r el ati o n s hi p s a n d al w a y s stri v e t o d eli v er t h e g ol d st a n d ar d of cli e nt s er vi c e.
JT CI N T H E U S A
At J T C, w e pr o vi d e t o p- q u alit y D el a w ar e, S o ut h D a k ot a a n d W y o mi n g tr u st s er vi c e s i n t h e
U S. W e ar e hi g hl y e x p eri e n c e d i n str u ct uri n g w e alt h f or cli e nt s w h o ar e b a s e d i n t h e U S, a s
w ell a s f or t h o s e wit h i nt er n ati o n al cr o s s- b or d er n e e d s. W e al s o pr o vi d e s er vi c e s fr o m o ur
i nt er n ati o n al of fi c e s, i n cl u di n g t h o s e i n t h e C a y m a n I sl a n d s, t h e B VI a n d t h e B a h a m a s.
J T C i s t h e o nl y tr u st c o m p a n y i n t h e U S wit h st at e c h art er s i n b ot h D el a w ar e a n d S o ut h
D a k ot a, w hi c h ar e t h e pr e mi er a n d m o st f or w ar d-l o o ki n g tr u st j uri s di cti o n s, wit h o v er 1 8 0
pri v at e cli e nt s p e ci ali st s i n t h e U S al o n e a n d 6 3 0 w orl d- wi d e.
J T C’ s m o st r e c e nt pri v at e cli e nt a c q ui siti o n s i n t h e U S:
•
I n S e pt e m b er 2 0 2 4, J T C a n n o u n c e d t h e pr o p o s e d a c q ui siti o n of Citi Tr u st, t h e
gl o b al fi d u ci ar y a n d tr u st a d mi ni str ati o n s er vi c e s b u si n e s s, fr o m Citi gr o u p. T hi s i s
s u bj e ct t o r e g ul at or y a p pr o v al s.
•
I n A u g u st 2 0 2 4, J T C a c q uir e d Fir st R e p u bli c Tr u st C o m p a n y of D el a w ar e L L C
( F R T C- D E), a w h oll y o w n e d s u b si di ar y of J P M or g a n C h a s e B a n k, c o nti n ui n g t o
str e n gt h e n it s p o siti o n a s t h e l e a di n g i n d e p e n d e nt pr o vi d er of tr u st a d mi ni str ati o n
s er vi c e s i n t h e U S.
•
I n 2 0 2 3, J T C c o m pl et e d t h e a c q ui siti o n of S o ut h D a k ot a Tr u st C o m p a n y ( < S D T C =),
t h e l e a di n g i n d e p e n d e nt pr o vi d er of a d mi ni str ati o n s er vi c e s t o t h e U S p er s o n al
tr u st s e ct or.
•
I n 2 0 2 2, J T C a c q uir e d N e w Y or k Pri v at e Tr u st C o m p a n y ( < N Y P T C =), a D el a w ar ec h art er e d n o n- d e p o sit tr u st c o m p a n y.
M att T o bi n
C o- R e gi o n al H e a d –
U S A – Pri v at e Cli e nt
S er vi c e s
At J T C, w e h el p i n divi d u als a n d
f a mili es t o m a n a g e t h eir est at e
a n d ass ets ef fici e ntly. We w ork
wit h cli e nts w h o ar e b as e d all
ov er t h e gl o b e a n d h av e a t e a m of
s p eci alists i n t h e U S, wit h priv at e
cli e nt of fic es i n N e w York , Mi a mi ,
T R U S T T Y P E S A N D O F F E RI N G
D el a w ar e a n d S o ut h D ak ot a .
• R e v o c a bl e Tr u st s • Irr e v o c a bl e Tr u st s • I nt er n ati o n al Tr u st e e S er vi c e s –i n cl u di n g
We s erv e hi g h- n et- w ort h a n d
cr o s s- b or d er pl a n ni n g f or b ot h U S a n d f or ei g n citi z e n s • D E & S D A s s et Pr ot e cti o n,
Dir e ct e d a n d D y n a st y Tr u st s • Di s cr eti o n ar y Tr u st s • C h arit a bl e Tr u st s a n d F o u n d ati o n s
ultr a- hi g h- n et- w ort h d o m estic
• N o n- Pr o fit, E n d o w m e nt s a n d F o u n d ati o n s • E s cr o w A c c o u nt s • E B- 5 Tr u st s • 1 0 3 1
a n d i nt er n ati o n al i n divi d u als a n d
E x c h a n g e F u n d s • R O R A/ Dir e ct or S er vi c e s • W y o mi n g Pri v at e Tr u st C o m p a n y S er vi c e s
f a mili es, pr ovi di n g a c h oic e of
D el a w ar e, S o ut h D ak ot a a n d
S T R A T E GI C F E A T U R E S
Wy o mi n g tr ust s ervic es. O ur
i n d e p e n d e nc e a n d ex p eri e nc e
C O M P R E H E N SI V E E S T A T E
P HI L A N T H R O PI C E S T A T E
e n a bl e us t o bri n g a n o bj ectiv e
P L A N NI N G F O R U L T R A- HI G HP L A N NI N G
p ers p ectiv e t o t h e c o m pl exiti es of
N E T- W O R T H C LI E N T S
w e alt h a d mi nistr ati o n.
7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
O ur b es4 p ok
e s ol uti o ns i ncl u d e
R E TI R E M E N T A S S E T
C R E A TI O N O F A S S E T
B U oSIn of
N EtrSust
S e e s ervic es,
t h e pr ovisi
E S T A T E P L A N NI N G
ST R A T E G Y
P R O T E C TI O N T R U S T S
t h e f or m ati o n of tr usts, s ucc essi o n
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
pl a n ni n g, Priv at e Of fic e s ervic es,
U SIB NO RE SD ES R E S T A T E
C R O BS SS U C C E S SI O N P L A N NI N G F O R
t ax c o m pli a nc e a n d r e g ul at ory
P L A SN TNIR NA GT E G Y
F A MI L Y B U SI N E S S E S
r e p orti n g ( F AT C A/ C R S r e p orti n g),
acc o u nti n g s ervic es, r e al est at e
E S T A T E P L A N NI N G F O R
S U S T AI N A B L E E S T A T E
s ervic es as w ell as l ux ury ass et
B L E N D E D F A MI LI E S
P L A N NI N G
s ervic es (i ncl u di n g aircr aft, y ac hts4 7 E D I T A B L E L I N E I C O N S S E T
a n d art, a m o n g ot h ers).
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T A X- E F FI CI E N T P L A N NI N G
N E T- W O R T H I N DI VI D U A L S
d o m estic a n d i nt er n ati o n al
F O R M A J O R T R A N S A C TI O N S
F O U N D A TI O N A L E S T A T E
tr ust e e s ervic es, J T C off ers
P L A N NI N G
f a mily g ov er n a nc e s ervic es,
U. S. E S T A T E A N D T A X
1 0 3 1 exc h a n g e s ervic es, E B- 5
P L A N NI N G F O R
I N T E G R A TI N G A D VI S O R S I N
tr usts, escr o w a n d R O R A/ Dir ect or
N O N R E SI D E N T A LI E N S
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s ervic es, a m o n g ot h ers.
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G UI D A N C E
FI N A N CI A L S T R A T E G Y
D EC REA SE
M O N EY SEA RC H
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I N V EST M E N T
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A D V E R TI SI N G
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A C HI E V E M E N T
FI N A N CI A L A D VI S O R
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TAKE OVER
Q U A LI T Y
G L O B A L B U SI N E S S
C A PI T A L
ST RA T E G Y
W O RKFL O W
28
W O RKFL O W
N e w b u si n e s s c o nt a ct s:
Ji m P al a di n o a n d M att T o bi n
C o- R e gi o n al H e a d s – U S A –
Pri v at e Cli e nt S er vi c e
P h o n e: ( 2 1 2) 6 4 2- 8 3 7 7 ( Ji m);
( 6 0 5) 2 7 1- 5 0 2 8 ( M att)
E m ail: J a m e s P al a di n o @
s d pl a n c o. c o m;
m att @ s dtr u st c o. c o m
W e b sit e: Ji m P al a di n o | J T C
Gr o u p;
M att T o bi n | J T C Gr o u p
C O NTA CT
St at e s c h art er e d/li c e n s e d i n:
D el a w ar e ( x 1) / S o ut h D a k ot a
( x 2) + i nt er n ati o n al li c e n s e s
A v er a g e a c c o u nt si z e:
$ 2 5, 0 0 0, 0 0 0
T ot al a s s et s ( A U A): O v er
$ 4 1 0 billi o n w orl d wi d e
C u st o di a n s s u p p ort e d: U B S,
Fi d elit y, Fir st Cl e ari n g, J P
M or g a n, P er s hi n g, R a y m o n d
J a m e s, R B C, Stif el, T D
A m eritr a d e, U S B a n k, W ell s
F ar g o, C h arl e s S c h w a b,
G ol d m a n S a c k s, M errill
L y n c h, M or g a n St a nl e y
N u m b er of r el ati o n s hi p s
wit h a d vi s or s: + 5, 0 0 0
Fees
A n n u al mi ni m u m f e e:
Dir e ct e d $ 8, 5 0 0; D el e g at e d/
Di s cr eti o n ar y $ 1 2, 0 0 0
F e e s c al e ( dir e ct e d tr u st a n d
d el e g at e d tr u st s er vi c e s):
W e off er f air a n d tr a n s p ar e nt
pri ci n g, w hi c h w e di s c u s s
wit h cli e nt s or t h eir a d vi s or s
i n di vi d u all y.
N u m b er of i n - h o u s e
e x p ert s: 1 8 0 i n t h e U S, o v er
6 3 0 w orl d wi d e wit hi n Pri v at e
Cli e nt S er vi c e s
Tr u st a c c o u nti n g s y st e m:
FI S – C h arl ott e
S u p p ort s dir e ct e d tr u st s: Ye s
S u p p ort s d el e g at e d tr u st s: Ye s
T y pi c al ti m efr a m e f or
a c c e pt a n c e of n e w tr u st :
5 – 1 0 b u si n e s s d a y s
M ar k eti n g s u p p ort i n cl u d e s:
Cli e nt pr e s e nt ati o n s, cli e nt
m e eti n g s, cli e nt m at eri al s,
f a ct s h e et s, o nli n e/f a c e-t of a c e tr ai ni n g s e s si o n s
Di s cl ai m er: J T C Gr o u p d o e s
n ot pr o vi d e l e g al, t a x or i n v e st m e nt a d vi c e, a n d n o i nf or m a ti o n pr o vi d e d b y J T C Gr o u p
s h o ul d b e c o n str u e d a s s u c h.