America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 6
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
2 0 2 5 W e alt h A d vi s or Tr u st S ur v e y:
E x c e pti o n al P art n er s, B e st Pr a cti c e s
H
y p e t a k e s y o u o nl y s o f ar i n t h e
d et ail- ori e nt e d w orl d of tr u st
s er vi c e s, w h er e n o a m o u nt of
m ar k eti n g m u s cl e c a n m a k e u p f or a
si n gl e u n e x p e ct e d t a x bill or u n h a p p y
cli e nt. A l ot of t h e b e st c o m p a ni e s ü y
d e e p u n d er t h e r a d ar, d oi n g t h eir b e st
a n d r el yi n g o n w or d of m o ut h t o dri v e
fr e s h a s s et s i n t h e d o or.
T h at’s e s p e ci all y tr u e w h er e a d vi s orfri e n dl y tr u st c o m p a ni e s ar e c o n c er n e d.
F e w h a v e c o n s u m er-f a ci n g br a n d s
t o n urt ur e. T h e y ar e n’t i nt er e st e d i n
a c c u m ul ati n g pr e sti g e a s a l ur e f or
w e alt h y f a mili e s. I n st e a d, t h e y st a y i n
t h e b a c k of û c e a n d l et t h e a d vi s or s t h e y
w or k wit h st a y i n t h e s p otli g ht. A n d
e v er y o n e i n t hi s b o o k i s v er y, v er y g o o d
at w h at t h e y d o. T h at’s w h y t h e y’r e
h er e. Y o u’r e a n a d vi s or, a n d t h e y w a nt
t o b e y o ur fri e n d, y o ur all y, y o ur p art n er.
H o w e v er, t h er e ar e still ar e a s w h er e
v ari o u s pr o vi d er s ar e r e c o g ni z e d a s
i n d u str y l e a d er s. S o m e c o m p a ni e s
h a v e br o a d r e a c h a n d a l ot of n a m e
r e c o g niti o n. Ot h er s ar e l e s s w ell k n o w n
b ut h a v e e xtr e m el y l o y al f oll o wi n g s
wit hi n t h e w e alt h m a n a g e m e nt
c o m m u nit y. T h at’s i m p ort a nt t o
tr a c k b e c a u s e a l ot of a d vi s or s cit e