America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 7
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
eit h er str u ct ur e a s l o n g a s it e n s ur e s
t h at m a n a g e m e nt of t h e tr u st a s s et s
r e m ai n s wit h t h e a d vi s or.
A g ai n, e v er y c o m p a n y i n t hi s b o o k
i s e xtr e m el y c o m p et e nt. T h e y’r e all
gr e at at w h at t h e y d o, w hi c h m a k e s
it dif û c ult t o q u a ntif y t h e v al u e t h e y
a d d u n d er n or m al cir c u m st a n c e s. B ut
e v er y tr u st i s u ni q u e a n d i n cr e di bl y
i m p ort a nt t o t h e f a mil y it s u p p ort s,
w hi c h m e a n s t h e r e al e x c ell e n c e of
t h e s e c o m p a ni e s c o m e s w h e n lif e
d e vi at e s fr o m < n or m al cir c u m st a n c e s=
a n d t h e tr u st of û c er s n e e d t o g o
a b o v e a n d b e y o n d e x p e ct ati o n s.
W e m o d el t hi s a s p e ct of t h e tr u st
c o m p a n y r el ati o n s hi p a s < s er vi c e=
b e c a u s e s o m a n y of o ur st ori e s
a b o ut s er vi c e r e v ol v e ar o u n d h o w t h e
B E S T DI R E C T E D
T R USTS
H o w i m p ort a nt ar e
tr u st s er vi c e s a n d e st at e
pl a n ni n g t o y o ur pr a cti c e ?
26 %
5 %
46 %
23 %
E s s e nti al f or l o n g-t er m a c c o u nt r et e nti o n
E s s e nti al f or r et e nti o n a n d pr o s p e cti n g
H a n d y b ut n ot e s s e nti al
D o n’t u s e / d o n’t pl a n t o u s e
B E S T D EL E G AT E D
T R USTS
BEST
S E R VI C E
t e a m st e p p e d u p t o s ol v e a pr o bl e m.
S o m et hi n g w e nt wr o n g. S o m et hi n g
g ot û x e d. T h at’s s er vi c e. E v er y o n e
h er e d o e s w ell, b ut a f e w h a v e
di sti n g ui s h e d t h e m s el v e s f or d oi n g it
b e a utif ull y, a g ai n a n d a g ai n a n d a g ai n.
Y o u’ll n oti c e t h at t h e s e r a n ki n g s ar e
ü ui d. W e’r e o p e n t o n e w c at e g ori e s
a n d diff er e nt w a y s t o q u a ntif y t h e
