America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 32
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
P R AI RI E T R U S T
Vi ct or S c h ult z
Pr e si d e nt a n d C hi ef
Fi d u ci ar y Of fi c er
Pr airi e Tr u st ®
P O B o x 6 4 8, W a u k e s h a, WI 5 3 1 8 7 • w w w. pr airi etr u st. c o m
B e c a us e of o ur a bility t o
s h a d o w p ost-tr ust a cc o u nti n g tr a ns a cti o ns wit h
m ost n ati o n al c ust o di a ns,
a dvis ors ar e a bl e t o w or k
wit h us a n d utiliz e t h eir
pr ef err e d c ust o di a n r el ati o ns hi p. I n a d diti o n, w e
ar e pr o u d of o ur a bility t o
h a n dl e c o m pl ex a n d diffi c ult tr ust a d mi nistr ati o n
sit u ati o ns. T his i n cl u d es
o ur a bility t o a d mi nist er
s p e ci alty tr usts, s u c h as
g e n er ati o n-s ki p pi n g tr a nsf er tr usts ( G S Ts), s p o us al
lif eti m e a c c ess tr usts
( S L ATs), a n d c h arit a bl e
l e a d tr usts ( C LTs).
Pr airi e Tr u st ® , a di vi si o n of W a u k e s h a St at e B a n k, i s a n ati o n al tr u st s ervi c e s pr o vi d er wit h u nri v al e d e x p erti s e i n Wi s c o n si n Tr u st a d mi ni str ati o n.
O ur e x p erti s e i s d e m o n str at e d b y o ur a bilit y t o h a n dl e dif fi c ult sit u ati o n s,
i n cl u di n g s p e ci al n e e d s tr u st s ( w hi c h w e h a v e h a n dl e d o n a n ati o n al b asi s), tr u st s s u bj e ct t o f a mil y fri cti o n ( e v e n wit h a cti v e liti g ati o n), a n d e st at e
s ettl e m e nt s wit h c o m pl e x r e q uir e m e nt s.
O ur a d mi ni str at or s a v er a g e m or e t h a n 2 0 y e ar s of e x p eri e n c e. O ur pr e si d e nt w a s i n v ol v e d i n e n a cti n g t h e Wi s c o n si n Tr u st C o d e a s w ell a s t h e
Wi s c o n si n Tr u st C o d e Tr ail er Bill a n d i s w or ki n g o n f urt h er l e gi sl ati o n t o
c o nti n u e t o i m pr o v e t h e st at e’ s tr u st l a w s.
Tr u st S er vi c e s
• I n o ur o p e n- ar c hit e ct ur e tr u st a d mi ni str ati o n m o d el, w e a c c o m m o d at e
b ot h dir e ct e d a n d d el e g at e d i n v e st m e nt m a n a g e m e nt. I n m o st c a s e s,
i n v e st m e nt a s s et s c a n b e h el d wit h t h e a d vi s or’ s pr ef err e d c u st o di a n.
• W e a d mi ni st er irr e v o c a bl e, r e v o c a bl e, dir e ct e d, d el e g at e d, lif e i n s ur a n c e, a n d c h arit a bl e tr u st s.
• W e ar e willi n g t o t a k e o n s p e ci al- n e e d s tr u st s of a n y si z e.
• A c c o u nt s m a y h ol d r e al e st at e, cl o s el y h el d b u si n e s s i nt er e st s,
pr o mi s s or y n ot e s, t a n gi bl e p er s o n al pr o p ert y, lif e i n s ur a n c e, a n d ot h er
s p e ci alt y a s s et s.
E st at e S ettl e m e nt
• W or ki n g wit h Pr airi e Tr u st p ut s y o ur cli e nt’ s e st at e i n t h e h a n d s of a n
e x p eri e n c e d t e a m of a d vi s or s w hi c h h el p s gi v e l o v e d o n e s p e a c e of
mi n d.
• W e w or k wit h ot h er pr of e s si o n al s t o g at h er a n d v al u e a s s et s, p a y
r e m ai ni n g d e bt s, pr e p ar e t a x r et ur n s, a n d di stri b ut e pr o p ert y a s s p e cifi e d p er a will or tr u st.
• O ur pr o c e s s i s tr a n s p ar e nt a n d i n cl u d e s r e g ul ar u p d at e s t o b e n e fi ci a ri e s.
S T R A T E GI C F E A T U R E S
R E TI R E M E N T A S S E T
E S T A T E P L A N NI N G
S P E CI A L N E E D S T R U S T
F O R M A TI O N
I N C O R P O R A TI N G A D VI S O R S
I N T R UST M A N A GE ME NT
ST R U CT U RE S M AJ O R
T R A N S A C TI O N S T O L E G A L L Y
MI NI MI Z E O R D E F E R T A X E S
32
N e w b u si n e s s c o nt a ct:
T err y D o yl e
Dir e ct or Fi d u ci ar y S al e s
P h o n e: ( 2 6 2) 9 5 3- 2 4 3 5
E m ail: t d o yl e @ pr airi etr u st. c o m
Vi ct or S c h ult z
Pr e si d e nt a n d C hi ef
Fi d u ci ar y Of fi c er
E m ail: v s c h ult z @ pr airi etr u st. c o m
C O NTA CT
St at e s c h art er e d/li c e n s e d
i n: Al a b a m a, Ari z o n a, Illi n oi s,
I n di a n a, K e nt u c k y, M ar yl a n d,
M a s s a c h u s ett s, Mi s s o uri,
P e n n s yl v a ni a, T e x a s, Wi sc o n si n
A v er a g e a c c o u nt si z e:
$ 2 milli o n
T ot al a s s et s: $ 1. 3 billi o n
C u st o di a n s s u p p ort e d:
W or k s wit h all
N u m b er of r el ati o n s hi p s wit h
a d vi s or s: 2 3 0 +
Fees
A n n u al mi ni m u m f e e: $ 4, 5 0 0
F e e S c al e ( dir e ct e d tr u st
s er vi c e s)
Fir st $ 3 milli o n
0. 5 0 %
N e xt $ 2 milli o n
0. 4 0 %
N e xt $ 1 0 milli o n
0. 2 5 %
N e xt $ 1 0 milli o n
0. 2 0 %
N e xt $ 2 5 milli o n
0. 1 5 %
O v er $ 5 0 milli o n
0. 1 0 %
F e e s c al e ( d el e g at e d tr u st
s er vi c e s)
D el e g at e d tr u st f e e s ar e t h e
a b o v e, pl u s 1 5 b p s o n t h e fir st
ti er a n d pl u s 5 b p s o n e a c h
s u c c e s si v e ti er.
N u m b er of i n - h o u s e e x p ert s: Tr u st pr of e s si o n al s a n d
att or n e y s: 4; J uri s D o ct or s,
4; C erti fi e d Tr u st & Fi d u ci ar y
A d vi s or s, 2; C erti fi e d Fi n a n ci al
Pl a n n er ™ pr of e s si o n al s, 3;
C erti fi e d P u bli c A c c o u nt a nt s
Tr u st a c c o u nti n g s y st e m:
FI S A d d V a nt a g e
S u p p ort s dir e ct e d tr u st s: Ye s
S u p p ort s d el e g at e d tr u st s: Ye s
T y pi c al ti m efr a m e f or a c c e pt a n c e of n e w tr u st: 5
b u si n e s s d a y s
M ar k eti n g s u p p ort i n cl u d e s:
F a ct s h e et s, f a c e-t o-f a c e
m e eti n g s ( wit h a d vi s or s, cli e nt s
a n d pr o s p e ct s), pr e s e nt ati o n s,
tr ai ni n g a n d e d u c ati o n f or fin a n ci al pr of e s si o n al s, q u art erl y
e- n e w sl ett er a n d d e di c at e d
s u p p ort t e a m
