America’s Most Advisor-Friendly Trust Companies Showcase - Flipbook - Page 8
2 0 2 5 A M E RI C A’ S M O S T A D VI S O R- F RI E N D L Y T R U S T C O M P A NI E S
t h e r e s ult s h er e w er e e x p e ct e d: 6 6 %
i n c or p or at e t h e e st at e i nt o o v er all hi g hn et- w ort h cli e nt pl a n ni n g.
B ut s o m e w h er e b et w e e n 3 0 % a n d
4 0 % of y o ur f ell o w a d vi s or s f o c u s o n
s u c c e s si o n pl a n ni n g f or cli e nt- o w n e d
b u si n e s s e s, a n d a si mil ar n u m b er
w or k a cti v el y t o k e e p bl e n d e d f a mili e s
fr o m t e ari n g t h e m s el v e s a p art o v er t h e
i n h erit a n c e.
h o u s e l e g al e x p erti s e. T h at p art m a k e s
s e n s e. Tr u st c o m p a ni e s oft e n h a v e a
l ot of l e g al t al e nt o n t h e t e a m w or ki n g
f or t h e s a m e cli e nt s, s o b uil di n g a
bri d g e b a c k t o t h e a d vi s or w o ul d h el p
e v er y o n e d o b ett er.
C o- br a n d e d m ar k eti n g a n d e d u c ati o n al
s u p p ort i s w el c o m e b ut n ot y et
c o n si d er e d a n e s s e nti al f e at ur e of t h e
r el ati o n s hi p. If a n yt hi n g, a sli g htl y l ar g er
pr o p orti o n of o ur a u di e n c e c o v et s a
p ur el y w hit e-l a b el arr a n g e m e nt w h er e
t h e tr u st c o m p a n y v a ni s h e s e ntir el y i n
cli e nt e y e s, l e a vi n g o nl y t h e a d vi s or i n
t h e pi ct ur e.
W h at’s s h o c ki n g i s t h at v er y f e w
a d vi s or s ar e h u n gr y f or eit h er di git al
a s s et s i n t h e e st at e pl a n or s u p p ort f or
t h e wi d er u ni v er s e of < alt s.= Eit h er t h eir
e xi sti n g p art n er s alr e a d y pr o vi d e h el p
A n d t h e n t h er e ar e t h e s p e ci al p ur p o s e
v e hi cl e s. S p e ci al n e e d s tr u st s t o
s u p p ort i n c a p a cit at e d f a mil y m e m b er s,
a s s et pr ot e cti o n tr u st s a s a s hi el d
a g ai n st liti g ati o n, a n d v ari o u s c h arit a bl e
a n d p hil a nt hr o pi c str u ct ur e s ar e
u n e x p e ct e dl y p o p ul ar.
If y o u ar e n’t f a mili ar wit h t h e s e
i n str u m e nt s, t h er e’s still ti m e t o c at c h
u p, b ut e v er y d a y y o u dit h er m a k e s it
m or e li k el y y o u’r e f alli n g b e hi n d.
L e st w e f or g et t h e m a s s af ü u e nt, a l ot
of y o ur f ell o w a d vi s or s r e p ort s u c c e s s
i nt e gr ati n g e st at e pl a n ni n g i nt o a
r etir e m e nt- ori e nt e d pl atf or m. G et t h o s e
b e n e û ci ari e s s ettl e d!
F or t h at m att er, r u di m e nt ar y e st at e
pl a n ni n g i s oft e n t h e a d vi s or’s
r e s p o n si bilit y. O n c e u p o n a ti m e, w e
mi g ht h a v e t h o u g ht it w a s p u s h y t o
b ull y r e c al citr a nt cli e nt s i nt o g etti n g
t h e b a si c p a p er w or k i n pl a c e, b ut if
a n yt hi n g g o e s wr o n g, t h e h eir s will
t h a n k y o u f or y o ur t o u g h l o v e.
M o st a d vi s or s ar e pr ett y h a p p y
wit h t h eir e xi sti n g tr u st c o m p a n y
p art n er s hi p s, b ut t h e y’r e al w a y s
l o o ki n g f or diff er e nti at or s t h at t a k e
t h e t e a m t o t h e n e xt l e v el. W h at
d o y o ur c oll e a g u e s w a nt t h at t h e y
ar e n’t g etti n g ?
A b o ut 2 5 % w o ul d l o v e b ett er a c c e s s
t o fri e n dl y e st at e pl a n n er s a n d ot h er i n-
G E T I N S T A N T I N SI G H T S O N LI N E
Y o u c a n n o w m o nit or e v er y A d vi s or- Fri e n dl y Tr u st C o m p a n y at
t h etr u st a d vi s or. c o m. W at c h e x cl u si v e vi d e o i nt er vi e w s wit h k e y
e x e c uti v e s w h o r u n e a c h c o m p a n y or s cr oll t hr o u g h t h e l at e st n e w s
st ori e s d et aili n g all t h e gr e at t hi n g s g oi n g o n t hr o u g h o ut t h e i n d u str y.
M a y b e y o u’ll s e e s o m et hi n g t h at g et s y o u t o st art a c o n v er s ati o n of
y o ur o w n.
A n d o ur AI a s si st a nt h a s alr e a d y d o n e all t h e h o m e w or k r e q uir e d t o
w al k y o u t hr o u g h t h e d u e dili g e n c e b ef or e y o u m a k e a n y bi g d e ci si o n s.
Tr y it o ut. A s k it a b o ut v ari o u s e st at e pl a n ni n g sit u ati o n s y o ur cli e nt s
mi g ht b e f a ci n g. O b v o u sl y it i s n’t a l a w y er, b ut it c a n p ut y o u i n
t o u c h wit h p e o pl e w h o ar e, s a vi n g e v er y o n e’s ti m e a n d tr o u bl e. T h e
al g orit h m s ar e d e si g n e d t o l e ar n a n d a d a pt, off eri n g hi g hl y p er s o n ali z e d
m at c h e s t h at ali g n wit h t h e s p e ci û c r e q uir e m e nt s of e a c h û n a n ci al
a d vi s or. T h e m or e y o u u s e it, t h e m or e it l e ar n s.
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