America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 34
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S T E R LI N G
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St erli n g Tr u st e e s
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tr u st c o m p a ni e s w hil e l o w eri n g t h e t ot al c o st s of a d mi ni st eri n g t h e
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St erli n g’ s pr o pri et ar y cli e nt p ort al, St erli n g C o n n e ct, all o w s cli e nt s t o
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m e nt a d vi s or s ar o u n d t h e w orl d. St erli n g Tr u st e e s will a ct a s b ot h a
A nt o ny s p e nt 1 5 y e ars i n t h e
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Pr esi d e nt of a P e n nsylv a ni ac h art er e d tr ust c o m p a ny. As
4 7 E DI T A B L E LI N E I C O N S S E T
Vi c e Pr esi d e nt at J a nB U SI N E S S
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C O M P R E H E N SI V E E S T A T E
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C O NTA CT
St at e s c h art er e d/li c e n s e d
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A v er a g e a c c o u nt si z e:
$ 2 0 milli o n
T ot al a s s et s ( A U A):
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C u st o di a n s s u p p ort e d: 3 5
i n cl u di n g S c h w a b, Fi d elit y,
M or g a n St a nl e y, A m eritr a d e
N u m b er of r el ati o n s hi p s
wit h a d vi s or s: 1 0 0 pl u s
F e e s: Fi x e d f e e b a s e d o n
si z e a n d c o m pl e xit y of tr u st
a d mi ni str ati o n
A n n u al mi ni m u m f e e: $ 7, 5 0 0
f or Dir e ct e d; $ 1 0, 0 0 0 f or
D el e g at e d
F e e s c al e ( dir e ct e d a n d
d el e g at e d tr u st s er vi c e s):
Fi x e d F e e
N u m b er of i n - h o u s e e x p ert s: 6 L a w y er s, C F T A s a n d
C P As
Tr u st a c c o u nti n g s y st e m:
Br o a dri d g e & W e alt h H u b
S ol uti o n s
S u p p ort s dir e ct e d tr u st s: Ye s
S u p p ort s d el e g at e d tr u st s: Ye s
T y pi c al ti m efr a m e f or a c c e pt a n c e of n e w tr u st: 7 2
H o ur s
M ar k eti n g s u p p ort i n cl u d e s:
M ar k eti n g t hr o u g h att or n e y s,
i n v e st m e nt a d vi s or s a n d a cc o u nt a nt s; tr a d e s h o w s; r ef err al s fr o m e xi sti n g cli e nt s
