America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 30
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
N A TI O N A L
A D VI S O R S
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N e w B u si n e s s C o nt a ct s:
Ji m C o m b s
Pr e si d e nt a n d C E O
N ati o n al A d vi s or s Tr u st
8 0 0 E a st 1 0 1 st T err a c e, S uit e 3 0 0, K a n s a s Cit y, M O 6 4 1 3 1
w w w. n ati o n al a d vi s or s. c o m
N ati o n al A d vi s or s Tr u st i s a pr e mi er, i n d e p e n d e nt n ati o n al tr u st c o m p a n y.
W e w er e f o u n d e d i n 2 0 0 1 t o e m p o w er a d vi s or s a n d t h e f a mili e s t h e y s er v e
t o c a pit ali z e o n t h e c o m pl et e v al u e of tr u st s a n d e n s ur e t h e pr ot e cti o n a n d
c o nti n uit y of f a mil y w e alt h fr o m o n e g e n er ati o n t o t h e n e xt.
W e ar e d u al- c h art er e d — h ol di n g b ot h a n ati o n al tr u st c h art er t h at e xt e n d s
tr u st s er vi c e s i nt o all 5 0 st at e s a n d a pr o gr e s si v e S o ut h D a k ot a st at e tr u st
c h art er t o k e e p cli e nt s at t h e f or efr o nt i n o n e of t h e c o u ntr y’ s l e a di n g tr u st
j uri s di cti o n s. T hi s e n a bl e s a d vi s or s a n d f a mili e s t o h a v e gr e at er ü e xi bilit y
a n d m or e o pti o n s.
At t h eir c or e, w e b eli e v e t h at tr u st s ar e f u n d a m e nt all y a b o ut f a mili e s a n d
t h e s el ü e s s p ur s uit of a cti n g t o d a y t o pr ot e ct f ut ur e g e n er ati o n s. It’ s w h at
i n s pir e s u s e v er y d a y t o d eli v er c o m pl et e tr u st s ol uti o n s a n d e x c e pti o n al
s er vi c e — a n d w e ar e pr o u d of t h e i m p a ct w e h a v e h a d o v er t h e d e c a d e s.
W e w or k wit h a r o b ust n et w or k
T h e h all m ar k of o ur b u si n e s s i s hi g hl y p er s o n al s er vi c e a n d o p er ati o n al e x of a dvis ors w h o d eliv er û n a nc ell e n c e — dri v e n b y a t e a m wit h d e e p e x p erti s e a n d k n o wl e d g e, d e c a d e s
ci al a n d est at e pl a n ni n g t o
of pr o v e n e x p eri e n c e, a n d a c o m mit m e nt t o q u alit y a n d att e nti o n t o d et ail
h el p f a mili es b uil d g e n er ati o n al
i n e x e c uti o n.
w e alt h a n d cr e at e e n d uri n g
l e g a ci es.
W e a ct a s a n e xt e n si o n of o ur cli e nt s — ali g ni n g o ur i nt er e st s a n d pri oriti e s
O ur a dvis ors r ec o g niz e t h e
wit h a d vi s or s, d eli v eri n g c o m pl et e tr u st s er vi c e s a n d s ol uti o n s, a n d off er c o m p etitiv e a dv a nt a g e t h at tr ust
i n g m ulti pl e pr o gr a m s t o h el p t h e m gr o w t h eir b u si n e s s. O ur r el ati o n s hi p s
s ervi c es pr ovi d e — all o wi n g a
al s o i n cl u d e tr u st c o n s ult ati o n, e d u c ati o n, tr ai ni n g, st u d y gr o u p s f or b e st
diff er e nti at e d off eri n g, cr e ati n g
pr a cti c e s, b u si n e s s d e v el o p m e nt s u p p ort, a n d b u si n e s s i nt e gr ati o n. A d di d e e p a n d l asti n g r el ati o ns hi ps,
ti o n all y, w e s u p p ort o p e n- ar c hit e ct ur e c u st o d y s ol uti o n s f or tr u st a c c o u nt s
e n h a n ci n g ass et gr o wt h a n d
a n d s er vi c e u ni q u e a s s et s h el d i n b ot h tr u st a n d c u st o d y a c c o u nt s.
r et e nti o n, a n d i n cr e asi n g t h e
A b o v e all, w e ar e p art n er s w h o s e s er vi c e s c o m pl e m e nt t h o s e of o ur a d vi v al u e of t h eir b usi n ess. To h el p
s or s. W hil e ot h er tr u st c o m p a ni e s a n d b a n k s c o m p et e wit h a d vi s or s f or
t h e m wi n, w e’r e f o c us e d o n
t h eir w e alt h a n d i n v e st m e nt m a n a g e m e nt b u si n e s s, w e ar e d e di c at e d t o
si m plifyi n g t h e c o m pl exiti es of
h el pi n g a d vi s or s gr o w t h eir b u si n e s s. T h at’ s w h y w e sti c k t o o ur k nit tr usts, e ns uri n g a n ex c e pti o n al
ti n g: tr u st s er vi c e s. T h at f o c u s h a s l e d t o o ur gr o wi n g n et w or k of 4 0 0 +
ex p eri e n c e, a n d h el pi n g a dviw e alt h m a n a g e m e nt ûr m s, 6, 0 0 0 + a d vi s or s, $ 8 billi o n t ot al a s s et s, a n d o ur
s ors attr a ct n e w ass ets.
c o nti n u e d r e c o g niti o n a s o n e of t h e n ati o n’ s m o st a d vi s or-fri e n dl y tr u st
W e d o s o by pr ovi di n g cl e ar
c o m p a ni e s.
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t o m a k e it e asi er f or a dvis ors
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C O M P R E H E N SI V E E S T A T E
hi g h est- q u ality s ol uti o ns,
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4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
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30
Ji m C o m b s
Pr e si d e nt a n d C E O
( 9 1 3) 2 3 4- 8 2 3 4
j c o m b s @ n ati o n al a d vi s or str u st. c o m
J o h n A b b u hl
M a n a g er, A d vi s or R el ati o n s
( 9 1 3) 2 3 4- 8 2 6 0
j a b b u hl @ n ati o n al a d vi s or str u st. c o m
C O NTA CT
St at e s c h art er e d/li c e n s e d
i n: F e d er al C h art er ( N ati o nwi d e), S o ut h D a k ot a
A v er a g e a c c o u nt si z e:
$ 2. 0 milli o n
T ot al a s s et s ( A U A): $ 8 billi o n
C u st o di a n s s u p p ort e d: W e
a d mi ni st er tr u st s f or a c c o u nt s
h el d at S c h w a b, Fi d elit y, a n d
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N u m b er of r el ati o n s hi p s
wit h a d vi s or s: 4 0 0 + ûr m s,
6, 0 0 0 + a d vi s or s
F e e s:
A n n u al mi ni m u m f e e: $ 4, 2 0 0
F e e s c al e ( dir e ct e d tr u st
s er vi c e s):
U p t o $ 2 milli o n
0. 5 0 %
N e xt $ 3 milli o n
0. 4 5 %
O v er $ 5 milli o n
0. 2 5 %
N u m b er of i n - h o u s e e x p ert s: 1 8 + i n cl u di n g J uri s
D o ct or s, Att or n e y s wit h
M a st er of L a w s, C erti û e d
Tr u st & Fi d u ci ar y A d vi s or s,
Tr u st Of û c er s, C P A s, C erti û e d
S e c uriti e s O p er ati o n s Pr of e ssi o n al s
Tr u st a c c o u nti n g s y st e m:
FI S A d d V a nt a g e
S u p p ort s dir e ct e d tr u st s: Ye s
S u p p ort s d el e g at e d tr u st s:
No
T y pi c al ti m efr a m e f or a c c e pt a n c e of n e w tr u st:
C o n diti o n al a c c e pt a n c e wit hi n
5 b u si n e s s d a y s
M ar k eti n g s u p p ort i n cl u d e s: W hit e-l a b el Br a n d
A d v a nt a g e pr o gr a m, Tr u st
R e pr e s e nt ati v e Of û c e c erti û c ati o n, m ar k eti n g br o c h ur e s,
tr u st c o n s ult a nt s o n d e m a n d,
C E- a c cr e dit e d e d u c ati o n al
pr o gr a m s, a d vi s or st u d y
gr o u p s, tr ai ni n g pr o gr a m s
