America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 29
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
ME MBE RS
T R UST
C O MPA NY
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
J a s o n P. Li u
C hi ef Gr o wt h Of fi c er
P h o n e: ( 3 6 0) 3 4 2- 4 6 6 3 Dir e ct
E m ail: J a s o n. Li u @ M e m b ers Tr u st. c o m
W e b sit e: m e m b er str u st. c o m
M e m b er s Tr u st C o m p a n y
1 4 0 5 5 Ri v er e d g e Dr, St e 5 2 5, T a m p a, F L 3 3 6 3 7
w w w. m e m b er str u st. c o m
Ken Lako
C hi ef E x e c uti v e
Of fi c er
M e m b er s Tr u st C o m p a n y i s t h e n ati o n’ s fir st c h art er e d tr u st & i n v e stm e nt m a n a g e m e nt c o m p a n y, c o m pl et el y o w n e d b y cr e dit u ni o n s. O ur
g o al s, v al u e s, a n d p a s si o n li e i n e x c e pti o n al s er vi c e, wit h d e e p r o ot s
g oi n g b a c k n e arl y 4 0 y e ar s.
M e m b er s Tr u st h a s t h e f ull br e a dt h of c a p a biliti e s e x p e ct e d fr o m l ar g e
n ati o n al fir m s, b ut w e d eli v er a b e s p o k e s er vi c e e x p eri e n c e a n d r el ati o n s hi p t h at cli e nt s cr a v e fr o m a l o c al b o uti q u e.
W h y M e m b er s Tr u st ?
W e ar e diff er e nt b e c a u s e:
• O ur a c c e s si bilit y t o cli e nt s oft e n o v erl o o k e d b y l ar g e tr u st c o m p a ni e s.
• O ur a bilit y t o m a k e t h e c o m pl e x si m pl e, i n cl u di n g tr u st & e st at e i s s u e s,
s p e ci al n e e d s tr u st s, a n d s p e ci alt y a s s et s.
• O ur cr e d e nti al e d t e a m of J D s, L L M s, C F A s, C F P s, C T F A s a n d t h eir
d e pt h of e x p eri e n c e a n d s o p hi sti c ati o n d e di c at e d t o h el pi n g cli e nt s
a c hi e v e t h eir g o al s.
At M e m b ers Tr ust C o m p a ny,
w e ar e a tr ust e d r es o ur c e f or
• W e ar e p e o pl e- c e ntri c a n d b eli e v e o ur p art n er s a n d cli e nt s d e s er v e t o
fi n a n ci al a dvis ors a n d cr e dit
b e tr e at e d wit h di g nit y a n d r e s p e ct.
u ni o ns s e e ki n g t o ex p a n d
t h eir cli e nt off eri n gs a n d
Tr u st & E st at e S er vi c e s
a d dr ess div ers e tr ust a n d
W e e m p o w er o ur p art n er s t o gr o w t h eir tr u st a n d w e alt h m a n a g e m e nt
est at e pl a n ni n g n e e ds. By
b u si n e s s t hr o u g h o ur i n n o v ati v e pr o d u ct s a n d s ol uti o n s, u n w a v eri n g
pr ovi di n g i n n ov ativ e tr ust e e
c o m mit m e nt t o s er vi c e, a n d u n p ar all el e d i n d u str y e x p erti s e, all f o c u s e d
s ol uti o ns, c o m pr e h e nsiv e
o n h el pi n g e v er y cli e nt r e ali z e t h eir fi n a n ci al a s pir ati o n s.
e d u c ati o n, a n d t h o u g ht
l e a d ers hi p, w e e m p o w er o ur
• C or p or at e Tr u st e e
p art n ers t o d eliv er u n p ar al• E x e c ut or/ P er s o n al R e pr e s e nt ati v e
l el e d v al u e t o t h eir cli e nts
a n d m e m b ers.
• G u ar di a n/ C o n s er v at or
To d ay, M T C is str o n g er
• C o- Tr u st e e
t h a n ev er 4 b o asti n g a n
ex p eri e n c e d fi d u ci ary
• A g e nt f or Tr u st e e
t e a m, d eliv eri n g i n- m ar k et
• S p e ci al N e e d s Tr u st s
e d u c ati o n, a n d s u bj e ct
m att er ex p ertis e, f o c us e d o n
E x p eri e n c e t h e p e a k of tr u st a n d i n v e st m e nt m a n a g e m e nt wit h M T C,
d e e p e ni n g fi n a n ci al a dvis ors’
t h e pr e mi er n ati o n all y c h art er e d c o m p a n y e x cl u si v el y o w n e d b y cr e dit
cli e nt r el ati o ns hi ps. O ur M ai n
u ni o n s.
Str e et V al u es & W all Str e et
Ex p ertis e ar e e m b o di e d
O ur u n w a v eri n g c o m mit m e nt t o s er vi c e a n d u n p ar all el e d i n d u str y e x p er i n ev ery i n n ov ati o n w e
ti s e ar e all c e nt er e d o n h el pi n g e v er y cli e nt r e ali z e t h eir fi n a n ci al a s pir ad eliv er, o ur c o m mit m e nt t o
ti o n s.
ex e m pl ary s ervi c e, a n d o ur
c oll a b or ativ e p art n ers hi ps.
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
T h e tr 4u e7 strEe nD gtI hT ofA B MLT CE L I N E I C O N S S E T
B U SI N E S S
B
U SI N E S S
li es i n SoTurR Ap eT oE plG Ye. T h eir c o mST R A T E G Y
mit m e nt a n d pr of essi o n alis m
h av e driv e n us t o d ev el o p
S T R A T E GI C F E A T U R E S
str at e gi c i niti ativ es a n d pr o du cts t h at m e et t h e dy n a mi c
I N T E G R A TI N G A D VI S O R S I N
E S T A T E P L A N NI N G F O R
n e e ds of o ur cli e nts. As w e
T R UST M A N A GE ME NT
B L E N D E D F A MI LI E S
l o o k t o 2 0 2 5, I a m m or e c o nfi d e nt t h a n ev er i n o ur a bility
R E TI R E M E N T A S S E T
E S T A T E P L A N NI N G F O R HI G Ht o cr e at e m e a ni n gf ul i m p a ct
E S T A T E P L A N NI N G
N E T- W O R T H I N DI VI D U A L S
a n d ex c e e d ex p e ct ati o ns.
A C HI E V E M E N T
C A PI T A L
FI N A N CI A L A D VI S O R
Q U A LI T Y
FI N A N C E
D E CI SI O N M A KI N G
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G L O B A L B U SI N E S S
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P L A N NI N G
29
C O NTA CT
St at e s c h art er e d/li c e n s e d
i n: F e d er al T hrift, N ati o n al
C h art er
A v er a g e a c c o u nt si z e:
$ 5 0 0, 0 0 0
T ot al A U A: $ 4 billi o n
C u st o di a n s s u p p ort e d:
Fi d elit y, S c h w a b, S EI, A s s etM ar k, M errill L y n c h wit h a bilit y
t o i niti at e a d diti o n al c u st o dia n s a s r e q uir e d.
N u m b er of r el ati o n s hi p s
wit h a d vi s or s: M T C h a s a
r el ati o n s hi p wit h a wi d e r a n g e
of a d vi s or s wit h a c c e s s t o
t h o u s a n d s of a d vi s or s a cr o s s
m ulti pl e pl atf or m pr o vi d er s
a n d br o k er- d e al er s.
Fees
Dir e ct e d Tr u st s:
0. 4 5 % 3 fir st $ 2 M
0. 3 5 % 3 n e xt $ 3 M
0. 3 0 % 3 n e xt $ 5 M
0. 2 0 % 3 o v er $ 1 0 M
D el e g at e d Tr u st s: A d diti o n al
0. 0 5 % a d d e d at e a c h ti er
A n n u al mi ni m u m f e e: $ 5, 0 0 0
N u m b er of i n - h o u s e e x p ert s: 1 1
Tr u st a c c o u nti n g s y st e m:
Tr u st D e s k, FI S tr u st a c c o u nti n g s y st e m
S u p p ort s dir e ct e d tr u st s: Ye s
S u p p ort s d el e g at e d tr u st s: Ye s
T y pi c al ti m efr a m e f or a c c e pt a n c e of n e w tr u st: 1 3 3
d a y s u p o n r e c ei pt of r e q uir e d
i nf or m ati o n
M ar k eti n g s u p p ort i n cl u d e s:
E d u c ati o n al m at eri al o n E st at e Pl a n ni n g a n d I n v e st m e nt s
t o s u p pl e m e nt a d vi s or’ s r ol e.
