America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 31
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
PEA K T R UST
M att h e w
Bl att m a c hr
Pr e si d e nt & C E O
P e a k Tr u st C o m p a n y
3 3 5 0 Mi dt o w n Pl a c e, St e 3 0 0, A n c h or a g e, A K 9 9 5 0 3
1 8 4 0 E W ar m S pri n g s R d, St e 1 0 5, L a s V e g a s, N V 8 9 1 1 9
w w w. P e a k Tr u st. c o m
P e a k Tr u st C o m p a n y i s t h e p art n er of c h oi c e f or a d vi s or s s e e ki n g
a n e x p eri e n c e d, a c c e s si bl e a n d r eli a bl e tr u st e e f or t h eir cli e nt s’
s o p hi sti c at e d tr u st pl a n s. Wit h o ur t e a m of hi g hl y cr e d e nti al e d
e x p ert s, a d vi s or s g ai n t h e s u p p ort t o n a vi g at e c o m pl e x sit u ati o n s
a n d k e e p cli e nt s’ a s s et s u n d er t h eir m a n a g e m e nt.
Si n c e 1 9 9 7, P e a k Tr u st C o m p a n y h a s b e e n a r e c o g ni z e d l e a d er i n
t h e e st at e pl a n ni n g û el d. U nli k e tr a diti o n al tr u st c o m p a ni e s, tr u st s
ar e o ur c or e b u si n e s s 4 all o wi n g u s t o off er u n m at c h e d e x p erti s e,
ü e xi bilit y a n d a d vi s or-fri e n dl y s ol uti o n s. W e pr o vi d e t h e t a x
a d v a nt a g e s of Al a s k a a n d N e v a d a sit u s, c o u pl e d wit h r e a s o n a bl e
f e e s a n d u n p ar all el e d s er vi c e.
At P e ak Tr ust C o m p a ny, w e
e m p o w er a dvis ors t o f oc us o n
w h at t h ey d o b est: m a n a gi n g
cli e nt r el ati o ns hi ps a n d ass ets.
O ur t e a m of tr ust ex p erts
A s a n i n d e p e n d e nt a n d a d vi s or- a g n o sti c tr u st c o m p a n y, w e ar e
c o m pl e m e nts a dvis ors’ skills
d e di c at e d t o a d vi s or s u c c e s s. O ur n ati o n wi d e pr e s e n c e a n d a bilit y
by d eliv eri n g t h e s o p histic at e d
tr ust a n d est at e pl a n ni n g s ol ut o s er v e i nt er n ati o n al cli e nt s m e a n s a d vi s or s c a n r el y o n u s a s a
ti o ns t h eir ultr a- hi g h- n et- w ort h
c o n si st e nt p art n er a s t h eir b u si n e s s gr o w s a n d e v ol v e s. Wit h P e a k
cli e nts r e q uir e.
Tr u st C o m p a n y, a d vi s or s g ai n a c o m mitt e d all y i n pr o vi di n g cli e nt s
W e w or k h a n d-i n- h a n d
wit h t ail or e d, b e st-i n- cl a s s tr u st s ol uti o n s.
wit h a dvis ors t o n avi g at e t h e
i ntri c a ci es of c o m pl ex tr ust
str u ct ur es. As a n i n d e p e nd e nt tr ust c o m p a ny, w e
giv e a dvis ors t h e a ut o n o my
t o m a n a g e ass ets dir e ctly,
w hil e w e h a n dl e t h e d et ail e d
a d mi nistr ativ e as p e cts.
A dvis ors c h o os e P e a k Tr ust
C o m p a ny f or o ur u ni q u e
c o m bi n ati o n of ü exi bility,
S T R A T E GI C F E A T U R E S
s p e ci aliz e d k n o wl e d g e, a n d
u n w av eri n g c o m mit m e nt t o
C O M P R E H E N SI V E E S T A T E
P HI L A N T H R O PI C E S T A T E
t h eir s u c c ess. Wit h o ur pr esP L A N NI N G F O R U L T R A- HI G HP L A N NI N G
e n c e i n k ey st at es k n o w n f or
N E T- W O R T H C LI E N T S
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t h eir t ax a n d ass et pr ot e cC R E A TI O N O F A S S E T
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F A MI L Y B U SI N E S S E S
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P L A N NI N G
t h at e n a bl es a dvis ors t o d eS U S T AI N A B L E E S T A T E
E S T A T E P L A N NI N G F O R
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P L A N NI N G
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w hil e m ai nt ai ni n g c o ntr ol
B U SI N E S S
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ov er t h eir cli e nt r el ati o ns hi ps.
ST R A T E G Y
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F O R M A J O R T R A N S A C TI O N S
To g et h er, w e off er t h e s e a ml ess, s o p histi c at e d s ervi c e
F O U N D A TI O N A L E S T A T E
U. S. E S T A T E A N D T A X
P L A N NI N G
ultr a- hi g h- n et- w ort h cli e nts
P L A N NI N G F O R
ex p e ct.
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D EF E N SE ST RA T E G Y
31
W O RKFL O W
N e w b u si n e s s c o nt a ct n a m e:
A n dr e S e ar s
N ati o n al B u si n e s s
D e v el o p m e nt Of û c er
P h o n e: ( 7 0 2) 7 4 4- 7 6 9 4
E m ail: e x p ert @ p e a ktr u st. c o m
W e b sit e: htt p s:// w w w.li n k e di n.
c o m/i n/ a n dr e s e ar s/
C O NTA CT
St at e s c h art er e d/li c e n s e d i n:
Al a s k a, N e v a d a
A v er a g e a c c o u nt si z e:
$ 1 0 milli o n
T ot al a s s et s ( A U A): $ 1 2 billi o n
C u st o di a n s s u p p ort e d:
All
N u m b er of r el ati o n s hi p s wit h
a d vi s or s: 1, 5 0 0 +
Fees
A n n u al mi ni m u m f e e: $ 5, 0 0 0
F e e s c al e ( dir e ct e d tr u st s ervi c e s): $ 5, 0 0 0 mi ni m u m ü at-f e e
F e e s c al e ( d el e g at e d tr u st
s er vi c e s): $ 5, 0 0 0 mi ni m u m
a s s et- b a s e d f e e
N u m b er of i n - h o u s e e x p ert s:
3 J D s, 1 C F P, 4 C T F A s, 1 C P A,
2 C M A s 2 C S O P s, 2 C T O P s,
1 CI P M, 1 C F M P, 1 CI S S P, 3
C FI R S
Tr u st a c c o u nti n g s y st e m: A cc ut e c h C h e et a h
S u p p ort s dir e ct e d tr u st s:
Ye s
S u p p ort s d el e g at e d tr u st s: Ye s
T y pi c al ti m efr a m e f or a c c e p t a n c e of n e w tr u st:
337 days
M ar k eti n g s u p p ort i n cl u d e s:
Br o c h ur e s, w hit e p a p er s, c a s e
st u di e s, e st at e pl a n ni n g t o ol s
a n d s a m pl e d o c u m e nt s; n ati o n wi d e f a c e-t o-f a c e m e eti n g s;
w or k s h o p s a n d e v e nt s
A B O UT PEA K T R UST C O MPA NY
< P e a k Tr u st C o m p a n y = i s t h e br a n d
f or a gr o u p of af ûli at e d st at e- c h art er e d pr of e s si o n al tr u st c o m p a ni e s
h e a d q u art er e d i n A n c h or a g e, Al a s k a.
S e p ar at e st at e c h art er s ar e m ai nt ai n e d
f or o p er ati o n s i n Al a s k a a n d N e v a d a a s
P e a k Tr u st C o m p a n y- A K a n d P e a k Tr u st
C o m p a n y- N V. M or e i nf or m ati o n a b o ut
P e a k Tr u st C o m p a n y, i n cl u di n g o ur s ervi c e s, i n v e st m e nt str at e gi e s, f e e s, a n d
o bj e cti v e s, i s a v ail a bl e u p o n r e q u e st b y
c alli n g ( 8 8 8) 5 4 4- 6 7 7 5, or vi siti n g w w w.
P e a k Tr u st. c o m .
